중국의 ESS 배터리 공장 승인 보류, 무엇이 달라지나

중국이 에너지저장장치(ESS)에 쓰이는 배터리의 신규 국내 공장 승인을 일시 보류했다는 보도가 나왔다. 이는 장기적인 ESS 배터리 수요가 약해졌다는 신호라기보다, 생산능력 증설이 수요를 앞질러 공급 과잉과 출혈 경쟁으로 번질 위험을 점검하려는 조치로 풀이된다. 1

무엇이 중단됐나

로이터가 중국 금융매체 차이롄서를 인용해 보도한 내용에 따르면, 중국은 ESS용 배터리를 생산하는 새 공장에 대한 승인 절차를 일시 중단했다. 대상의 초점은 신규 국내 제조능력 증설이다. 1

다만 현재 공개된 근거만으로는 다음 사항을 단정하기 어렵다.

• 전국적으로 공표된 공식 규정인지
• 보류 조치의 정확한 기간이 얼마인지
• 이미 건설 중인 프로젝트도 적용 대상인지
• 원재료 시설이나 해외 공장 증설에는 어떤 기준이 적용되는지

따라서 이를 확정적인 영구 금지 조치로 보기보다는, 기존 및 계획된 생산능력을 검토하는 과정에서 이뤄진 보도된 한시적 행정 보류로 이해하는 편이 타당하다. 1 원재료 가공이나 해외 생산 확대에는 다른 취급이 적용될 수 있다는 관측도 있으나, 이는 사용자 생성 게시물에 근거한 내용으로 확정적 사실로 보기는 어렵다. 38

수요는 늘는데 왜 ‘과잉’이 문제인가

ESS 배터리 수요는 재생에너지 확대와 함께 커지고 있다. 태양광·풍력처럼 발전량 변동이 큰 전원을 전력망에 더 많이 연결하려면, 남는 전기를 저장했다가 필요한 때 공급하고 비상 전력을 제공할 설비가 필요하기 때문이다. 1

그럼에도 공급 과잉은 발생할 수 있다. 제조사들이 미래 수요를 보고 공장을 너무 빠르게, 또는 너무 많이 늘리면 실제 시장이 흡수할 수 있는 물량을 생산능력이 넘어설 수 있다. 이번 승인 보류 보도는 ESS 보급을 억제하기보다는 이 같은 공급·수요 불균형과 과도한 증설을 관리하려는 흐름에 가깝다. 12

중국 공업정보화부도 앞서 전기차 및 ESS 배터리 부문에서 생산능력을 최적화하고, 과잉생산 위험을 줄이며, 시장 경쟁과 감독을 강화할 필요가 있다고 업계에 촉구했다. 12

가격 경쟁과 태양광 기업의 ESS 진출

공급 과잉과 치열한 경쟁은 통상 가격 인하와 수익성 악화로 이어진다. 신규 공장 승인 보류는 ESS 배터리 시장에서도 이런 저가 경쟁이 고착되는 것을 막으려는 시도와 맞닿아 있다. 112

중국의 주요 태양광 패널 제조사들은 태양광 판매 성장세 둔화에 대응해, 수익성이 더 높은 배터리 수출을 확대하고 있다. 이들은 재생에너지 저장 수요가 세계적으로 늘어날 것으로 보고 ESS 사업에 투자하고 있다. 25

이 흐름은 한편으로 ESS 공급 확대와 산업 성장을 뒷받침한다. 그러나 규제 당국이 생산능력 과잉을 우려하는 시점에 신규 진입자와 증설 계획을 늘리는 요인이기도 하다. ESS는 성장성이 큰 시장인 동시에, 중국 태양광 산업 일부에서 나타난 강한 가격 경쟁이 재현될 수 있는 다음 격전지가 될 가능성도 있다. 12

더 큰 산업정책 흐름에서의 의미

이번 보도는 중국이 에너지 전환 관련 산업에서 무질서한 증설과 과도한 생산능력을 억제하고, 경쟁을 보다 지속 가능하게 만들려는 폭넓은 정책 기조와도 연결된다. 12

핵심은 기술 개발이나 ESS 수요 성장을 멈추자는 것이 아니다. 차별성이 낮은 신규 생산능력이 한꺼번에 늘어나는 속도를 조절하고, 이미 계획된 사업을 재점검하자는 데 있다. ESS 배터리는 구조적으로 수요 전망이 밝지만, 빠른 투자 확대와 태양광 업체의 진입, 공격적 가격 책정이 맞물릴 경우 단기적인 공급 과잉은 충분히 생길 수 있다. 12