미국 수출 규제 속 중국 반도체 공급망, 어디까지 자립했나

중국 반도체 산업은 미국의 수출 통제가 강화되는 가운데 공급망을 ‘완전히 독립’시키기보다는, 외부 충격에도 생산을 이어갈 수 있는 방향으로 빠르게 재편되고 있다. 국내 제조 장비와 소재의 사용이 늘었고, 성숙 공정과 전력·화합물 반도체 등 일부 분야의 경쟁력도 높아졌다. 그러나 최첨단 반도체에 필요한 핵심 기술까지 모두 확보했다는 의미는 아니다. 57

장비와 소재 국산화가 공급망의 첫 번째 방어선

중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 국내에서 생산한 반도체 제조 장비와 핵심 소재의 종류와 적용 범위가 꾸준히 확대되고 있다고 밝혔다. 이는 해외 공급 차질이 발생했을 때 중국 기업이 생산을 유지하고 일부 수입품을 국내 제품으로 대체할 수 있는 여지가 커졌다는 뜻이다. 고급 칩 설계·제조 역량도 개선되고 있으며, 전력 반도체와 화합물 반도체에서는 차별화된 경쟁력이 형성되고 있다는 평가가 나왔다. 37

다만 공개된 자료만으로는 어떤 장비와 소재가 어느 수준까지 수입품을 대체했는지, 중국의 전체 반도체 자급률이 얼마인지 구체적으로 확인하기 어렵다. 특히 가장 진보한 AI 프로세서와 메모리, 노광 장비 분야에서 기술 격차가 해소됐다는 증거는 제시되지 않았다. 3

개별 기술 돌파구에서 ‘산업 생태계’로

중국이 강조하는 변화는 단일 기술의 성과를 넘어 반도체 산업 전체를 하나의 체계로 묶는 것이다. 설계와 제조뿐 아니라 장비, 소재, 패키징, 응용 제품, 금융, 연구개발을 함께 조정하는 방식이다. 57

반도체 공장은 제조 공정만으로 돌아가지 않는다. 검증된 장비와 화학물질, 부품, 설계자동화 소프트웨어, 유지보수 서비스, 그리고 생산된 칩을 구매할 downstream 고객이 모두 필요하다. 따라서 공급망의 한 부분에서 국산화가 이뤄져도 다른 단계가 해외에 의존하면 전체 생산의 안정성은 제한될 수밖에 없다. 중국이 ‘고립된 기술 돌파’에서 전 밸류체인의 연계로 무게중심을 옮기는 이유다. 57

‘더 안전해졌다’는 말의 의미

중국 당국이 반도체 공급망이 “상당히 안전해졌다”고 평가한 표현은 첨단 기술의 완전한 자립보다는 생산 지속력과 조달 선택지가 개선됐다는 의미로 해석하는 것이 타당하다. 미국과 동맹국의 규제는 여전히 첨단 노광 장비, 일부 제조 장비, 최첨단 AI 컴퓨팅 기술에 대한 중국의 접근을 제약하고 있다. 12

즉 중국은 다양한 반도체를 자체적으로 설계·생산·공급하는 능력을 키우고 있지만, 미국·일본·네덜란드·대만·한국이 강점을 가진 모든 첨단 분야를 국내 기술로 대체했다고 보기는 어렵다. 공급망 안보와 최첨단 기술 자립은 서로 겹치는 부분이 있지만 동일한 개념은 아니다. 125

2026~2030년 ‘전국 체제’의 시험대

중국의 제15차 5개년 계획(2026~2030년)은 반도체를 비롯해 첨단 장비, 공구, 소프트웨어 등 핵심 분야의 자립 역량을 높이는 데 초점을 맞추고 있다. 이를 위해 중앙정부 부처와 국유 금융기관, 연구기관, 지방정부, 기업의 자원을 집중하는 이른바 ‘전국 체제’ 접근법을 활용할 계획이다. 112

정부는 집적회로 전 분야에서 핵심 기술의 ‘결정적 돌파’를 추진하겠다고 밝혔지만, 이는 앞으로 달성해야 할 정책 목표이기도 하다. 현재까지 확인되는 가장 분명한 성과는 일부 장비·소재의 국산화 확대와 특정 반도체 분야의 생산 역량 강화다. 1514

가장 큰 병목은 여전히 첨단 노광

첨단 노광은 중국 반도체 자립의 핵심 시험대다. 중국 반도체 업계 주요 경영진은 2026~2030년 동안 실제 운용 가능한 국산 노광 시스템을 개발하기 위한 국가 차원의 협력이 필요하다고 촉구했다. 중국 내 여러 기관이 극자외선(EUV) 광원, 웨이퍼 스테이지, 광학 시스템 등 개별 요소에서 진전을 보였지만, 이를 안정적으로 통합한 완전한 장비로 구현하는 일은 여전히 과제로 남아 있다는 설명이다. 2

따라서 현재 중국의 반도체 전략을 평가할 때는 ‘완전한 기술 독립’이라는 표현보다 ‘제재에 대한 회복력과 국내 대체 능력의 확대’라는 표현이 더 정확하다. 중국은 공급망의 폭과 깊이를 빠르게 키우고 있지만, 최첨단 노광과 AI 반도체까지 자립했다는 결론을 내리기에는 아직 이르다. 125