이란 전쟁이 글로벌 전기차 시장을 예상보다 훨씬 빠르게 폭발시키고 있다

2026년 2월 28일 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 시작된 전쟁은 호르무즈 해협 봉쇄 위기를 불러왔습니다. 이로 인해 정점에서 하루 약 1,100만 배럴의 원유 생산이 중단됐고, 전 세계 휘발유 가격이 폭등했습니다. 이 가격 충격은 예상을 뒤엎고 전 세계 전기차(EV) 보급을 극적으로 가속화하며 글로벌 자동차 시장을 재편하고 있습니다.

중국, 석유 대체율이 예측보다 훨씬 빠르게 증가

국제에너지기구(IEA)의 'Global EV Outlook 2026'에 따르면, 2025년 글로벌 EV 차량 덕분에 하루 약 170만 배럴(mb/d)의 석유 소비가 절감됐으며, 2030년에는 그 수치가 약 500만 배럴까지 늘어날 것으로 예상됩니다. 특히 중국의 경우, 투자은행 제프리스(Jefferies)가 에너지 및 청정 대기 연구 센터(CREA) 데이터를 인용한 보고서에 따르면, 2026년 상반기 중국의 EV가 하루 140만 배럴의 석유를 대체한 것으로 나타났습니다. 이는 전년 동기 대비 42% 급증한 수치로, 중국 전체 원유 수입량의 약 6%에 해당합니다.

이란 전쟁이 글로벌 자동차 시장을 어떻게 바꾸고 있나

전쟁의 영향은 소비자 행동 변화로 즉각 나타났습니다.

• 유럽 EV 판매가 급증했습니다. 이란 전쟁으로 휘발유 가격이 오르자 신차 및 중고 EV에 대한 수요가 가파르게 증가했습니다. 2026년 3월 유럽의 순수 전기차(BEV) 등록 대수는 전년 동월 대비 51.4% 증가했습니다.
• 2026년 3월에서 6월 사이 호주, 브라질, 인도, 한국, 베트남 등 여러 국가에서 EV 판매량이 작년 같은 기간 대비 약 2배 증가했습니다. 콜롬비아 같은 일부 시장에서는 판매량이 4배로 뛰었습니다.
• IEA는 현재 2026년 전 세계 신차 판매의 약 3분의 1이 전기차가 될 것으로 전망합니다. 이는 전례 없는 비율입니다. 골드만삭스는 2026년 5월 글로벌 EV 침투율이 26.1%로 사상 최고치를 기록했다고 밝혔습니다.
• 중국 EV 수출이 호황을 누리고 있습니다. 높은 휘발유 가격이 EV 전환을 부추기는 해외 시장에 중국 자동차 업체들이 남는 물량을 쏟아내고 있기 때문입니다. 2026년 상반기 중국의 EV 수출은 작년 같은 기간보다 120% 증가했습니다.
• PwC의 Autofacts 분석은 이란 분쟁으로 2026년 글로벌 경차 판매 전망치를 80만~90만 대 낮췄지만, 전쟁이 특히 동아시아 등 미국 외 시장에서 전기차로의 전환을 가속화할 수 있다고 분석했습니다.

미국 소비자, EV 소유로 얻는 비용 절감 효과 확대

2026년 여러 분석에 따르면, 연방 정부의 7,500달러 세액 공제가 2025년 9월 만료된 이후에도 장기적으로 EV를 소유하는 것이 내연기관차보다 여전히 저렴한 것으로 나타났습니다.

• 대부분의 EV는 유사한 휘발유 차량에 비해 수명 주기 동안 6,000~10,000달러를 절감해 주며, 순수 전기차(BEV)는 연료비를 약 60% 절약해줍니다.
• 연간 15,000마일을 주행한다고 가정할 때, 5년간 중급 EV의 총 소유 비용은 비슷한 가솔린 차량보다 약 3,000~6,000달러 적습니다.
• 7년 소유 기간 기준으로, 준중형 세단은 2,000달러 이상, 중형 SUV는 8,000달러 이상의 절감 효과가 있습니다.
• 전쟁으로 인한 휘발유 가격 급등은 2026년 이러한 격차를 더욱 벌려 신차 구매자들의 투자 회수 기간을 단축시켰습니다.

Wood Mackenzie의 '일렉트릭 쇼크' 시나리오

Wood Mackenzie는 2026년 8월 13일 '일렉트릭 쇼크(Electric Shock)' 보고서를 발간하며, EV 보급을 기본 전망보다 훨씬 높은 수준으로 끌어올릴 수 있는 세 가지 힘을 제시했습니다: 러시아 및 이란 전쟁으로 인한 석유 공급 충격, 연료 가격 상승에 따른 소비자 행동 변화, 그리고 예상보다 빠른 배터리 기술 발전.

'일렉트릭 쇼크' 시나리오에 따르면:

• 글로벌 석유 수요는 2040년까지 **하루 9,900만 배럴(mb/d)**로 떨어져, 기본 시나리오(1억 400만 배럴)보다 약 500만 배럴 감소할 수 있습니다.
• 이로 인해 전 세계적으로 약 40곳의 정유소 폐쇄가 앞당겨질 수 있습니다.
• 가장 심각한 호르무즈 해협 봉쇄 시나리오에서는 브렌트유 가격이 2026년 말까지 배럴당 200달러에 근접할 수 있습니다.
• 장기적인 공급 차질은 2050년까지 전 세계 석유 수요를 20%, 가스 수요를 10% 감소시킬 수 있으며, 이는 에너지 안보가 전기화, 재생에너지, 석탄, 원자력으로의 전환을 주도하기 때문입니다.

남은 과제들

Wood Mackenzie의 분석은 EV 채택이 가속화될수록 핵심 광물(리튬, 코발트, 니켈, 구리) 공급과 전력망에 더 큰 부담을 주고, 정유 경제성에도 변화를 가져올 것이라고 명시합니다. 같은 보고서는 전력망 용량과 충전 인프라 부족이 차량 공급과 함께 해결되지 않으면 채택 속도를 늦출 수 있는 제약 요인이라고 지적합니다. PwC의 분석은 이란 분쟁으로 인한 높은 원자재 가격(특히 알루미늄 공급망 차질)이 차량 제조 자체에 비용 압박을 가중시키고 있다고 덧붙입니다.

요약하면, 이란 전쟁은 완만한 상승 곡선을 그리던 EV 채택율을 급격한 변곡점으로 만들었습니다. 중국의 석유 대체율은 예측을 훨씬 웃도는 속도로 가속화되고 있고, 미국 소비자의 경제성도 연료 가격과 함께 크게 개선되었습니다. Wood Mackenzie의 '일렉트릭 쇼크' 시나리오는 기존 합의보다 훨씬 낮은 수준의 구조적 석유 수요 정점을 예상하지만, 핵심 광물 공급과 충전 인프라는 전환 속도를 제한할 수 있는 중요한 병목 현상으로 남아 있습니다.