中, 희토류 수출을 '맞춤형 봉쇄'로 전환… 美·日은 차단, 네덜란드는 급증

중국의 '맞춤형' 희토류 수출 통제, 2026년에 더욱 정교해지다

중국은 2025년 4월 도입된 이중용도(e双用途) 수출 허가제를 바탕으로, 희토류 수출 제한을 전면적인 '블랭킷 규제'에서 국가별·품목별로 정밀하게 조준하는 '외과적(surgical) 통제' 방식으로 전환했습니다. 그 결과, 무역 흐름은 극명하게 갈라지고 있습니다: 지정학적 경쟁국은 차단하고, 우호적인 가공 허브로는 물량을 집중시키는 패턴입니다.

극명하게 갈라진 무역 데이터

2026년 상반기 무역 통계는 중국의 의도된 차별 압박을 여실히 보여줍니다:

• 對美 수출: 통제 대상 7개 희토류 광물의 수출이 2026년 상반기에 28% 감소했습니다. 특히 상류 부문의 화합물과 금속 수출은 2026년 5월에 사실상 '제로'에 도달했습니다. 실버라도(Silverado) 데이터에 따르면, 미국행 통제 화합물/금속 수출이 "2026년 5월에 0으로 떨어졌다"고 기록됩니다.
• 對日 수출: 같은 기간 7개 통제 품목의 수출이 전년 동기 대비 51% 급감했습니다. 이는 전 세계 평균 감소율인 16%를 크게 웃도는 수치입니다. 2026년 6월, 중국은 일본으로 갈륨(gallium), 디스프로슘(dysprosium), 테르븀(terbium), 이트륨(yttrium)을 단 한 톤도 보내지 않았습니다. 이는 대만 문제를 둘러싼 외교적 갈등으로 촉발된 수개월 간의 공급 차단 조치를 연장한 것입니다.
• 對네덜란드 수출: 2026년 6월 한 달 동안 1,400미터톤을 기록, 전년 대비 121% 급증하며 중국의 세 번째로 큰 희토류 수출 대상국으로 부상했습니다. 네덜란드는 최종 소비국이 아니라, 유럽 내 가공 및 환적 허브 역할을 수행하며 하류 자석 제조를 위한 중간 기지로 기능하고 있습니다.

통제 메커니즘의 작동 방식

중국의 수출 통제 아키텍처는 법적 모호성을 유지하면서도 정밀하게 조정할 수 있도록 설계되었습니다:

• 2025년 4월: 중국은 7개 중·중희토류 원소를 이중용도 수출 통제 목록에 포함시키고 상무부의 허가를 받도록 했습니다.
• 2025년 10월: 두 번째 통제 물결(2026년 11월까지 유예)이 추가되어, 가공 장비와 기술까지 포함시켰습니다.
• 허가제의 실질적 운영: 명목상으로는 '비차별적'이며 전 세계 모든 목적지에 적용되지만, 실제로 베이징은 외교 관계에 따라 허가증을 선택적으로 발급합니다. 중국 상무부는 이를 "국가 안전 보호 및 국제적 의무 이행"을 위한 '규칙 기반' 프레임워크라고 주장합니다.
• 네덜란드 급증의 의미: 중국 관영 매체가 네덜란드를 톱3 시장으로 보도한 것과 일치하며, 이는 중국이 수용하기로 선택한 정당한 EU 내 가공 수요를 반영합니다.

글로벌 공급망과 서방의 다각화 노력에 미치는 영향

1. 공급망 분화가 가속화되고 있습니다. 중국의 전략은 적대국에 대한 상류 화합물/금속 공급은 차단하면서, 하류 단계의 자석 수출은 계속 허용하는 '희소성이 돈이 되는(scarcity pays)' 모델입니다. 이 전략 덕분에 2026년 1~5월 중국 희토류 수출액은 물량 증가율(2.2%)을 크게 웃도는 44.9% 증가를 기록했습니다. 유럽중앙은행(ECB)은 이러한 통제가 전 세계적으로 하류 산업에 상당한 생산 손실을 초래할 수 있다고 경고합니다.

2. EU의 핵심원자재법(CRMA)이 기대에 미치지 못하고 있습니다. CRMA는 2030년까지 국내 채굴 10%, 가공 40%, 재활용 25%, 단일 제3국 의존도 65% 이하라는 목표를 설정했습니다. 그러나 유럽회계감사원(European Court of Auditors)은 2026년 2월 보고서에서 EU의 다각화 노력이 "아직 뚜렷한 성과를 내지 못하고 있다"고 지적했습니다. EU 안보연구소(EUISS)는 중국이 EU가 '핵심'으로 지정한 34개 광물 중 절반에 대해 세계 정제량의 70% 이상을 통제하고 있으며, 현재 역량으로는 2030년 이전에 중국 희토류에 대한 의존도를 없앨 수 없을 것이라고 전망합니다.

3. 일본이 가장 큰 타격을 입고 있습니다. 사나에 다카이치(Sanae Takaichi) 총리 시기 대만 문제를 둘러싼 외교적 교착 상태로 인해 일본은 주된 공급 차단 대상이 되었습니다. 핵심 중희토류 수출이 수개월째 '제로'를 기록하면서, 일본 기업들은 공급 부족이 광범위한 경제에 영향을 미치기 시작했다고 보고하며 대체 공급선 확보에 비상이 걸렸습니다.

4. 중국의 '규칙 기반' 프레임워크는 전략적 혁신입니다. 베이징은 자국의 수출 통제를 금수 조치가 아닌 합법적이고 투명한 허가 제도로 포장함으로써, WTO 분쟁에서 자유로우면서도 승인 권한을 완전히 유지할 수 있게 되었습니다. 지정학경제 연구자들에 따르면, 이러한 '국제 규칙' 지향성은 과거 WTO 분쟁의 교훈을 바탕으로 설계되어 법적으로 이의를 제기하기 더 어렵게 만듭니다. 실제 결과는 법적 보호 아래 무기화된 공급망 레버리지입니다.