호르무즈 해협 봉쇄, 1970년대 이후 최대 에너지 공급 쇼크…봄 파종 철 비료 대란 현실화

• LNG 통행량은 약 99% 감소했으며, 지역 천연가스 수출은 95% 줄었습니다.
• 원유 해상 물동량은 95% 붕괴했습니다.
• 6월까지 해협을 통과하는 비료 화물은 94% 감소했습니다. 이미 4월에는 세계은행(World Bank) 비료 가격 지수가 2022년 10월 이후 최고 수준으로 치솟았습니다.

대체 공급선의 현실

이번 위기는 각국의 대체 수출 경로 확보 능력에 극명한 차이를 드러냈습니다. 미국 LNG는 중요한 대체재로 부상했습니다. 카타르에너지(QatarEnergy)는 잃어버린 호르무즈 수출 물량을 메우기 위해 미국산 LNG 화물 33건을 매입했습니다. 그러나 카타르는 육상 대체 수출 경로가 전혀 없어 2026년 경제가 8.6% 위축될 것으로 전망됐습니다. 사우디아라비아와 이라크는 일부 원유와 정제품을 육상 파이프라인을 통해 홍해 항구로 우회할 수 있었지만, 이 경로들의 처리 용량은 기존 호르무즈 통행 물량에 크게 미치지 못했습니다.

질소 비료의 경우, 걸프만 지역이 차지하는 암모니아와 요소 무역량(전 세계의 약 4분의 1)을 다른 지역의 여유 생산 능력으로 빠르게 대체하는 것은 불가능했습니다. 메탄올, 알루미늄, 유황, 흑연 등 비에너지 품목도 심각한 타격을 입어 글로벌 제조업과 그린에너지 전환에도 악영향을 미쳤습니다.

후폭풍: 모자이크(Mosaic)와 북미 농가

비료 수급 차질은 특히 미국 농업에 직격탄이 됐습니다. 미국 최대 인산염 비료 생산업체인 모자이크(Mosaic) 는 유황 가격 폭등을 이유로 미국 내 인산염 생산량을 약 200만 톤 감축했습니다. 전 세계 유황 공급량의 약 20% 가 평소 호르무즈 해협을 통해 이동하기 때문입니다. 이 회사는 또한 북미와 브라질 일부 공장의 인산염 생산을 추가로 축소한다고 발표했습니다.

모자이크의 비료 1톤 판매 가격은 약 800달러였는데, 가공·운송·인건비를 제외한 순수 원재비 중 절반을 유황 값이 차지하게 됐습니다. 이 회사는 3월 30일 마감 분기에 2억 5,800만 달러의 손실을 냈습니다. 모자이크 임원은 이 위기로 글로벌 비료 공급이 수요 대비 20~30% 부족할 수 있다고 경고했습니다.

미국 농가들은 봉쇄 후 몇 주 만에 요소 가격이 거의 30% 폭등하는 상황을 목격했습니다. 비료 공급업체들은 봄 재고가 평년 대비 25~35% 부족할 것으로 예상했습니다. 세계은행은 4월 요소 가격이 톤당 850달러를 넘어 2월 대비 80% 상승했으며, 이는 2022년 4월 이후 최고 수준이라고 보고했습니다. 미국 정부는 7월 초 국내 부족분을 일부 해소하기 위해 모로코산 인산염 비료에 대한 반덤핑 관세를 일시 중지했습니다.

봄 파종과 식량 안보에 대한 경고

해협이 2월 말부터 사실상 폐쇄되면서 2026년 북반구 전체 봄 파장 철이 정상적인 비료 공급망 없이 진행됐습니다. 미국 농장국(Farm Bureau)은 농가가 제때 남은 비료를 확보하지 못할 경우 "파종 면적 감소나 작물 전환, 이에 따른 수확량과 식량 생산 감소"로 이어질 수 있다고 경고했습니다. 유엔 관계자들은 이 상황을 "심각한 비료 부족"으로 규정하며, 장기적인 농업 생산 손실과 특히 수입 의존도가 높은 개발도상국에서의 식량 불안정 심화를 우려했습니다.

유엔 주도로 해협을 통한 비료 수송선 보호 협상이 진행 중인 가운데, 협상 관계자는 라틴아메리카 일부 농가가 이미 두 번째 옥수수 파종을 포기했으며 아프리카 재배 농가들은 심각한 수확량 감소에 직면했다고 전했습니다. 유엔식량농업기구(FAO)는 비료 부족이 이후 수확과 식량 공급에 영향을 미칠 것이라고 경고했습니다. 전 세계 비료 공급량의 약 3분의 1이 호르무즈 해협을 통과합니다. 결정적인 봄 파장 기간 동안의 사실상 봉쇄는 2026~2027 시즌 식량 가격 상승과 농작물 수확량 감소 위험을 크게 높였습니다.