태양광 3TW 시대 개막

배치 속도: 수십 년에서 수년으로 압축

태양광 배치 일정의 압축이 이번 이정표의 가장 큰 특징이다. 블룸버그와 엠버에 따르면, 2012년 100GW를 달성한 후 첫 1TW를 쌓는 데 10년 넘게 걸렸다. 두 번째 1TW는 3년도 채 걸리지 않았고, 세 번째 1TW는 2년 미만이 걸렸다. 연간 글로벌 설치량은 2016년 100GW 미만에서 2025년 650GW 이상으로 급증했다.

그러나 이러한 폭발적 증가세는 2026년에 잠시 주춤할 전망이다. 블룸버그NEF(BNEF)는 2026년 신규 설비가 649GW에 그쳐 0.9% 감소하며 현대 태양광 산업 역사상 첫 연간 역성장을 기록할 것으로 내다봤다. 솔라파워 유럽의 중간 시나리오는 8% 더 급격히 감소한 612GW를 전망한다. 두 기관 모두 2027년부터 성장이 재개될 것으로 본다. 분석가들은 이번 둔화가 수요 감소가 아닌 주요 시장의 계통 혼잡, 인허가 지연, 정책 재조정을 반영한다고 지적한다.

중국의 역설: 기록적인 건설, 증가하는 낭비

중국은 여전히 세계 태양광 시장을 주도하며, 나머지 국가들을 합친 것보다 더 많은 풍력 및 태양광 설비를 구축하고 있다. 중국은 2025년 전 세계 신규 태양광 설치량의 약 60%를 차지했다. 그러나 전력 계통이 이 속도를 따라가지 못하고 있다.

중국 태양광 설비의 많은 부분이 위치한 서북부 지역의 송전 병목 현상으로 인해 전력이 동부 수요 중심지에 도달하지 못하고 있다. 그 결과, 2026년 1~2월 태양광 발전 제한률(생산되었지만 고객에게 전달되지 못한 전력 비율)은 9.2%로, 1년 전 6.1%에서 상승했다. 풍력 발전 제한률도 6.2%에서 8.5%로 올랐다. 일부 자원이 풍부한 지역에서는 태양광 제한률이 10%에서 17%에 달했다.

카본브리프(Carbon Brief) 분석에 따르면, 이러한 낭비의 주된 원인은 계통 인프라 부족이 아니라 석탄 화력 발전소와 전력망의 경직된 관리 방식에 있었다. 경직된 시장 규칙과 석탄에 대한 인센티브는 사업자들이 새로운 태양광 발전 단지가 가동되더라도 재생에너지 출력을 제한하도록 강제한다. 현재 태양광과 풍력은 중국의 초고압 송전선로를 통해 흐르는 전력의 약 20%만을 공급하는 반면, 석탄은 42%를 공급한다.

그 결과는 역설적이다: 기록적인 재생에너지 설비 확충과 함께 석탄 발전과 배출량이 증가하는 것이다. 중국의 이산화탄소 배출량은 2026년 초 2% 증가했는데, 부분적으로는 낭비되는 태양광과 풍력을 대체하기 위해 화석 연료 발전이 공백을 메워야 했기 때문이다. 중국 태양광 시장은 2026년에 2019년 이후 첫 연간 역성장에 직면할 수 있다.

개발도상국의 풀뿌리 태양광 붐

중국이 계통 제약으로 어려움을 겪는 동안, 글로벌 사우스(Global South) 일부 지역에서는 다른 종류의 태양광 혁명이 펼쳐지고 있다: 태양광 패널 가격 하락과 높은 계통 전기 요금에 힘입은 풀뿌리, 옥상 태양광 채택이 그것이다.

파키스탄은 가장 두드러진 사례다. 순계량(Net-metered) 옥상 태양광 설비용량은 2023년 1GW 미만에서 2025년 3월 약 4.9GW로 급증했으며, 2024년에 약 16GW의 패널을 수입했다. 2025년 초까지 옥상 태양광은 파키스탄 전력 공급의 약 4분의 1을 차지했다. 로이터 통신과의 인터뷰에서 한 고위 정부 관리는 여러 주요 산업 지역에서 낮 시간 동안 옥상 태양광 발전량이 계통 수요를 초과할 것으로 예상된다고 밝혔다. 이러한 붐은 높은 소매 전기 요금, 개선된 순계량 정책, 그리고 최근 몇 년 사이 반값 이상으로 떨어진 중국산 패널 가격에 의해 추진되었다.

아프리카는 2025년 사상 최고의 태양광 성장률을 기록하며 약 4.5GW의 신규 태양광 설비를 설치, 전년 대비 54% 증가했다. 남아프리카공화국이 1.6GW로 선두를 달렸고, 나이지리아(803MW), 이집트(500MW), 알제리가 그 뒤를 이었다. 나이지리아의 누적 설비용량은 2024년 말 약 385MW에서 2025년 말 약 1.19GW로 증가하여 연간 141%의 성장률을 기록했다.

계통 통합 과제: ESS의 중요성 대두

3TW 돌파와 함께 날카로운 시스템 차원의 과제가 대두되고 있다: 가치 하락(Value Deflation)이다. 계통 혼잡, 제한된 저장 용량, 높은 태양광 보급률은 캘리포니아와 호주 같은 시장에서 정오의 태양광 출력이 수요를 초과하면서 발전 제한과 도매 전기 가격 하락(심지어 마이너스 가격)을 초래하고 있다.

블룸버그NEF의 '뉴 에너지 아웃룩 2026'은 이를 태양광 성장의 다음 단계를 규정짓는 결정적 과제로 지목한다. 이 전망에 따르면, 배터리 저장 용량은 태양광 전력을 저녁 시간대로 전환하고, 가격 잠식(Price Cannibalization)을 피하며, 투자 수익률을 유지하기 위한 핵심 해법으로서 2025년 223GW에서 2035년 3.8TW로 17배 증가할 것이다. 대규모 저장 장치 배치 없이는 증가하는 정오 전력 과잉이 투자자 수익을 억누르고 태양광 발전 속도를 늦출 수 있다.

장기 전망: 태양광, 세계 최대 전력원으로 부상

단기적인 역성장과 통합의 어려움에도 불구하고 장기적인 궤적은 여전히 가파르다. BNEF는 태양광이 2032년까지 세계 단일 최대 전력원이 될 것으로 전망하며, 이는 막대한 공급 과잉, 기술 발전, 가격 하락에 힘입은 바가 크다. 누적 태양광 설비 용량은 2036년까지 9TW를 넘고, 2030년까지 6~7TW에 이를 것으로 예상된다.

다른 예측 기관들은 더욱 공격적인 전망을 내놓는다. 솔라파워 유럽의 중간 시나리오는 2030년까지 글로벌 태양광 발전 용량이 약 6.6TW에 도달할 것으로 본다. IEA 태양광 발전 시스템 프로그램(Photovoltaic Power Systems Programme)은 2025년 말까지 태양광 발전이 세계 전력 수요의 10.5%를 차지했으며, 이 비율은 빠르게 상승할 것으로 전망했다.

3TW 돌파는 단순한 숫자 이상의 의미를 갖는다. 이는 태양광이 전력 시장을 재편하고, 계통에 부담을 주며, 저장 장치와 송전에 관한 글로벌 논의를 촉발할 만큼 충분히 커졌음을 의미한다. 그리고 이 논의는 태양광이 그 엄청난 잠재력을 실현할 수 있을지를 결정할 것이다.