앤트로픽, SK하이닉스에 HBM 칩 공급 요청…AI 기업들의 자체 반도체 제조 러시

앤트로픽의 맞춤형 칩 전략

앤트로픽은 아마존(트레이니움/인퍼렌시아)과 구글(TPU)이 이미 실행한 것과 유사한 수직계열화 모델을 추진 중이다 . 회사는 삼성전자와 2나노 공정을 통한 맞춤형 AI 칩 제조를 논의했으며, 7월 25일 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO는 삼성전자 및 SK하이닉스와의 공급 계약을 확인했다. 여기에는 장기 메모리칩 계약과 투자 협정이 포함될 가능성이 있다 .

이러한 움직임은 2026년 5월 9650억 달러의 기업가치를 인정받은 650억 달러 규모의 펀딩 라운드 이후에 나왔다. 이로써 앤트로픽은 오픈AI를 제치고 세계에서 가장 가치 있는 AI 기업이 되었다 . 주목할 점은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론이 모두 이 라운드에 '전략적 인프라 파트너'로 참여했다는 사실이다. 이는 세계 3대 메모리 제조사가 단일 AI 모델 기업에 동시에 투자한 첫 사례다 .

최 회장은 AI 개발자들의 반도체 사업 진출을 '놀라운 일'이라고 평가했으며, SK하이닉스가 공급선 확보를 위해 빅테크 기업들로부터 EUV(극자외선) 노광 장비 자금 지원 제안을 포함한 전례 없는 투자 제의를 받고 있다고 전했다 .

9500억 달러 규모의 거래, 공급망 재편

2026년 7월 24~25일 이재명 대통령이 주최한 샌프란시스코 AI 정상회의에는 엔비디아, 오픈AI, 앤트로픽, 브로드컴의 CEO들과 한국 주요 기업인들이 한자리에 모였다 . 핵심 결과는 다음과 같다: 한국과 미국 기술 기업들이 향후 5년간 약 9500억 달러 규모의 반도체 공급 및 제조 파트너십을 추진하기로 합의했다 .

• SK그룹은 미국 기술 기업들에 약 7500억 달러 상당의 고성능 반도체를 공급할 예정이다 .
• 삼성전자는 브로드컴에 약 2000억 달러 규모의 칩을 공급한다 .
• SK텔레콤은 엔비디아의 차세대 칩과 SK하이닉스 HBM4 메모리로 구동되는 2GW(기가와트) 규모의 데이터센터를 2027년 가동 목표로 건설할 계획이다 .

방문에 앞서 이 대통령은 5760억 달러가 넘는 반도체 투자를 포함한 광범위한 산업 전략을 발표했으며, 삼성전자와 SK하이닉스는 합쳐서 800조 원(약 5180억 달러)을 투자해 새로운 반도체 제조 시설을 건설할 계획이다 .

최태원 회장의 경고: '침플레이션', '대혼란', 그리고 구조적 변화

SK그룹 최태원 회장은 2026년 내내 앤트로픽의 움직임을 만성적인 공급 부족 시장에 대한 합리적 대응으로 설명하는 일련의 경고를 발신해 왔다:

• 2026년 3월: 최 회장은 웨이퍼 공급 부족이 2030년까지 지속될 것이라고 경고하며, 수요 대비 공급이 20% 이상 부족할 것이라고 예측했다 . 그는 HBM 생산에 상당한 웨이퍼 용량이 필요하며, 건설, 전력, 용수 등의 제약으로 인해 생산량을 늘리는 데 4~5년이 걸린다고 설명했다 .
• 2026년 7월: 최 회장은 반도체 시장이 전통적인 과잉 공급과 부족의 순환 패턴을 넘어 '구조적 변화' 국면에 접어들었다고 선언했다 . 그는 메모리 공급 상황을 '완전한 혼란'이라고 표현하며 2027년 '대혼란'을 경고했다 .
• 수요-공급 격차: 최 회장은 2027년 AI 칩 수요가 2026년 대비 60100% 급증하는 반면, 공급은 거의 늘지 않아 격차가 더욱 벌어질 것으로 전망했다 . 전체 메모리 수요는 최소 5060% 성장할 것으로 예상된다 .
• '침플레이션': 최 회장은 AI 주도의 수요가 메모리 반도체를 흡수하면서 PC와 스마트폰 같은 완제품 가격이 상승하는 현상을 '침플레이션(chiplflation)'이라고 명명했다 . 그는 현재의 메모리 가격을 '비정상적'이라고 평가하며, 지속적인 고가 행진이 새로운 경쟁자와 지정학적 보복을 불러올 수 있다고 경고했다 .

일련의 사건들을 시간순으로 살펴보면: 2026년 5월까지 SK하이닉스가 빅테크로부터 투자 제의를 홍수처럼 받기 시작했고 ; 최 회장은 2026년 중반까지 반복적으로 구조적 부족을 경고했으며 ; 앤트로픽이 SK하이닉스에 칩 공급 요청을 공식 제출했고 ; 이 대통령의 정상회의에서 9500억 달러 규모의 계약이 체결되어 한국이 미국 빅테크의 핵심 AI 칩 공급자 역할을 굳혔다 . 앤트로픽의 자체 칩 개발은 이러한 공급 제약에 대한 대응이자, 지속적으로 빡빡한 시장에서 높은 마진의 파운드리(위탁생산) 관계만으로는 충분한 HBM과 첨단 공정 용량을 확보할 수 없다는 현실을 반영한다.