반성 AI, 네비어스와 1조원 규모 NVIDIA GB300 칩 공급 계약

반성 AI의 기타 주요 컴퓨팅 계약

이번 계약은 반성 AI가 한 달도 안 되는 기간에 체결한 두 번째 1조 원대 인프라 계약입니다 . 2026년 6월, 이 스타트업은 스페이스X와 획기적인 컴퓨팅 계약을 맺었습니다.

• 반성 AI는 2026년 7월 1일부터 2029년까지 스페이스X의 멤피스 콜로서스 2 데이터센터(Colossus 2 data center near Memphis, Tennessee)에 있는 엔비디아 GB300 칩 및 하드웨어에 접근하는 대가로 월 1억 5,000만 달러(약 1,950억 원) 를 지불합니다 .
• 만약 계약이 전체 기간 동안 유지될 경우, 총 가치는 약 63억 달러(약 8조 원) 에 달하는 것으로 알려졌습니다 .
• 계약 체결 후 3개월이 지나면 양측 모두 90일 전 통보로 계약을 해지할 수 있습니다 .

스페이스X와 네비어스 계약을 합하면, 반성 AI는 아직 주력 모델을 출시하지 않은 상태에서 2029년까지 73억 달러(약 9조 5,000억 원)가 넘는 컴퓨팅 비용 지출을 약속한 셈입니다 .

반성 AI의 배경과 자금 조달

• 창업: 2024년경, 전직 구글 딥마인드(Google DeepMind) 연구원 두 명이 창업했습니다 .
• 임무: 중국의 딥시크(DeepSeek)에 대항하는 서방 측 오픈소스 AI 연구소를 표방하는 미국의 AI 연구소입니다 .
• 자금 조달: 2025년 10월, 반성 AI는 20억 달러(약 2조 6,000억 원) 의 신규 투자를 유치했으며, 엔비디아가 투자자 중 하나로 참여했습니다 . 이 스타트업은 "엔비디아 지원"을 받는 기업으로 묘사됩니다 .
• 현황: 아직 주력 모델을 출시하지 않은 오픈 가중치(open-weights) 연구소(오픈소스 AI 모델 개발사)입니다 .

네비어스의 AI 인프라 사업 확장

네비어스는 러시아 기술 대기업 얀덱스(Yandex)에서 분사한 네덜란드 기반의 '네오클라우드(neocloud)' 제공업체로, 공격적으로 성장해 왔습니다 .

• 마이크로소프트 계약 (2025년 9월): 5년간 마이크로소프트에 GPU 인프라를 공급하는 174억 달러(약 22조 6,000억 원) 규모의 계약을 체결했으며, 여기에는 10만 개 이상의 엔비디아 GB300 칩에 대한 접근 권한이 포함됩니다 .
• 메타 계약 (2026년 7월): 메타에 AI 인프라를 제공하는 30억 달러(약 3조 9,000억 원) 규모의 5년 계약을 체결했습니다 .
• 엔비디아 파트너십 (2026년 3월): 엔비디아는 전략적 파트너십의 일환으로 50억 와트(5 gigawatts)가 넘는 엔비디아 기반 AI 데이터센터를 구축하기 위해 네비어스에 20억 달러(약 2조 6,000억 원)를 투자했습니다 .
• 확장: 네비어스는 뉴저지에 300MW 규모의 데이터센터를 건설 중이며, 이스라엘에 엔비디아 블랙웰 GPU를 갖춘 AI 클라우드를 출시했고, 유럽 AI 인프라에 10억 달러(약 1조 3,000억 원) 이상을 투자했습니다 . 2025년 2분기 AI 클라우드 매출은 했습니다 .

광범위한 경쟁 구도

• 네오클라우드 대 하이퍼스케일러: 네비어스는 유럽 최대의 "네오클라우드"로, AI 작업에 특화된 새로운 클라우드 제공업체입니다. AWS, 애저, GCP 등과 경쟁하며 보다 유연한 GPU 접근 권한을 제공합니다 .
• 컴퓨팅 확보 경쟁: 반성 AI와 같은 스타트업은 아직 수익을 내지 못하는 상태에서 수조 원을 컴퓨팅에 투자하며, 막대한 컴퓨팅 파워를 바탕으로 오픈AI나 구글과 같은 폐쇄형 AI 선두 주자를 따라잡거나 추월할 수 있을 것이라고 확신하고 있습니다 .
• 하드웨어 수요: 엔비디아의 GB300 칩(블랙웰 제품군의 일부)은 여전히 극도로 높은 수요를 보이고 있으며, 네비어스는 현재 사용 가능한 용량이 "완전 판매"된 상태라고 밝혔습니다 .
• 미중 오픈소스 경쟁: 반성 AI는 공개적으로 딥시크의 서방형 대안을 만드는 것을 목표로 하고 있으며, 이러한 컴퓨팅 계약은 해당 전략의 핵심 부분입니다 .