조달 목표 금액

회사는 17,790,000주(신주)를 발행하여 최대 45.45조 원(약 294억 달러) 을 조달할 계획입니다 . 적용 환율에 따라 달러 기준은 약 294억~296.5억 달러 수준으로 평가됩니다 .

역사적 의의

이는 글로벌 역대 최대 규모 주식 매각 중 하나(역대 5위권)로 기록될 전망입니다 . 특히 한국 기업의 미국 증시 상장 사상 최대 규모이며, 비(非)미국 반도체 기업이 이처럼 대규모로 미국 시장에 상장하는 것은 이례적인 사건입니다 .

초기 추정치와의 비교

최종 조달 목표액(약 294억 달러)은 당초 추정치의 약 2배에 달합니다. 2026년 3월, 로이터통신 등은 SK하이닉스가 기밀 신청한 미국 상장 규모를 최대 약 140억 달러(전체 주식의 약 2~3% 수준)로 보도한 바 있습니다 . 이후 AI용 HBM(고대역폭 메모리) 수요가 폭발적으로 증가하면서 회사는 상장 규모를 대폭 확대했습니다.

조달 자금 사용 계획

조달된 자금은 전액 국내 반도체 시설 투자에 사용될 예정입니다 .

• 용인 반도체 클러스터 1단계 팹(Y1) 건설
• 청주 P&T7 첨단 패키징 공장 건설 (건설, 장비 및 부대 비용)
• AI 메모리 반도체 생산 능력 확장을 위한 일반 칩 제조 장비 구매

나스닥을 선택한 이유

SK하이닉스는 "뉴욕증권거래소(NYSE) 대신 나스닥을 최종 선택"했다고 밝혔습니다 . 그 배경에는 다음과 같은 전략적 고려가 있었습니다.

• 동종 업계 집중: 나스닥은 엔비디아, 마이크론, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳 등 SK하이닉스가 가치 평가를 받고자 하는 주요 AI·기술 기업이 포진한 시장입니다 .
• 패시브 자금 유입: 기술주 중심의 패시브(지수 추종) 펀드 자금이 나스닥 상장 종목에 집중되는 경향이 있습니다 .
• 기업 가치 제고: 높은 밸류에이션을 받는 미국 기술주들과 같은 시장에 상장함으로써 SK하이닉스의 기업가치를 재평가 받을 수 있을 것으로 기대했습니다 .

주요 일정

당초 업계에서는 8월 상장을 예상했으나, SEC(미국 증권거래위원회)의 ADR 승인 절차가 빠르게 진행되면서 일정이 앞당겨졌습니다 .

조달 목표 금액

회사는 17,790,000주(신주)를 발행하여 최대 45.45조 원(약 294억 달러) 을 조달할 계획입니다 . 적용 환율에 따라 달러 기준은 약 294억~296.5억 달러 수준으로 평가됩니다 .

역사적 의의

이는 글로벌 역대 최대 규모 주식 매각 중 하나(역대 5위권)로 기록될 전망입니다 . 특히 한국 기업의 미국 증시 상장 사상 최대 규모이며, 비(非)미국 반도체 기업이 이처럼 대규모로 미국 시장에 상장하는 것은 이례적인 사건입니다 .

초기 추정치와의 비교

최종 조달 목표액(약 294억 달러)은 당초 추정치의 약 2배에 달합니다. 2026년 3월, 로이터통신 등은 SK하이닉스가 기밀 신청한 미국 상장 규모를 최대 약 140억 달러(전체 주식의 약 2~3% 수준)로 보도한 바 있습니다 . 이후 AI용 HBM(고대역폭 메모리) 수요가 폭발적으로 증가하면서 회사는 상장 규모를 대폭 확대했습니다.

조달 자금 사용 계획

조달된 자금은 전액 국내 반도체 시설 투자에 사용될 예정입니다 .

• 용인 반도체 클러스터 1단계 팹(Y1) 건설
• 청주 P&T7 첨단 패키징 공장 건설 (건설, 장비 및 부대 비용)
• AI 메모리 반도체 생산 능력 확장을 위한 일반 칩 제조 장비 구매

나스닥을 선택한 이유

SK하이닉스는 "뉴욕증권거래소(NYSE) 대신 나스닥을 최종 선택"했다고 밝혔습니다 . 그 배경에는 다음과 같은 전략적 고려가 있었습니다.

• 동종 업계 집중: 나스닥은 엔비디아, 마이크론, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳 등 SK하이닉스가 가치 평가를 받고자 하는 주요 AI·기술 기업이 포진한 시장입니다 .
• 패시브 자금 유입: 기술주 중심의 패시브(지수 추종) 펀드 자금이 나스닥 상장 종목에 집중되는 경향이 있습니다 .
• 기업 가치 제고: 높은 밸류에이션을 받는 미국 기술주들과 같은 시장에 상장함으로써 SK하이닉스의 기업가치를 재평가 받을 수 있을 것으로 기대했습니다 .

주요 일정

당초 업계에서는 8월 상장을 예상했으나, SEC(미국 증권거래위원회)의 ADR 승인 절차가 빠르게 진행되면서 일정이 앞당겨졌습니다 .