이란 전쟁, 유럽 전기차 시장을 '생산 한계'까지 몰아붙이다

영국의 성과는 특히 두드러졌다. 2026년 5월, 영국의 BEV 등록 대수는 전년 동기 대비 34.2% 증가하며 27.3%라는 올해 최고 월간 점유율을 기록했다 . 이로써 연간 누적 BEV 점유율은 23.9%에 도달했으며, 전체 신차 시장 규모는 2019년 이후 가장 호황을 누린 5월로 기록됐다 .

이란 전쟁: 기름값 충격이 소비 논리를 다시 쓰다

이러한 급등세를 촉발한 것은 명백하게 이란 전쟁이었다. 중동 지역의 분쟁은 페르시아만의 원유 및 가스 공급을 전례 없는 규모로 교란시켰다. 호르무즈 해협을 통과하는 전 세계 해상 석유 공급량의 약 20%가 막혔기 때문이다 . 전쟁 발발 전 배럴당 72~73달러 수준에서 머물던 브렌트유 가격은 3월 평균 103달러까지 치솟았고, 정점에는 126달러를 기록했다 . 그 즉각적인 결과는 유럽 전역의 주유소 기름값 폭등으로 나타났다 .

소비자들은 단호하게 반응했다. 유럽 15개 주요 시장에서 3월 한 달간 등록된 BEV는 전년 동기 대비 51%나 급증한 224,000대였으며, 애널리스트들은 이를 유가 상승과 직접적으로 연결 지었다 . 5월 로이터의 보도에 따르면, 분쟁으로 인한 기름값 폭등이 유럽 대륙 전반에 걸쳐 신차 및 중고 전기차 판매의 유의미한 증가를 주도하고 있음이 확인되었다 . 영국, 독일, 프랑스, 스페인의 온라인 플랫폼들은 전쟁 발발 직후 전기차 문의가 급증했다고 기록했다 .

이러한 유가 충격은 불과 4년 전 러시아의 우크라이나 침공이 유럽의 화석 연료 수입 취약성을 적나라하게 드러낸 바로 그 직후에 발생했다. 이란 사태는 석유 의존도를 낮춰야 한다는 압박을 가중시켰고, 소비자와 정부 모두 전기차와 재생 에너지를 단순한 환경 정책이 아닌 '에너지 안보'의 수단으로 바라보도록 만들었다 .

르노, 폭발적 수요에 생산 한계 봉착

수요와 공급의 불균형이 가장 극명하게 드러난 곳은 르노였다. 6월 10일, 프랑코아 프로보스트(Francois Provost) 르노 그룹 CEO는 이란 전쟁 발발 이후 프랑스와 독일 등 핵심 시장에서 전기차 주문량이 50% 급증했다고 공개했다 . 그 증가 폭이 너무 가파른 나머지 수요가 현재 회사의 생산 능력을 초과하고 있는 실정이었다.

프로보스트 CEO는 현재 배터리 조달에 직접적인 문제는 없지만, 전쟁 여파로 부품 협력사들이 이미 생산 능력 이상으로 가동 중이어서 수요를 따라잡기 위해 회사가 엄청난 노력을 기울이고 있다고 밝혔다 . 르노는 프랑스 두에(Douai)와 모뵈주(Maubeuge)에 위치한 전기차 시설에 추가 생산 교대조 투입을 검토하기 시작했으며, 차량 가격을 더 저렴하게 만들기 위한 저가형 배터리 화학 기술도 모색 중이다 .

이러한 생산 부담이 완전히 새로운 일은 아니었다. 르노의 소형 전기차 R5는 출시 이후 폭발적인 인기를 끌며 두에 공장의 생산 라인을 마비시킨 바 있다. 2025년 프랑스 전기차 시장에서 테슬라 모델 Y를 제치고 1위를 차지한 이 모델은 출시 1년 만에 10만 대 이상 생산됐으며, 공장은 야간 근무와 인력 충원만으로는 수요를 감당하기 어려운 지경에 이르렀다 . 이란 전쟁은 강력한 수요 환경을 급성 생산 능력 위기로 전환시킨 셈이다. 르노의 전기차 판매량은 2026년 1분기에 이미 전년 동기 대비 46.3% 증가한 상태였고, 유럽 전체 전기차 물량의 4.8%를 점유하고 있었다 .

영국의 ZEV 의무 규제: 기록적인 달성과 확대된 정책 격차

영국의 5월 성적표는 하나의 역설을 만들어냈다. BEV가 사상 최고치인 27.3%의 시장 점유율을 기록했지만, 영국 정부가 시행하는 무공해 차량(ZEV) 의무 규제는 2026년 신차 판매의 33%가 무공해 차량이어야 한다고 명시하고 있으며, 이는 2027년 38%로 상향 조정된다 . 연간 누적 BEV 등록 비중은 23.9%에 머물러 있어, 규제 궤적 대비 약 6%포인트의 지속적인 격차를 보였다 .

이러한 격차는 정치적 쟁점으로 떠올랐다. 영국 자동차 산업 협회(SMMT)의 마이크 호즈(Mike Hawes) 최고 경영자는 6월 들어 ZEV 의무 규제에 대한 검토가 "필수적"이라고 촉구하며, 지정학적 혼란과 불균등한 수요로 형성된 시장에서 규제의 기본 가정이 "더 이상 유효하지 않다"고 주장했다 . 업계는 제조사들이 전기차 판매를 촉진하기 위해 투입한 수십억 파운드 규모의 할인 혜택이 지속 가능하지 않으며, 목표치가 계속 상향 조정될 경우 자동차 산업의 근간을 해칠 위험이 있다고 경고했다 .

환경 단체와 에너지 분석가들은 이에 반발하며, 이란 사태로 화석 연료 의존의 위험성이 입증된 지금, 목표치를 약화시키는 것은 "더 높은 비용과 더 큰 에너지 불안정"을 초래할 위험이 있다고 경고했다 . 이 논쟁은 영국을 정책의 갈림길에 세워놓았다. 기록적인 판매 실적은 전환의 가속화를 입증하는 증거인 동시에, 규제 궤도를 유지하기 위해 막대한 보조금이 여전히 필요하다는 증거로써 양측 모두에 논리의 무기를 제공하고 있다.

중국, 재생 에너지, 그리고 탈석유 시대의 구조적 변화

이란 전쟁의 여파는 단순한 월간 등록 수치를 훨씬 뛰어넘었다. 이는 유럽의 에너지 및 자동차 산업 지형의 구조적 변환을 앞당겼다.

중국 전기차 브랜드들은 2026년 첫 4개월 동안 EU의 BEV 등록 대수가 증가하는 가운데에도 시장 점유율을 지속적으로 넓혀 나갔다 . 경쟁력 있는 가격, 확장되는 모델 라인업, 그리고 유럽 소비자들의 연료비에 대한 높은 민감도가 결합된 환경은 중국 제조사들이 유럽에서 입지를 다지기에 이상적인 조건을 만들어 주었다.

한편, 이번 분쟁을 겪으며 화석 연료 수입을 줄이려는 유럽의 결의는 더욱 깊어졌다. 분석가들은 2022년 러시아의 우크라이나 침공이 재생 에너지 전력 질주를 촉발했던 것과 마찬가지로, 이번 전쟁이 유럽과 아시아 전역의 풍력, 태양광, 에너지 저장 장치에 대한 투자를 가속화하고 있다고 보도했다 . 유럽 연합의 화석 연료 수입량은 이 분쟁의 직접적인 결과로 이전 예상보다 더 빠르게 감소할 것으로 전망되었다 .

지정학적 불안정, 전기차 수요 급증, 중국의 수출 확대, 그리고 재생 에너지 구축 가속화라는 이러한 힘들의 수렴은, 2026년 5월까지 유럽 자동차 시장이 더 이상 단순히 전동화로 전환 중인 단계가 아니라는 사실을 의미했다. 그 시장은 전기차의 경제적 논리를 장기적 제안에서 즉각적인 소비자 필수 선택으로 바꿔놓은 에너지 전쟁에 의해, 엄청난 속도로 재편되고 있었다.