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하이미 상장 공지 직후 ‘속도전’…35만~37만8,000달러 수익 추정의 구조
보고에 따르면 한 지갑은 9월 6일 바이낸스의 하이미 무기한 선물 공지 직후 약 990만 개를 매수해 이후 유입된 매수 수요에 일부를 매도했다. 약 35만 달러와 37만8,000달러라는 두 수익 추정치는 동일한 온체인 거래를 서로 다른 비용·잔여 물량 평가 방식으로 계산한 결과일 가능성이 크며, 합산해서는 안 된다.
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연구 답변
주요 시사점
- 보고에 따르면 한 지갑은 9월 6일 바이낸스의 하이미 무기한 선물 공지 직후 약 990만 개를 매수해 이후 유입된 매수 수요에 일부를 매도했다.
- 약 35만 달러와 37만8,000달러라는 두 수익 추정치는 동일한 온체인 거래를 서로 다른 비용·잔여 물량 평가 방식으로 계산한 결과일 가능성이 크며, 합산해서는 안 된다.
- 하이미USDT의 최대 레버리지는 3배, 함께 출시된 PONSUSDT는 20배였다. 낮은 한도는 변동성이 큰 초기 시장에서 차입 노출을 제한하지만 가격·청산 위험을 없애지는 않는다.
- BNB48 Club 관련 지급과 ‘뇌물’이라는 표현은 온체인 분석 및 2차 보도에 근거한 주장이다. 제공된 자료만으로 검증자와의 합의, 위법·부당 행위 또는 바이낸스의 관여가 입증되지는 않는다.
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바이낸스의 무기한 선물 상장 공지는 수초 만에 관심과 유동성을 끌어모을 수 있다. 9월 6일 하이미(Hajimi) 사례에서 보고된 거래의 핵심은 토큰의 펀더멘털을 남들보다 잘 예측했다는 데 있지 않다. 공지가 나온 직후, 더 넓은 시장이 반응하기 전에 매수 주문을 먼저 체결하고 뒤따른 매수세에 매도했다는 데 있다. 7
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바이낸스가 발표한 내용
바이낸스 선물은 9월 6일 USDT 마진 PONSUSDT 무기한 계약과 하이미USDT 무기한 계약을 각각 출시한다고 공지했다. PONSUSDT의 최대 레버리지는 20배, 하이미USDT는 3배였다. 2
무기한 선물 상장은 현물 상장과는 다르다. 그래도 기초 토큰으로 관심을 집중시킬 수 있다. 새 파생상품 시장에서 포지션을 잡으려는 참가자가 늘고, 온체인 현물 시장에서도 토큰을 사려는 수요가 생길 수 있기 때문이다. 이때 공식 공지 채널을 감시하다가 즉시 거래를 제출하는 자동화 전략에는 짧은 기회가 열릴 수 있다.
보고된 하이미 거래: ‘35만 달러’는 어떻게 계산됐나
Lookonchain의 온체인 추적에 따르면 지갑 0xb319는 공지 직후 264.7 BNB로 하이미 약 990만 개를 매수했고, 가스비로 5.5 BNB를 냈다. 당시 보도 기준 매수액은 약 20만2,000달러, 가스비는 약 4,200달러였다. 이후 839만 개를 약 45만9,000달러에 매도하고 약 150만 개는 보유했으며, 이 잔여 물량은 당시 약 9만3,300달러로 평가됐다. 42
이 수치를 적용하면 ‘약 35만 달러’는 평가손익(마크투마켓) 기준의 추정치다.
- 매도 대금: 약 45만9,000달러
- 미매도 물량의 당시 평가액: 약 9만3,300달러
- 매수 원금과 가스비: 약 20만6,200달러 차감
- 추정 이익: 약 34만6,000달러, 통상 35만 달러로 반올림
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다만 잔여 토큰이 아직 팔리지 않았으므로 전액이 확정 현금 수익은 아니다. 이후 하이미 가격이 어떻게 움직였는지에 따라 최종 손익은 달라진다.
왜 ‘37만8,000달러’라는 숫자도 나왔나
별도의 온체인 분석 보도는 한 트레이더가 공지 후 첫 1초 안에 264.7 BNB로 하이미 989만 개를 개당 약 0.02달러에 매수했다고 전했다. 이 보도는 해당 트레이더가 프라이빗 RPC 경로를 이용하면서 BNB48 Club에 35.3 BNB를 지급하고, 가스비 5.5 BNB까지 더해 총 40.8 BNB를 거래 우선순위 확보 비용으로 썼다고 주장했다. 이후 가격 상승 국면에서 매도해 약 37만8,000달러의 수익을 냈다는 추정도 제시됐다. 7
매수 수량, 264.7 BNB의 매수 규모, 5.5 BNB의 가스비가 거의 일치한다는 점에서 35만 달러와 37만8,000달러 보도는 서로 다른 두 거래가 아니라 같은 온체인 사건을 다르게 계산한 것일 가능성이 있다. 따라서 두 수익을 더해선 안 된다. 차이는 거래 우선순위 비용 반영 여부, 매도가, 미매도 물량 평가 포함 여부 등의 가정에서 생길 수 있다. 7
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거래 우선순위가 바꾸는 것
퍼블릭 블록체인에서 거래는 일반 사용자가 뉴스를 접한 순서대로 반드시 처리되지 않는다. 더 높은 가스비를 내거나, 특화된 거래 제출 인프라를 쓰거나, 프라이빗 라우팅을 활용해 블록에 포함될 가능성과 순서를 높이려는 시도가 가능하다.
이 사례에서 보도는 BNB48 Club으로의 지급을 노드 또는 검증자에 대한 ‘뇌물’로 표현하고, 이를 프라이빗 RPC 경로와 연결했다. 이 해석이 맞다면 트레이더의 실질적 우위는 우선순위였다. 같은 공개 뉴스에 반응한 경쟁 거래보다 매수 주문이 먼저 블록에 포함될 수 있었던 것이다. 7
다만 증거의 한계도 분명하다. 온체인에서 확인되는 지급과 빠른 체결만으로 검증자와의 공식 합의, 부당 행위, 바이낸스 공지에 대한 사전 인지까지 입증되지는 않는다. 이 사안에서 ‘MEV’, ‘선행매매’, ‘뇌물’이라는 표현은 제공된 자료상 온체인 분석가와 언론의 성격 규정이며, 바이낸스가 확정한 조사 결과는 아니다. 7
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뉴스 트레이딩 봇에 내부 정보가 꼭 필요한 것은 아니다
전략은 완전히 사후 반응형일 수 있다.
- 거래소 공지 피드와 소셜 채널을 자동으로 감시한다.
- 상장 또는 계약 출시 공지를 즉시 감지한다.
- 곧바로 매수 주문이나 온체인 스왑 거래를 제출한다.
- 공지로 촉발된 매수세가 가격을 끌어올린 뒤 매도한다.
보고된 0xb319 거래는 이 패턴과 맞아떨어진다. Lookonchain은 이 지갑을 뉴스 트레이더로 분류하고, 누적 뉴스 트레이딩 수익이 약 178만 달러라고 추정했다. 그러나 이 누적 실적은 제3자의 분석 결과일 뿐, 바이낸스가 검증한 공식 수익 기록은 아니다. 42
속도가 항상 수익을 보장하지는 않는다. 초기 매수자는 스마트컨트랙트 위험, 거래 실패, 높은 가스비, 슬리피지, 급격한 가격 반전, 후속 매수세 부재를 모두 감수해야 한다. 하지만 상장 공지가 실제 매수 러시로 이어질 때는 분석 능력보다 밀리초 단위의 반응과 거래 배치 순서가 더 중요해질 수 있다.
하이미 3배 레버리지 한도가 시사하는 점
바이낸스가 공개한 조건상 하이미USDT는 최대 3배, PONSUSDT는 최대 20배 레버리지를 제공했다. 2 실무적으로 이는 새 하이미 무기한 계약에서 취할 수 있는 차입 노출이 PONS보다 훨씬 제한됐다는 뜻이다.
낮은 레버리지 한도만으로 바이낸스가 해당 토큰을 어떻게 평가했는지 단정할 수는 없다. 다만 출시 직후 급격한 가격 움직임이 나타날 수 있는 시장에서 더 보수적인 위험 한도와 부합하는 조치로 볼 수 있다. 레버리지를 제한하면 20배 시장에 비해 잠재적 청산 규모를 줄일 수 있지만, 가격 변동성·청산·손실 위험 자체가 사라지는 것은 아니다.
개인 투자자에게 남는 문제: 공개 뉴스, 불균등한 체결
개인 투자자도 자동화 트레이더와 같은 공지를 볼 수 있다. 그러나 가장 빠른 매수자들이 이미 가장 싼 유동성을 가져간 뒤일 수 있다. 그 결과 뒤늦게 진입한 참여자는 더 비싼 가격과 더 큰 슬리피지를 감수할 가능성이 있다. 초기 매수자가 뒤따르는 수요에 물량을 넘긴다면, 느린 매수자는 사실상 그들의 출구 유동성이 될 수 있다.
하이미 사례는 비밀스러운 전망의 성공담이라기보다 시장 구조의 문제에 가깝다. 정보 자체는 공개돼 있어도, 이를 읽고 주문을 전송하며 블록 공간을 확보하는 능력은 균등하게 배분되지 않는다. 공지 직후의 급등이 눈에 보인다는 이유만으로 기회라고 단정해선 안 된다. 보이는 시점에는 가장 빠른 시스템이 이미 포지션을 잡았을 수 있다. 7
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"하이미 상장 공지 직후 ‘속도전’…35만~37만8,000달러 수익 추정의 구조"에 대한 짧은 대답은 무엇입니까?
보고에 따르면 한 지갑은 9월 6일 바이낸스의 하이미 무기한 선물 공지 직후 약 990만 개를 매수해 이후 유입된 매수 수요에 일부를 매도했다.
먼저 검증할 핵심 포인트는 무엇인가요?
보고에 따르면 한 지갑은 9월 6일 바이낸스의 하이미 무기한 선물 공지 직후 약 990만 개를 매수해 이후 유입된 매수 수요에 일부를 매도했다. 약 35만 달러와 37만8,000달러라는 두 수익 추정치는 동일한 온체인 거래를 서로 다른 비용·잔여 물량 평가 방식으로 계산한 결과일 가능성이 크며, 합산해서는 안 된다.
실무에서는 다음으로 무엇을 해야 합니까?
하이미USDT의 최대 레버리지는 3배, 함께 출시된 PONSUSDT는 20배였다. 낮은 한도는 변동성이 큰 초기 시장에서 차입 노출을 제한하지만 가격·청산 위험을 없애지는 않는다.
출처
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