생산성 격차는 매우 큽니다. 농업은 여전히 중국 노동력의 약 22%를 고용하지만 GDP의 약 7%만 창출해, 경제 전체 평균의 3분의 1에도 미치지 못하는 생산성을 보입니다. 이 노동력의 일부라도 고생산성 도시 부문으로 재배치하면 총산출에 상당한 일회성 상승 효과를 제공할 것입니다.

DBS의 솔로우 성장 모델은 생산가능인구 감소를 AI와 자동화가 상쇄하면서 20252030년 연평균 GDP 성장률이 약 3.7%, 20302035년에는 3.0%로 둔화될 것으로 전망합니다. PwC는 중국의 2035년 목표가 기록적인 재정 지원 프레임워크에 기반을 두고 있지만, 성장 모멘텀은 이미 2024년 5.0%에서 2025년 4.9%, 2026년 4.4%로 둔화되고 있다고 지적합니다. 목표 달성을 위해서는 2035년까지 연평균 약 4.7%의 성장이 필요합니다.

K자형 분화가 핵심 문제

중국 경제는 구조적 K자형 분화로 특징지어집니다. AI와 첨단 제조업이 호황을 누리는 상단 팔인 반면, 가계 소비와 전통 부문은 정체된 하단 팔입니다. 씨티은행의 2026년 중반 분석에 따르면 중국의 'AI 슈퍼사이클'은 강한 쪽(생산, 수출, 첨단 투자)을 강화하는 반면, 가계 수요에 대한 혜택은 제한적이며 광범위하기보다 고립된 형태로 나타납니다.

2025년 8월 중국 정치국이 발표한 'AI 플러스' 지침은 모든 산업에서 AI 도입을 가속화하는 것을 목표로 하지만, 초기 실행은 소비자 서비스나 농업보다 제조업과 국가 주도 R&D에 크게 무게를 두고 있습니다. 2026년 3월 발표된 15차 5개년 계획은 AI를 50회 이상 언급하며 포괄적인 'AI+ 행동 계획'을 포함했으며, 노동력 부족에 시달리는 부문에서 로봇을 실험적으로 도입하는 등의 구체적 조치를 담고 있습니다.

2035년을 위한 세 가지 이주노동 고용 시나리오

시나리오 1: 호구개혁 + 광범위한 AI 확산(고수렴). 이 경로에서는 2026년 5월의 호구개혁이 이주노동자의 도시 공공 서비스 접근성을 개선하고, 이들이 더 영구적으로 도시로 이동해 소비가 도시 평균에 가까워지며, AI 도구가 소매, 물류, 숙박업, 정밀 농업 등 이주노동자가 주로 일하는 부문으로 확산됩니다. 이는 K자형 경제의 하단 생산성을 높이고 세수를 늘리며 약 4.5~5.0% 성장을 유지할 국내 수요를 창출합니다. 중국은 2035년 목표를 달성할 가능성이 높습니다.

시나리오 2: 부분 개혁 + 첨단기술에 집중된 AI(지속적 K자형). 호구개혁은 점진적으로 진행되고, 이주노동자는 임시 체류자로 남아 소득을 농촌으로 송금하며 소비를 억제합니다. AI 배치는 수출 지향 첨단 제조업, 반도체, 에너지 등 씨티은행, KPMG, CCPIT가 식별한 '상단 팔' 부문에 집중됩니다. 이주노동자 집약적 서비스와 농업의 생산성은 정체됩니다. 경제는 연평균 3.5~4.0% 성장하고, K자형은 지속되거나 확대되며, 2035년 목표는 큰 차이로 달성 실패합니다. 현재 궤적이 이에 가깝습니다.

시나리오 3: 재배치 없는 자동화로 인한 대체(분기). AI가 이주노동자가 현재 담당하는 일상적 제조업 및 서비스업 일자리를 빠르게 자동화하지만, 호구제와 기술 불일치로 인해 새로운 부문으로의 재취업이 차단됩니다. 이주노동자 실업률이 상승합니다(2025년 이미 4.7%). 농촌-도시 노동 재배치가 역전됩니다. 첨단기술의 생산성 향상은 노동 참여율 하락 및 총수요 억제와 공존합니다. 성장률이 3.5% 미만으로 떨어지고 2035년 목표는 달성 불가능해집니다.

증거가 가리키는 경로

가장 강력한 증거는 시나리오 2가 가장 가능성 높은 결과임을 지적합니다. K자형 분화는 단기 변동이 아닌 중국 경제의 정의적 구조적 특징으로 여러 출처에서 설명됩니다. AI 슈퍼사이클은 이러한 불균형을 교정하기보다 강화하고 있습니다. 지난 10년간 약 1억 6500만 명의 이주민이 도시에 정착해 영주권을 얻었지만, 그 속도는 점진적이며 3억 115만 명의 완전한 도시 통합은 아직 수년이 걸립니다.

결과를 바꿀 수 있는 주요 불확실성:

• 사회 서비스를 위한 재정 능력. 이미 지방채 부담(칭화대 리다오쿠이 교수는 이를 경제의 '진정한 걸림돌'로 지목)에 시달리는 지방정부는 수백만 명의 신규 도시 거주자에게 교육, 의료, 주택을 제공하는 비용을 감당해야 합니다.
• 서비스업에서 AI의 노동 대체 vs 보완 효과. AI가 주로 저숙련 작업을 자동화하면 대체가 지배적이고, 물류, 라스트마일 배송, 플랫폼 기반 서비스에서 새로운 역할을 창출하면(중국 디지털 경제가 해온 것처럼) 보완이 지배적입니다.
• 농업 생산성 현대화. 중국은 '신질 농업 생산력'(생물 육종, 정밀 농업, 농업 기술)에 투자해 왔으며, 이 부문의 생산량은 2021~2025년 연평균 4.9% 성장했지만, 첨단 부문과의 생산성 격차를 메우기에는 여전히 크게 부족합니다.

결론

중국의 2035년 GDP 2배 목표는 3억 115만 명의 이주노동자가 저생산성 농업 및 비공식 도시 일자리에서 고생산성 공식 고용으로 전환하고, 도시 수준으로 소비할 수 있을 때만 달성 가능합니다. AI 기반 성과가 첨단 부문에 집중되고 소비와 이주노동자 중심 서비스업이 뒤처지는 현재의 K자형 패턴이 이러한 전환에 가장 심각한 위협입니다. 2025~2026년의 호구개혁은 필요 조건이지만 충분 조건은 아닙니다. 결정적 변수는 중국의 'AI 플러스' 전략이 이주노동자가 실제로 일하는 서비스업과 농업 일자리까지 도달하는지, 아니면 첨단기술 산업 정책으로 남는지입니다. 현재 증거로 볼 때 K자형 분화는 2035년까지 완전히 사라지기보다는 천천히 좁혀질 가능성이 높으며, 이는 목표 달성에 상당하지만 극복 불가능한 위험을 의미합니다.

생산성 격차는 매우 큽니다. 농업은 여전히 중국 노동력의 약 22%를 고용하지만 GDP의 약 7%만 창출해, 경제 전체 평균의 3분의 1에도 미치지 못하는 생산성을 보입니다. 이 노동력의 일부라도 고생산성 도시 부문으로 재배치하면 총산출에 상당한 일회성 상승 효과를 제공할 것입니다.

DBS의 솔로우 성장 모델은 생산가능인구 감소를 AI와 자동화가 상쇄하면서 20252030년 연평균 GDP 성장률이 약 3.7%, 20302035년에는 3.0%로 둔화될 것으로 전망합니다. PwC는 중국의 2035년 목표가 기록적인 재정 지원 프레임워크에 기반을 두고 있지만, 성장 모멘텀은 이미 2024년 5.0%에서 2025년 4.9%, 2026년 4.4%로 둔화되고 있다고 지적합니다. 목표 달성을 위해서는 2035년까지 연평균 약 4.7%의 성장이 필요합니다.

K자형 분화가 핵심 문제

중국 경제는 구조적 K자형 분화로 특징지어집니다. AI와 첨단 제조업이 호황을 누리는 상단 팔인 반면, 가계 소비와 전통 부문은 정체된 하단 팔입니다. 씨티은행의 2026년 중반 분석에 따르면 중국의 'AI 슈퍼사이클'은 강한 쪽(생산, 수출, 첨단 투자)을 강화하는 반면, 가계 수요에 대한 혜택은 제한적이며 광범위하기보다 고립된 형태로 나타납니다.

2025년 8월 중국 정치국이 발표한 'AI 플러스' 지침은 모든 산업에서 AI 도입을 가속화하는 것을 목표로 하지만, 초기 실행은 소비자 서비스나 농업보다 제조업과 국가 주도 R&D에 크게 무게를 두고 있습니다. 2026년 3월 발표된 15차 5개년 계획은 AI를 50회 이상 언급하며 포괄적인 'AI+ 행동 계획'을 포함했으며, 노동력 부족에 시달리는 부문에서 로봇을 실험적으로 도입하는 등의 구체적 조치를 담고 있습니다.

2035년을 위한 세 가지 이주노동 고용 시나리오

시나리오 1: 호구개혁 + 광범위한 AI 확산(고수렴). 이 경로에서는 2026년 5월의 호구개혁이 이주노동자의 도시 공공 서비스 접근성을 개선하고, 이들이 더 영구적으로 도시로 이동해 소비가 도시 평균에 가까워지며, AI 도구가 소매, 물류, 숙박업, 정밀 농업 등 이주노동자가 주로 일하는 부문으로 확산됩니다. 이는 K자형 경제의 하단 생산성을 높이고 세수를 늘리며 약 4.5~5.0% 성장을 유지할 국내 수요를 창출합니다. 중국은 2035년 목표를 달성할 가능성이 높습니다.

시나리오 2: 부분 개혁 + 첨단기술에 집중된 AI(지속적 K자형). 호구개혁은 점진적으로 진행되고, 이주노동자는 임시 체류자로 남아 소득을 농촌으로 송금하며 소비를 억제합니다. AI 배치는 수출 지향 첨단 제조업, 반도체, 에너지 등 씨티은행, KPMG, CCPIT가 식별한 '상단 팔' 부문에 집중됩니다. 이주노동자 집약적 서비스와 농업의 생산성은 정체됩니다. 경제는 연평균 3.5~4.0% 성장하고, K자형은 지속되거나 확대되며, 2035년 목표는 큰 차이로 달성 실패합니다. 현재 궤적이 이에 가깝습니다.

시나리오 3: 재배치 없는 자동화로 인한 대체(분기). AI가 이주노동자가 현재 담당하는 일상적 제조업 및 서비스업 일자리를 빠르게 자동화하지만, 호구제와 기술 불일치로 인해 새로운 부문으로의 재취업이 차단됩니다. 이주노동자 실업률이 상승합니다(2025년 이미 4.7%). 농촌-도시 노동 재배치가 역전됩니다. 첨단기술의 생산성 향상은 노동 참여율 하락 및 총수요 억제와 공존합니다. 성장률이 3.5% 미만으로 떨어지고 2035년 목표는 달성 불가능해집니다.

증거가 가리키는 경로

가장 강력한 증거는 시나리오 2가 가장 가능성 높은 결과임을 지적합니다. K자형 분화는 단기 변동이 아닌 중국 경제의 정의적 구조적 특징으로 여러 출처에서 설명됩니다. AI 슈퍼사이클은 이러한 불균형을 교정하기보다 강화하고 있습니다. 지난 10년간 약 1억 6500만 명의 이주민이 도시에 정착해 영주권을 얻었지만, 그 속도는 점진적이며 3억 115만 명의 완전한 도시 통합은 아직 수년이 걸립니다.

결과를 바꿀 수 있는 주요 불확실성:

• 사회 서비스를 위한 재정 능력. 이미 지방채 부담(칭화대 리다오쿠이 교수는 이를 경제의 '진정한 걸림돌'로 지목)에 시달리는 지방정부는 수백만 명의 신규 도시 거주자에게 교육, 의료, 주택을 제공하는 비용을 감당해야 합니다.
• 서비스업에서 AI의 노동 대체 vs 보완 효과. AI가 주로 저숙련 작업을 자동화하면 대체가 지배적이고, 물류, 라스트마일 배송, 플랫폼 기반 서비스에서 새로운 역할을 창출하면(중국 디지털 경제가 해온 것처럼) 보완이 지배적입니다.
• 농업 생산성 현대화. 중국은 '신질 농업 생산력'(생물 육종, 정밀 농업, 농업 기술)에 투자해 왔으며, 이 부문의 생산량은 2021~2025년 연평균 4.9% 성장했지만, 첨단 부문과의 생산성 격차를 메우기에는 여전히 크게 부족합니다.

결론

중국의 2035년 GDP 2배 목표는 3억 115만 명의 이주노동자가 저생산성 농업 및 비공식 도시 일자리에서 고생산성 공식 고용으로 전환하고, 도시 수준으로 소비할 수 있을 때만 달성 가능합니다. AI 기반 성과가 첨단 부문에 집중되고 소비와 이주노동자 중심 서비스업이 뒤처지는 현재의 K자형 패턴이 이러한 전환에 가장 심각한 위협입니다. 2025~2026년의 호구개혁은 필요 조건이지만 충분 조건은 아닙니다. 결정적 변수는 중국의 'AI 플러스' 전략이 이주노동자가 실제로 일하는 서비스업과 농업 일자리까지 도달하는지, 아니면 첨단기술 산업 정책으로 남는지입니다. 현재 증거로 볼 때 K자형 분화는 2035년까지 완전히 사라지기보다는 천천히 좁혀질 가능성이 높으며, 이는 목표 달성에 상당하지만 극복 불가능한 위험을 의미합니다.