軟質小麦とトウモロコシ、分かれる2026年の明暗：欧州の穀物生産見通し

欧州の穀物市場は2026年、明確な二分を示している。一方では、軟質小麦や大麦といった冬作物がEUの広範な地域でおおむね恵まれた条件の恩恵を受けている。他方、トウモロコシを中心とする夏作物は、高温、干ばつ、そして農家の作付け判断における構造的変化という三重の圧力にさらされている。こうした相反する力学は、穀物商協会コセラル（COCERAL）の最新予測に反映され、次の収穫期の複雑な姿を描き出している。

コセラル（COCERAL）の2026年第3回予測：修正の核心

コセラルが6月中旬に発表した2026年の第3回予測では、EU27カ国と英国の総穀物生産量は2億9,550万トンと推定された 。この数字は3月時点の予測（2億9,880万トン）から下方修正され、2025年の豊作（3億1,130万トン）から大幅に減少することを示している 。

注目すべき修正は小麦とトウモロコシに集中している。軟質小麦の生産量は、3月予測から110万トンの増加となる1億4,370万トンへと上方修正された 。これは、多くのEU諸国における冬作物の生育が順調だったという基調に沿ったものだ。対照的に、トウモロコシの生産見通しは3月の6,020万トンから5,720万トンへと大幅に下方修正され、前年の5,780万トンをもわずかに下回る水準となった 。作付面積も780万ヘクタールまで縮小すると予測されており、これは農家がヒマワリなどの代替春作物への切り替えを加速させているためだ 。2025年産トウモロコシについても、3月時点で5,670万トンとの下方修正が示されており、この作物への下押し圧力が根強いことを浮き彫りにしている 。

なお、大麦の生産量は5,880万トンと予測されている 。

小麦とトウモロコシ、なぜ正反対の道をたどるのか

小麦とトウモロコシの見通しが乖離しているのは、天候、タイミング、そして農家の経済判断が複合的に作用した結果だ。

小麦：強固な冬作物の基盤が下支え
2025-26年の冬作物シーズンは、欧州の多くの地域で良好に経過した。2025年7月には、欧州委員会の共同研究センター（JRC）が、ルーマニア、ブルガリア、フランス、スペイン、アイルランド、北欧諸国、バルト三国において、シーズンを通じた十分な水分供給に支えられ、冬作物の収量見通しが平均を上回ると報告している 。ドイツ、ポーランド、ハンガリーは平年並みの収量が見込まれ、イタリアとトルコのみが高温と水ストレスによる減収が予想された 。

この好調な生育基盤が軟質小麦の見通しを支えている。5月下旬の記録的な熱波といった気象上の懸念が生じた後でも、多くの小麦はまずまずの状態で重要な登熟期（グレインフィリング）を迎えることができた。実際、フランスの軟質小麦は5月中旬時点で80%が「良好～極めて良好」と評価されており、これは2025年の同じ週と比較して9パーセントポイント高い水準だった 。

トウモロコシ：気候変動、作付面積減、リスク疲れの三重苦
欧州産トウモロコシの根本的な問題は、南東欧に集中している。高温で乾燥した天候がハンガリー、クロアチア東部、ルーマニア、ブルガリア、ギリシャの土壌水分を枯渇させ、夏作物の収量を直接的に脅かしている 。西欧の夏作物は今のところ暑さに耐えているが、地域間の格差は顕著だ 。

天候問題に拍車をかけているのが、トウモロコシ作付からの構造的な撤退である。コセラル自身が指摘するように、「近年のトウモロコシ収量への度重なる失望」が、農家に作付面積の縮小と、ヒマワリや大豆といった代替春作物への転換を促している 。これは以前からのシグナルと一致する。2025年6月のトウモロコシ予測が、作付減少と予想以上のヒマワリ種子への切り替えにより、6,330万トンから6,060万トンに下方修正されたこと、また、軟質小麦が1億4,260万トンとされた2026年第2回予測が、軟質小麦とトウモロコシの継続的な乖離を捉えていたことからも明らかだ 。

5月下旬の熱波：フランスへの短期的影響

短期的見通しを積極的に塗り替えている要因は、西欧を襲った記録的な5月下旬の熱波である。5月最終週、西欧の広範囲で気温は平年を最大20℃も上回り、最高気温が華氏90度（約32℃）台に達すると予測されていた 。

フランス、英国、アイルランド、スペインを中心に発生したこの熱波は、冬小麦が開花期（アンセシス）に差し掛かろうとする極めて重要な時期と重なった 。フランス農漁業省統計局（FranceAgriMer）のデータによると、主要穀物の作柄は週を追って明らかに悪化した。5月25日時点で「良好～極めて良好」と評価された軟質小麦の割合は、前週の81%から78%に低下し、特に西部地域が影響を受けた 。依然として前年同期の70%を上回っているものの、この低下は市場の注目を集め、欧州産小麦の価格を押し上げる一因となった 。

この生育初期の熱ストレスは、より長期的なリスクをはらんでいる。2025年に発表された研究によると、生育初期の熱波は、その後の開花期の熱波に対して作物をより脆弱にし、米国とEUのトウモロコシ、大豆、小麦、大麦において、収量損失を5%から55%も増幅させる可能性があるという 。さらに、別のNASAの研究は、特に開花期が現在の5月下旬から6月上旬に重なる場合、フランスの小麦における熱波関連の収量損失が将来的に倍増する可能性があると予測している。これは、まさに今回の熱波が直撃した時期である 。

並行する予測と広範な文脈

他の予測機関も、同じようにおおまかな傾向を示している。エクスパナ（Expana）の2025/26年度の分析では、記録的な軟質小麦の収穫と2008年以来最大の大麦作が確認された一方、トウモロコシは2007年以来の低水準にとどまり、北部の高収量と南部の低調な結果が反映された 。エクスパナの2025年8月時点の推定では、2025/26年度のEU軟質小麦は1億3,280万トン、大麦は5,480万トン、トウモロコシは5,590万トンとされている 。

欧州委員会の2025～2035年中期見通しでは、気候変動の課題や投入コストの上昇の中で緩慢な生産性向上を予測する一方、EUの穀物自給率は維持される見込みを示している 。欧州委員会はまた、米国農務省（USDA）向けの報告書で、2025/26年度のEU穀物生産量は、冬穀物の作付面積拡大と単収改善により、前期を上回ると予測していた 。

より広範な気象背景が、圧力を強めている。欧州干ばつ観測所（European Drought Observatory）のデータによると、2025年5月中旬の時点で、欧州と地中海沿岸地域の陸地の半分以上が何らかの形の干ばつに直面しており、これは2012年のモニタリング開始以来、同時期として最も高い水準であった 。英国の農家は、乾燥した状況が小麦とトウモロコシの発芽を遅らせていると懸念を表明している。

このように、2026年の収穫期は有望なスタートを切ったものの、その耐性が試される正念場を迎えている。