中国、ヒューマノイドロボット世界市場の97%を掌握——AgiBotとUnitreeが牽引、米国は禁輸で対抗

この圧倒的な支配力は競争環境を一変させた。上海のAgiBotと杭州のUnitree Roboticsの2社で世界市場の4分の3を掌握し、このセクターは実験室から工場や物流拠点へと決定的にシフトした。しかし、このリードは単なる技術力の結果ではない。それは意図的かつ国家主導の産業戦略の産物であり、数年にわたる開発を数ヶ月に圧縮したものである。

市場を定義する数字

2026年上半期の主な数字は以下の通りである。

• AgiBot（上海）は約8,400台のヒューマノイドロボットを出荷し、世界市場の44%を獲得。IPOを控え、Unitreeを抜いてトップに立った。
• Unitree Robotics（杭州）は約5,900台を出荷し、31%の市場シェアを確保した。
• この2社で世界のヒューマノイドロボット出荷台数の約75%を占めた。
• 産業用・商業向けの用途が全出荷の70%超を占め、実験段階から製造業や物流での実運用への移行を示している。

このデータは他のアナリストによっても裏付けられている。モルガン・スタンレーは2026年6月のレポートで、中国の2026年通年のヒューマノイドロボット出荷台数を5万台と予測。これは1月時点の予測から80%増、わずか8ヶ月前の予測の約5倍にあたる。TrendForceも、中国の2026年のヒューマノイド生産台数が前年比94%急増し、UnitreeとAgiBotで世界出荷の約80%を占めると予測していた。

中国がリードする理由：構造的優位性

前例のない規模の政府補助金

ロイターの報道によれば、中国当局は2024年後半以降、ヒューマノイド開発に少なくとも200億ドルの直接補助金を割り当てている。これらの資金は助成金、融資、税額控除、国家主導のベンチャーキャピタルを通じて供給されている。さらに北京は、今後20年間でAIとロボティクスのスタートアップを支援するため、1兆元（約1,370億ドル）規模の国家ベンチャーキャピタル指導基金を設立しようとしている。

政府はまた、直接の顧客としても機能している。ロイターが数百の入札書類を精査したところ、ヒューマノイドロボットと関連技術の政府調達額は2023年の470万元から2024年には2億1,400万元に急増していた。国家电网や中国郵政などの国有大手も大量発注を始めている。

地方政府も独自のインセンティブを提供している。武漢市は、販売目標を達成したヒューマノイドロボットおよび部品企業に対して、500万元（約69万ドル）の補助金と無料のオフィススペースを提供している。他の自治体でも、購入補助金10%、割引価格での土地提供、導入企業向けの賃料減額などを実施している。

サプライチェーンの自立

中国は、精密ギア、サーボモーター、調和減速機、力覚センサーといった重要部品における欧米や日本の独占を系統的に打破し、現在では主要部品のサプライチェーンの過半数を掌握している。

深センのある経営幹部は、自社のヒューマノイドロボットの主要部品の90%以上を現在国内調達していると報告している。中国のサプライヤーは現在、ヒューマノイドの関節に最も重要な2つの部品である遊星ローラねじの世界生産能力の約70%、調和減速機の約60%を掌握している。この内製化により、コストは欧米の競合他社が太刀打ちできない水準にまで引き下げられている。

より広範なサプライチェーンの支配力はロボット本体を超えている。2026年上半期の中国からの産業用ロボット輸出額は14億2,000万ドルに達し、ヒューマノイドクラスのアームやセンサーが最も成長率の高いサブセグメントとなっている。

国内需要：究極のスケールメリット

中国は急速な高齢化と労働力の減少に直面しており、他国に類を見ない大規模な国内導入基盤を生み出している。政府は明確な目標を設定している。工業情報化部と国有資産監督管理委員会の指令によれば、「2026年末までに、主要なヒューマノイドロボット製品は、いくつかの代表的なシナリオで応用検証と定期的な展開を完了し、『稼働モード』に入る」ことが求められている。

この国内市場規模により、中国企業は米国や欧州の競合他社よりもはるかに速いペースで製品を反復改良し、デバッグし、単価を引き下げることができる。TrendForceは、2026年の世界年間出荷台数が5万台を超え、商業化の転換点になると予測している。

投資資本の洪水

世界的な投資コミュニティは、加速的なペースでヒューマノイドロボティクスに資金を投入している。Tracxnのデータによると、2017年から2026年上半期までの累計で、ヒューマノイドロボティクススタートアップへの公開ベンチャー・グロースエクイティ投資額は94億ドルに達した。2026年上半期だけで43.9億ドルを集め、2025年の通年合計30.5億ドルをすでに上回っている。Statistaも2026年上半期の43.9億ドルという数字を独自に確認している。

Dealroomのデータによれば、2026年の年央時点でスタートアップは86億ドルを調達しており、これは2025年の通年合計額の1.8倍にあたる。

米国の対応：輸入禁止

2026年7月28日、トランプ政権は中国からの新型ヒューマノイドロボットおよび四足歩行ロボットの輸入を禁止した。連邦通信委員会（FCC）は、これらを「米国の国家安全保障に対する許容できないリスク」として「対象リスト（Covered List）」に追加した。この禁止令は、データセンターや太陽光発電プロジェクトで使用される接続型パワーインバーターも対象としている。

米国当局は、潜在的なサプライチェーンの脆弱性、サイバーセキュリティリスク、データ収集に関する懸念、そして国内生産のオンショアリング促進の目的を挙げている。FCCは、高度なロボット機器は「悪意のある行為者によって米国人を監視し、外国情報機関の能力を強化し、または機器を遠隔操作するために利用される可能性のあるデータを収集する」と述べている。この禁止令は米国でまだ販売認可を受けていないモデルに適用され、既存のモデルは引き続き販売可能である。

この禁止令により、世界最大の単一経済大国である米国市場は、事実上、新たな中国製ヒューマノイドロボットに対して閉ざされることになる。中国外務省はこれに対し、ワシントンは「中国企業を抑圧しようとしている」と反論した。

継続する課題と不確実性

出荷台数の増加にもかかわらず、ヒューマノイド分野には依然として現実的な逆風が存在する。

• 商業的信頼性：ヒューマノイドの導入のほとんどは、まだ管理されたパイロット環境にある。耐久性、バッテリー寿命、実環境での故障率、そして産業用バイヤーにとっての投資対効果（ROI）が大規模に証明されているかどうかについては、疑問が残る。
• 地政学的断片化：米国の輸入禁止、欧州連合（EU）の追従措置の可能性、および技術輸出規制（特にAIチップや先進センサー）は、市場を二分し、中国の高価値な西側市場へのアクセスを制限する一方で、並行するサプライチェーンの構築を促す可能性がある。
• 生産品質と量のトレードオフ：急速な規模拡大は品質管理の犠牲を伴う可能性があり、初期の産業ユーザーからは連続生産シフトにおける信頼性に関して賛否両論の報告がある。
• 投資の過熱感：2026年上半期の43.9億ドルという資金調達額は投機的な資本の流入を示している。商業展開がバリュエーションを正当化できなければ、調整が拡大ペースを鈍らせる可能性がある。

今後の展望

中国の現在の支配力は現実的かつ圧倒的である。しかし、それは巨額の補助金、国内需要、サプライチェーン管理の組み合わせの上に成り立っており、地政学的な障壁が高まったり、商業的な信頼性が約束に届かなかったりすれば、脆弱になる可能性がある。米国の輸入禁止は、米国におけるヒューマノイドの国内生産を加速させる可能性があるが、現時点で中国の生産量や価格帯に対抗できる能力を示した米国企業はまだない。

モルガン・スタンレーによる2026年の中国の5万台予測と、SAGの2026年通年の世界出荷台数約6万台という見通しを合わせると、その差は縮まる前に拡大する可能性を示唆している。今後12ヶ月から18ヶ月の間に、世界の他の地域が信頼性のある挑戦を仕掛けられるか、それとも中国のリードが覆せないものになるかが試されることになる。