グーグル、NVIDIAの牙城に挑む「三正面作戦」— GPU依存からの脱却へ

グーグルはもはや、NVIDIAのAIチップを買うだけの「お客様」ではない。2025年から2026年にかけて、同社はNVIDIAの牙城に挑む多面的な戦略を同時に動かしている。巨額の財務保証を盾にしたデータセンター開発、TPU出荷の急拡大、カスタムASIC市場の追い風、サプライチェーンの多様化、そしてNVIDIAの生命線であるソフトウェア「CUDA」を直接攻撃する「TorchTPU」――。これらはすべて、グーグルがNVIDIA依存から脱却し、AI半導体の主導権を握るための布石だ。

「32億ドルの盾」— NVIDIA流ファイナンスを模倣

グーグルは、NVIDIAが自社製品を囲い込むために使ってきた「大口顧客への財務保証」という戦略を、自らのハードウェアにも適用し始めた。同社はニューヨーク州西部のレークマリナーAIデータセンターキャンパスに対し、32億ドルの財務保証を提供。開発元のTeraWulf（旧ビットコインマイナー企業）への出資比率は14%に達する。この施設には数千基のグーグルTPUが導入され、AI企業Anthropicの「Claude」モデル学習に使われる見通しであり、NVIDIAのGPUに依存したクラウドサービスと真っ向から競合する。TeraWulfは流体計算プラットフォームのFluidstackと10年間のホスティング契約を結び、契約収益は約37億ドル、最大87億ドルに膨らむ可能性があるという。

TPU出荷予測— 3500万台を巡る大論争

みずほ証券は2026年6月のチャネル調査に基づき、グーグルTPUの出荷台数を2026年に約430万台、2028年には3500万台超と予測。2年で約8倍という驚異的な伸びを示す。しかしこの数字は業界内で大きな議論を呼んでいる。他の調査機関の見方はより慎重だ。モルガン・スタンレーは2027年500万台、2028年700万台と予測し、ウォルフ・リサーチも2028年末時点で年700万台と見ている。みずほの3500万台という数字は、業界全体の予測合計の2.3倍に相当し、「サプライチェーンの現実から著しく乖離している」との指摘もある。トレンドフォース自身も2026年1月時点では2027年500万台、2028年700万台と控えめな数字を出しており、実際の出荷軌道はグーグルの実行力のバロメーターになる。

カスタムチップ市場の「逆転現象」

トレンドフォースのデータによると、カスタムAI ASICの出荷は2026年に前年比44.6%の成長を見込む。これは汎用GPUの伸び率16.1%の約3倍に当たり、AI時代初の「逆転現象」が起きている。カスタムAIアクセラレーター市場全体は2026年に約45%拡大し、2033年には1180億ドルに達する見通しだ。この構造変化はグーグルのTPU戦略に直接的な追い風となる。グーグルの長年のASIC設計パートナーであるブロードコムは、2027年までにカスタムAIアクセラレーター市場の約60%を獲得すると予測されている。

サプライチェーンの多様化— インテルとマーベル

グーグルは、TSMCとブロードコムへの依存度を下げるべく、サプライチェーンを多様化している。ロイターやトレンドフォースが引用したThe Informationの報道によれば、グーグルは2028年に300万台以上のTPUをインテルに委託製造する見通し。これは、従来のTSMC一本足打法からの戦略的な転換を示す。さらに、グーグルはマーベル・テクノロジーとAIチップの共同設計について協議しており、推論チップ市場での競争が激化している。これにより、ブロードコム、メディアテックに加えてマーベルが第4の設計パートナーとなる可能性がある。

「TorchTPU」— CUDAの牙城を崩す

2026年4月24日のCloud Nextにおいて、グーグルはTorchTPUを正式発表した。これは、PyTorchのワークロードを、従来のPyTorch/XLAブリッジ層を介さずにTPU上でネイティブ動作させるソフトウェア層である。これはNVIDIAの最大の武器であるCUDAエコシステムへの直接的な挑戦であり、Meta（PyTorchの開発元）との協力で進められている。開発者にとっての「乗り換えコスト」を下げ、NVIDIAのプログラムモデルへのロックインを解消する狙いがある。PyTorchはディープラーニング研究の約85%で使われていると推定され、これをTPU上でファーストクラス対応にすることは、競争環境を根本から変える可能性を秘めている。

未確認の「350億ドル取引」

未確認。 「アポロとブラックストーンが出資し、グーグル、ブロードコム、Anthropicが関与する350億ドルの取引」という具体的な主張は、今回の情報源からは確認できなかった。グーグルのTeraWulfに対する32億ドルのバックストップや、ブロードコムがグーグルTPUのASIC設計パートナーであるという証拠は存在するが、350億ドルの数字は今回取得したソースには含まれていない。信頼できる一次情報が見つかるまでは、この情報は未確認として扱うべきである。