ブロードコムとApple、カスタムチップ提携を2031年まで拡大

2026年7月6日、ブロードコム（Broadcom）とAppleは、長年にわたるチップ供給関係を大幅に拡大し、カスタム半導体の共同開発を2031年まで延長することを発表した。規制当局への提出書類で開示されたこの合意は、ブロードコムをAppleにとって不可欠なサプライヤーとして位置づけると同時に、Appleの「二層構造」のサプライチェーン戦略——積極的な内製チップ開発と、特定の複雑なシリコンについては外部パートナーに依存し続ける戦略——を示す重要なシグナルとなっている ^TFF。

2026年7月合意の主要条件

拡大された契約には、以下の重要な条項が含まれる：

• 期間：カスタムチップ契約は2031年まで延長され、これまでより早い時期に失効する予定だった複数年の枠組みを延長するもの ^TFF。
• 対象チップの種類：ブロードコムは引き続き、iPhoneに使用される無線周波数（RF）チップ、Wi‑Fi・Bluetooth接続チップ、その他のネットワーキング半導体にわたるカスタム**ASIC（特定用途向け集積回路）**の開発と供給を継続する ^TFF。
• Appleの収益依存度：アナリストは、Appleがブロードコムの年間収益の**約20%**を占め、同社にとって最大の顧客であると推定している ^FR2FT。今回の契約は、その収益源を事実上「固定化」し、Appleがブロードコムをサプライチェーンから排除するのではないかという投資家の懸念を和らげた ^F。
• 市場の反応：発表直後の時間外取引と序盤の取引で、ブロードコムの株価は約**4～6%**上昇した ^FA2。

Appleにとっての戦略的意義：ハイブリッドサプライチェーン戦略

この契約延長は、Appleが積極的に内製チップの設計に投資しているにもかかわらず、主要な接続性とRF向けシリコンについては引き続きブロードコムに依存することを示している。これにより、Appleの内製プロセッサ計画によりブロードコムが突然サプライチェーンから排除されるのではという投資家の懸念は和らいだ ^F。

Appleは同時に、独自のBluetoothおよびWi‑Fiチップ（開発コード名「Proxima」）を開発している。2024年12月に初めて報じられたところによると、Appleは2025年からiPhone、Apple TV、HomePod miniへのProximaの搭載を開始し、2026年にはiPadとMacにも搭載を拡大、ブロードコムの一部部品を段階的に置き換える計画である ^MFD。2026年の契約延長は、Appleが独自に付加価値を生み出せる分野（例えば、A/Mシリーズプロセッサとの緊密な統合）では独自のシリコンを使用し、一方でブロードコムのRF技術と製造規模が容易に再現できない分野については、パートナーとして維持するという、意図的なハイブリッド戦略を示唆している。

同様に、Appleは長年にわたり、Qualcommのモデムを置き換えるための内製セルラーモデムの開発を進めてきた。2026年のブロードコム契約はこのモデム開発に直接言及するものではないが、Appleのより広範な段階的な自給自足パターン——自社製アプリケーションプロセッサとモデムを構築する一方で、RFフロントエンド、Wi‑Fi/BT接続、デバイス間を結ぶネットワークファブリックについては戦略的サプライヤー関係を維持する——に適合している。

既存の2023年米国製造契約（フォートコリンズ）

2026年7月の契約は、それ以前の重要なマイルストーンの上に成り立っている。2023年5月、Appleとブロードコムは、ブロードコムが米国——具体的にはコロラド州フォートコリンズのブロードコム施設やその他の米国拠点——で設計・製造する5G無線周波数部品を開発するという、数十億ドル規模の複数年契約を発表した ^BWV。この合意は、Appleが米国経済に数十億ドルを投資し、半導体生産を国内に回帰させるという公約の一部だった ^WV。2026年の拡大契約は、この協力を2031年まで延長し、5G RFを超えてより広範なカスタムASICへと範囲を広げるものとなっている ^TFF。

ブロードコムの2026年カスタムチップ契約ポートフォリオ：記録的な年

Appleとの契約延長は、単独の出来事ではない。これは、ブロードコムが世界最大のテクノロジー企業向け主要なカスタムAI/ASICチップパートナーとしての地位を確立するための、はるかに大規模で調整された取り組みの一環である。2026年だけで、ブロードコムは以下の企業との主要なカスタムチップ契約を発表または拡大した：

パートナー	発表日	期間	焦点
Google	2026年4月6日	2031年まで	Googleの次世代AIラック・システム向けカスタムAIチップ（TPU）AWT
Meta	2026年4月14日	2029年まで	初期コミットメントが1ギガワット超の計算容量、後期フェーズでマルチギガワット規模に拡大するカスタムAIチップ T
Anthropic	2026年4月6日	複数年	AIワークロード向け計算容量とインフラの拡大。約3.5GWのTPUベース計算へのアクセスを含む TMT
OpenAI	2026年6月	進行中	共同設計の「Jalapeño」AIアクセラレータチップ C
Apple	2026年7月6日	2031年まで	Apple製品ライン向けRF、Wi‑Fi、Bluetooth、ネットワーキング用カスタムASIC TFF

ブロードコムのAI半導体収益は、2026年度第1四半期に84億ドル（前年同期比106%増）に達し、第2四半期には107億ドルを見込んでいる ^TI。CEOのホック・タン氏は投資家に対し、開示された730億ドルのAIバックログに支えられ、「2027年にチップからのAI収益で1000億ドル超を達成する見通しがある」と述べている ^T。

総括評価

2026年7月のブロードコムとAppleの契約延長により、Appleはブロードコムの最大顧客（収益の約20%）としての地位を2031年まで確固たるものとし、RF、Wi‑Fi/BT、ネットワーキングASICをカバーする ^TFFR。この動きは、Apple社内のプロセッサおよびモデムプログラムと並行して進められており、内製による差別化と戦略的サプライヤー維持を両立する意図的な二層戦略を反映している。また、これは2023年のフォートコリンズでの国内生産契約の上に成り立っている ^BV。ブロードコムのより広範なポートフォリオの中で、本契約は、Google（2031年まで）、Meta（2029年まで）、Anthropic、OpenAIとの長期カスタムチップ契約で特筆すべき年を締めくくるものであり、ブロードコムをコンシューマー/ワイヤレス分野とAI/ハイパースケーラー分野の両方において中心的なASICファウンドリパートナーとして位置づけている ^AWTT。