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半導体装置の確保は「数年先」が焦点に AI需要で2029年分の協議も
2026年11月時点で、ASMLや東京エレクトロンなど主要5社は2028年分の供給契約を詰め、一部では2029年分の協議も始まったと報じられています。[37] 半導体製造装置の納期は通常より大幅に延び、一部は2年超。ASMLは計画どおりの供給では2027年と2028年の需要を満たせない見通しです。[37][53] ASMLは2029年、2030年の注文に顧客が関心を示していると説明していますが、受注を確定したわけではなく、供給能力を見極めています。[13][9]
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研究の答え
重要なポイント
- 2026年11月時点で、ASMLや東京エレクトロンなど主要5社は2028年分の供給契約を詰め、一部では2029年分の協議も始まったと報じられています。[37]
- 半導体製造装置の納期は通常より大幅に延び、一部は2年超。ASMLは計画どおりの供給では2027年と2028年の需要を満たせない見通しです。[37][53]
- ASMLは2029年、2030年の注文に顧客が関心を示していると説明していますが、受注を確定したわけではなく、供給能力を見極めています。[13][9]
AI プロンプト
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AI向けインフラへの投資拡大を受け、半導体メーカーは製造装置を数年先まで確保しようとしています。韓国の電子業界紙ETnewsは2026年11月、装置大手5社が2028年分の供給契約を詰めており、一部では2029年分の協議も始まったと報じました。ASMLも、現在の計画では2027年と2028年の供給が顧客需要に届かない見通しを示しています。53
装置の手配が数年前倒しになる理由
ETnewsによると、2028年分の契約を協議しているのはASML、Applied Materials、Lam Research、東京エレクトロン、KLAです。装置の導入に向けた交渉は通常、設置の6〜12カ月前に始まりますが、納期は平時の2倍以上に延び、一部の装置では到着まで2年を超えるとされています。
納期が長期化すれば、必要な時期に工場へ装置を搬入するため、契約や供給枠の相談も早める必要があります。これは将来の注文や工場計画がすべて確定したという意味ではなく、限られた供給能力を見越した動きです。
同報道は、TSMC、Micron、Intelの主要な装置パートナーも2029年の供給戦略を検討していると伝えています。ただし、各社の具体的な発注計画までは示していません。
ASMLは2029年以降の需要を見極め中
ASMLによると、2028年向けの注文が増えているほか、顧客からは2029年や2030年の装置発注への関心も寄せられています。一方で、同社はその関心を確定受注として扱っていません。将来の需要全体と自社の供給能力を見極めたうえで、後年分の生産枠を割り当てる方針です。13
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同社は低NA EUVと液浸DUVの供給能力を2027年に30％増やす計画を示し、2028年にはさらに30％増やせるか検討していました。しかし、現行計画では2027年、2028年とも顧客需要を満たせないと予想し、2028年の能力をさらに引き上げる方法を探っています。13
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顧客の関心表明は需要の強さをうかがわせますが、将来の納入や売上を保証するものではありません。ASMLが供給能力を確認してから先々の注文を割り当てようとしているのは、需要の見通しと実際に約束できる生産量を分けて考えているためです。9
韓国の半導体工場計画にも影響
納期が2年を超える装置があれば、調達の遅れは工場の立ち上げ計画に影響し得ます。韓国メディアは、ASMLが2027年と2028年の需要を供給しきれない可能性を示したことを受け、先端半導体装置の確保が韓国の半導体クラスター拡張計画にとって新たな課題になっていると報じました。8
ASMLがオランダ・アイントホーフェンで進める新キャンパスの第1期は、完成が2029年の見込みです。そのため、この拡張が2027〜2028年の供給制約をすぐに解消するわけではありません。 ただし、報道から個別の工場計画への具体的な影響まで確認できるわけではありません。
ASMLの2026年業績見通し
ASMLは2026年第3四半期に、売上高117億ユーロ、純利益50億ユーロを計上しました。2026年通期の売上高見通しは440億〜450億ユーロで、粗利益率は約56％としています。1
AI向け半導体の需要がどこまで続くかはなお不確実です。それでも、装置の供給に時間がかかり、ASMLの計画供給が2027年と2028年の需要に届かない見通しであることから、半導体メーカーが設置時期よりかなり前に供給枠を確保しようとする動きが強まっています。
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「半導体装置の確保は「数年先」が焦点に AI需要で2029年分の協議も」の短い答えは何ですか?
2026年11月時点で、ASMLや東京エレクトロンなど主要5社は2028年分の供給契約を詰め、一部では2029年分の協議も始まったと報じられています。[37]
最初に検証する重要なポイントは何ですか?
2026年11月時点で、ASMLや東京エレクトロンなど主要5社は2028年分の供給契約を詰め、一部では2029年分の協議も始まったと報じられています。[37] 半導体製造装置の納期は通常より大幅に延び、一部は2年超。ASMLは計画どおりの供給では2027年と2028年の需要を満たせない見通しです。[37][53]
次の実践では何をすればいいでしょうか？
ASMLは2029年、2030年の注文に顧客が関心を示していると説明していますが、受注を確定したわけではなく、供給能力を見極めています。[13][9]