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AI需要でメモリー不足長期化へ　SK hynixは2030年まで供給難を予測

SK hynixはDRAMとHBMの生産が2029年まで実質的に完売状態で、メモリー需要は2030年まで供給を上回ると予測しています。[10] SK hynixによると、HBMの需要は供給可能量の2倍超。2027～2028年の生産能力の半分超を、14社との長期契約で確保しています。[2][8] Samsungは2027年分のHBMが完売し、メモリー市場の供給逼迫は2028年まで続くとの見通しを示しました。[5][4]

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研究の答え

重要なポイント

SK hynixはDRAMとHBMの生産が2029年まで実質的に完売状態で、メモリー需要は2030年まで供給を上回ると予測しています。[10]
SK hynixによると、HBMの需要は供給可能量の2倍超。2027～2028年の生産能力の半分超を、14社との長期契約で確保しています。[2][8]
Samsungは2027年分のHBMが完売し、メモリー市場の供給逼迫は2028年まで続くとの見通しを示しました。[5][4]

Illustration of memory chips and data-center hardware representing rising demand for AI memory — What did Samsung Electronics and SK Hynix reveal in their October 28–29, 2026 third-quarter earnings calls about the AI-driven memory shortaAn AI-generated illustration of the memory chips at the center of the supply crunch.
AI プロンプト
Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What did Samsung Electronics and SK Hynix reveal in their October 28–29, 2026 third-quarter earnings calls about the AI-driven memory shorta. Article summary: The calls pointed to a multiyear AI-driven memory shortage rather than a brief demand spike: SK Hynix forecast shortages through 2030, while Samsung expected tight supply through 2028 despite substantial investment.[5][1. Topic tags: general, general web, news, user generated. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, charts w
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韓国の半導体大手Samsung ElectronicsとSK hynixは、2026年10月の決算説明で、AI関連のメモリー需要が供給を上回り、新たな生産能力が整うまでには時間がかかるとの見方を示しました。SK hynixは供給不足が2030年まで続くと予測。一方、Samsungは市場の供給逼迫が2028年まで続くと見ています。いずれも企業側の見通しであり、確定した将来予測ではありません。また「完売」には、契約済みの出荷分だけでなく、交渉中の需要が含まれる場合があります。10 4 9

SK hynix、2029年まで「実質完売」

SK hynixは、DRAMと高帯域幅メモリー（HBM）の2029年までの生産分について、実質的に完売状態だと説明しました。メモリー需要は2030年まで供給を上回るとの見通しも示しています。10 HBMについては、顧客からの需要が供給可能量の2倍を超えているとしています。2

同社は主要顧客14社と長期供給契約を結び、2027年と2028年の生産能力の半分超を契約で確保しました。8 ただし、「実質完売」という説明には、契約で確保済みの数量に加え、顧客と交渉中の需要も含まれます。すべての生産分がすでに契約で埋まっている、という意味ではありません。9

業績もAIメモリー需要の勢いを映しています。SK hynixの2026年第3四半期の売上高は104兆6,155億ウォン、営業利益は83兆3,338億ウォンで、営業利益率は79.7％でした。13

Samsungは2027年分のHBMが完売、逼迫は2028年まで

Samsungは、翌年分のHBM供給が完売しており、主要顧客から追加供給を求められていると説明しました。同社の見通しでは、メモリー市場の供給逼迫は2028年まで続く可能性があります。5 4

SK hynixの「2030年まで」とSamsungの「2028年まで」は、それぞれの企業が示した見通しの違いです。Samsungの予測だけを根拠に、業界全体の不足が2028年に解消すると判断することはできません。10 4

AI需要が供給を追い越す理由

データセンターを含むAIインフラへの投資拡大が、HBMなどのメモリー需要を押し上げています。SK hynixは、不足が続く背景としてAI投資の拡大に加え、生産能力の増強に必要な時間や先端工程の難しさを挙げています。8 10

生産能力の制約は、工場を増やせばすぐに解消するわけでもありません。Samsungは、HBMと一般的なDRAMが同じウエハー生産能力を使うと説明しています。HBMがDRAMメーカーのウエハー能力に占める割合は、2026年の約20％から2027年には約30％に高まる可能性があるとの試算も示されました。HBMの生産拡大が、一般向けDRAMに回せる能力を圧迫することも考えられます。19

つまり、投資計画の規模だけでは供給増加の時期や量は決まりません。新工場の建設には時間がかかり、ある種類のメモリー向けに割り当てた能力を、別の種類へそのまま振り替えられるわけでもありません。SK hynixも、先端工程の技術的難しさと新施設の建設期間を、需要に供給が追いつかない理由として挙げています。10

「完売」は不足の確定や価格予測ではない

両社の発言からは、顧客需要の強さや供給確保の動きがうかがえます。ただし、SK hynixの「2029年まで実質完売」には交渉中の需要も含まれます。9 また、供給逼迫が2028年または2030年まで続くという見通しも、現時点での予測であって確定事項ではありません。4 10

メモリーを多く使う製品の購入者にとって注目点は、供給リスクが数年単位で続く可能性です。一方、今回の決算説明だけで、パソコン、スマートフォン、サーバーの価格がどう動くかまで断定することはできません。

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