LGエナジーソリューションは、北米でEV用電池を中心としてきた生産体制を、定置用蓄電システム（ESS）向けへ大きく組み替えている。背景にあるのは、当初期待されていたEV需要の急拡大が想定より遅れていること、そしてAIデータセンターの建設などを通じて、電力網向けの大容量蓄電池需要が強まっていることだ。127

これはEV事業を完全に abandon する動きではない。LGにとってESSは、短期から中期の需要を取り込むための現実的な分散策であり、EV市場がいずれ回復するとの見方は維持している。1

北米8工場のうち5工場をESS向けに

LGによると、2026年末までに北米の8工場のうち5工場が、ESS電池を生産するか、その生産準備に入る。残る3工場は引き続きEV用電池を中心とする計画だ。27

ここでいうESSは、電力会社や送電網向けの大規模蓄電設備を指す。再生可能エネルギーで発電した電力を蓄えたり、電力需要のピークを補ったり、停電時のバックアップ電源として機能したりする。特にAIデータセンターは大量かつ継続的に電力を消費するため、電力インフラを支える蓄電池への需要を押し上げている。7

ランシング工場はTeslaとToyotaの両方に対応

転換の象徴となるのが、ミシガン州ランシングの新工場だ。もともとはゼネラル・モーターズ（GM）向けの需要を念頭に計画されたが、現在は複数の電池化学系統と顧客に対応する複合拠点として運営される。フル稼働時の年間生産能力は35GWhを超える見込みだ。5

ランシング工場で予定されている主な生産は次の通り。

• LFP電池：電力会社・電力網向けのESS、およびTeslaの定置用蓄電事業向け。TeslaとLGは、ランシングでLFP角形セルを生産する43億ドル規模の契約を結んでいる。45
• NMC電池：ToyotaのEV向け。ニッケル・マンガン・コバルトを使う従来型の高エネルギー密度セルを生産する。5

つまり、ランシングはEV用電池をESS用に全面転換するのではなく、用途に応じて異なる電池を同じ拠点で生産する「二刀流」の工場となる。

なぜAIデータセンターが蓄電池需要を押し上げるのか

生成AIの普及に伴い、北米では大規模なデータセンターの建設が進んでいる。データセンターは安定した大電力を必要とするため、電力会社や事業者は、発電量の変動を補い、送電網の負荷を平準化できる蓄電設備を求めている。7

ESSは、再生可能エネルギーの余剰電力を貯蔵し、必要な時間帯に放電する役割も担う。こうした電力網の近代化やバックアップ需要が、EVとは別の成長市場として浮上した。LGの北米地域責任者は、ESSが「予想していなかった成長分野」になったと説明している。2

EV向けNMCからLFPへ――転換には技術的な壁も

LGエナジーソリューションが従来強みとしてきたのは、ニッケル系のNMC（ニッケル・マンガン・コバルト）電池だ。一方、ESS市場では、より低コストで長寿命、熱安定性にも優れるLFP（リン酸鉄リチウム）電池の採用が広がっている。

ただし、NMCからLFPへの切り替えは、単に材料を置き換えれば済むものではない。材料調達、セル設計、製造工程、サプライチェーン、品質管理、生産ノウハウまで、対応を変える必要がある。

LFPはニッケル系電池よりエネルギー密度が低い。この点は、限られた車体スペースと重量で走行距離を伸ばす必要があるEVでは大きな弱点になり得る。しかし、地上に設置するESSでは、車載電池ほど重量や容積が厳しく制限されない。そのため、LFPの低コスト、長いサイクル寿命、熱安定性が、エネルギー密度の低さを補って余りある価値を持つ。

ESSへの転換だけでは余剰能力を吸収できない

ESS市場は拡大しているものの、EV向けに積み上がった北米の電池生産能力をすべて受け止められるわけではない。

Benchmark Mineral Intelligenceは、北米の定置用電池需要を2026年に76GWh、そこから5年以内に約125GWhと予測している。3 一方、自動車業界がEVブームを見込んで整備した工場能力は、約275GWhに達する。3

需要は大きく伸びるものの、両者にはなお大きな差がある。さらに、すべてのEV用生産ラインを低コストかつ短期間でLFPやESS用セルの製造に転換できるわけではない。電池の仕様や工程が異なるため、ESSへのシフトは余剰能力を緩和する手段にはなっても、過剰設備の問題を一挙に解消するものではない。3

EV需要の回復を見据え、オハイオ工場も再稼働へ

LGはESSへの転換を恒久的なEV離れとは見ていない。同社は、現在はEV需要の伸びが鈍いものの、将来的には需要が回復すると見込んでいる。1

その見方を示す動きが、GMとLGの合弁会社が運営する米北東部オハイオ州の工場だ。同工場は7カ月間の停止を経て、電池セル生産を再開する予定になっている。1

LGにとって北米戦略は、EV一本に賭ける体制から、ESSとEVを併走させる体制への転換だ。AIデータセンターや電力網向けの需要を取り込みながら、EV市場が再び成長局面に戻ったときに備えて生産基盤も残す――ランシング工場の混合生産は、その二つの狙いを端的に示している。

LGエナジーソリューションは、北米でEV用電池を中心としてきた生産体制を、定置用蓄電システム（ESS）向けへ大きく組み替えている。背景にあるのは、当初期待されていたEV需要の急拡大が想定より遅れていること、そしてAIデータセンターの建設などを通じて、電力網向けの大容量蓄電池需要が強まっていることだ。127

これはEV事業を完全に abandon する動きではない。LGにとってESSは、短期から中期の需要を取り込むための現実的な分散策であり、EV市場がいずれ回復するとの見方は維持している。1

北米8工場のうち5工場をESS向けに

LGによると、2026年末までに北米の8工場のうち5工場が、ESS電池を生産するか、その生産準備に入る。残る3工場は引き続きEV用電池を中心とする計画だ。27

ここでいうESSは、電力会社や送電網向けの大規模蓄電設備を指す。再生可能エネルギーで発電した電力を蓄えたり、電力需要のピークを補ったり、停電時のバックアップ電源として機能したりする。特にAIデータセンターは大量かつ継続的に電力を消費するため、電力インフラを支える蓄電池への需要を押し上げている。7

ランシング工場はTeslaとToyotaの両方に対応

転換の象徴となるのが、ミシガン州ランシングの新工場だ。もともとはゼネラル・モーターズ（GM）向けの需要を念頭に計画されたが、現在は複数の電池化学系統と顧客に対応する複合拠点として運営される。フル稼働時の年間生産能力は35GWhを超える見込みだ。5

ランシング工場で予定されている主な生産は次の通り。

• LFP電池：電力会社・電力網向けのESS、およびTeslaの定置用蓄電事業向け。TeslaとLGは、ランシングでLFP角形セルを生産する43億ドル規模の契約を結んでいる。45
• NMC電池：ToyotaのEV向け。ニッケル・マンガン・コバルトを使う従来型の高エネルギー密度セルを生産する。5

つまり、ランシングはEV用電池をESS用に全面転換するのではなく、用途に応じて異なる電池を同じ拠点で生産する「二刀流」の工場となる。

なぜAIデータセンターが蓄電池需要を押し上げるのか

生成AIの普及に伴い、北米では大規模なデータセンターの建設が進んでいる。データセンターは安定した大電力を必要とするため、電力会社や事業者は、発電量の変動を補い、送電網の負荷を平準化できる蓄電設備を求めている。7

ESSは、再生可能エネルギーの余剰電力を貯蔵し、必要な時間帯に放電する役割も担う。こうした電力網の近代化やバックアップ需要が、EVとは別の成長市場として浮上した。LGの北米地域責任者は、ESSが「予想していなかった成長分野」になったと説明している。2

EV向けNMCからLFPへ――転換には技術的な壁も

LGエナジーソリューションが従来強みとしてきたのは、ニッケル系のNMC（ニッケル・マンガン・コバルト）電池だ。一方、ESS市場では、より低コストで長寿命、熱安定性にも優れるLFP（リン酸鉄リチウム）電池の採用が広がっている。

ただし、NMCからLFPへの切り替えは、単に材料を置き換えれば済むものではない。材料調達、セル設計、製造工程、サプライチェーン、品質管理、生産ノウハウまで、対応を変える必要がある。

LFPはニッケル系電池よりエネルギー密度が低い。この点は、限られた車体スペースと重量で走行距離を伸ばす必要があるEVでは大きな弱点になり得る。しかし、地上に設置するESSでは、車載電池ほど重量や容積が厳しく制限されない。そのため、LFPの低コスト、長いサイクル寿命、熱安定性が、エネルギー密度の低さを補って余りある価値を持つ。

ESSへの転換だけでは余剰能力を吸収できない

ESS市場は拡大しているものの、EV向けに積み上がった北米の電池生産能力をすべて受け止められるわけではない。

Benchmark Mineral Intelligenceは、北米の定置用電池需要を2026年に76GWh、そこから5年以内に約125GWhと予測している。3 一方、自動車業界がEVブームを見込んで整備した工場能力は、約275GWhに達する。3

需要は大きく伸びるものの、両者にはなお大きな差がある。さらに、すべてのEV用生産ラインを低コストかつ短期間でLFPやESS用セルの製造に転換できるわけではない。電池の仕様や工程が異なるため、ESSへのシフトは余剰能力を緩和する手段にはなっても、過剰設備の問題を一挙に解消するものではない。3

EV需要の回復を見据え、オハイオ工場も再稼働へ

LGはESSへの転換を恒久的なEV離れとは見ていない。同社は、現在はEV需要の伸びが鈍いものの、将来的には需要が回復すると見込んでいる。1

その見方を示す動きが、GMとLGの合弁会社が運営する米北東部オハイオ州の工場だ。同工場は7カ月間の停止を経て、電池セル生産を再開する予定になっている。1

LGにとって北米戦略は、EV一本に賭ける体制から、ESSとEVを併走させる体制への転換だ。AIデータセンターや電力網向けの需要を取り込みながら、EV市場が再び成長局面に戻ったときに備えて生産基盤も残す――ランシング工場の混合生産は、その二つの狙いを端的に示している。