太陽光発電、世界累積3000GW突破——業界の課題は「パネル」から「送電網」へシフト

その加速ぶりは驚異的です。2022年に1TWを突破した後、2TW（2024年末）に達するまでに2年未満、そして3TWを超えるまでにはさらに1年余りしかかかりませんでした。

しかし、歴史的な減速が目前に迫っています。中国が2026年は2025年よりも太陽光発電の導入量を減らすと予測されており、世界市場は20年以上ぶりに前年比で縮小する可能性があります。

中国の支配：記録、改革、そして急減速

中国は2025年に約278～315GWの太陽光発電を導入し、世界の新規導入量の約62～68％を占めました。アジア太平洋地域は、世界の導入量の約68％を占めるに至っています。2025年末時点の中国の累積太陽光発電容量は約1,464GWに達し、これは世界全体の約半分に相当します。さらに、中国は709GW以上の計画段階の案件を抱えており、これは世界の計画プロジェクトの3分の1以上を占めます。

しかし、状況は2026年に劇的に変わりました。2026年上半期の中国の太陽光発電新規導入量は72.07GWにとどまり、前年同期比で66％の減少となりました。これは、2025年に価格改革が施行される前に、プロジェクトを急いで系統連系した反動です。それでも、2026年上半期の導入量は、2021年から2024年の平均を上回っていました。

北京の5カ年経済計画と価格改革は、度を越したペースを意図的に冷やし、業界を量から質へとシフトさせています。SolarPower Europeは、主に中国が24％減少することにより、2026年の世界の導入量は8％減の612GWになると予測しています。

新興市場：地理的多様化の加速

太陽光発電の累積導入量が少なくとも10GW以上の国は、26カ国に達しました。数年前は数カ国だったのが、状況は一変しています。インドは2025年に記録的な約49GWを追加しました。東南アジアも重要な成長エンジンとして台頭しています。2026年には、中国以外の市場で100GWを超える新規太陽光発電が期待されており、中東、アフリカ、ラテンアメリカの市場が、太陽光が多くの地域で最も安価な電源となるにつれて、さらに加速しています。

しかし、新興市場はより厳しいインフラ障壁に直面しています。すなわち、脆弱な送電網、高い資金調達コスト、不確実な規制環境などが、中国や欧州と比較して導入のスピードを鈍らせています。

インフラの課題：パネルから電線へ

送電網が今や最大の制約条件です。 Wood Mackenzieは2026年、プロジェクト展開の主要なボトルネックはモジュール供給ではなく、送電インフラであると結論付けました。安定したベースロード需要パターン向けに構築された老朽化した送電網システムは、高い太陽光導入率に対応できるようには設計されていません。

太陽光発電の比率が高まるにつれ、技術的な課題が山積します。電圧変動、系統慣性の低下による周波数不安定、電力品質の低下、保護協調の問題などが、高い導入率レベルで発生します。統合コストは、導入率50％の時点で25～40ドル/MWhを超えます。

一部の地域では、送電網の混雑により、すでに約5％の再生可能エネルギー出力が抑制されています。また、カリフォルニア州や欧州の一部など、太陽光発電の比率が高い市場では、マイナス価格の時間帯が一般的になりつつあります。

系統連系の待機列は膨大です。米国だけでも、2.6TW以上のクリーンエネルギープロジェクトが系統連系の待機列に滞留しており、待機中のプロジェクトの約80％は商業運転に至りません。米国における系統連系の平均待機時間は、2015年以降2倍以上に延び、3年を超えています。

蓄電池の役割拡大

蓄電池は「オプション」から「必須」へと変わりました。 2025年までに、大規模太陽光発電プロジェクトの実現性は、統合型の蓄電池システム（BESS）に依存するようになりました。新しい大規模発電所にとって、スタンドアロンの太陽光発電はもはや標準ではなくなっています。

蓄電池の送電網に対する利点は実証済みです。変圧器の必要容量を11.8％削減し、架空線の拡張需要をさらに27.1％削減し、電圧安定性を向上させます。

しかし、政策と市場のギャップは依然として残っています。蓄電池は、ほとんどの電力市場で構造的に不利な立場にあります。発電機と負荷の二重の役割を持つため、充電時と放電時の両方で課税されることが多く、投資収益を抑制しています。IRENAや業界団体は、蓄電池がエネルギー取引、容量市場、アンシラリーサービス市場にわたって収益を積み上げられるようにする規制枠組みと、系統連系プロセスの迅速化を求めています。

今後の見通し

太陽光発電業界は、パネル製造の課題を解決しました。次の段階は、同様に困難ですが、電力を、そもそもそのために設計されていなかった送電網に接続し、蓄電池と柔軟性でメガワット級の電力を吸収し、中国の意図的な減速を乗り越えながら、世界の勢いを失速させないことです。3TWのマイルストーンは太陽光発電の規模を示していますが、送電網統合のボトルネックが、その容量が実際に使われるかどうかを決定するでしょう。