AIがメモリチップを貪欲に消費、2026年のスマホ業界を崩壊させる

史上初めて、あらゆるスマートフォン価格帯でメモリコストがSoCコストを上回った。従来、メモリはスマートフォンの部品原価（BOM）の約10～15%を占めていたが、TrendForceは2026年第1四半期にこの割合が30～40%に跳ね上がったと報告している。Counterpointのデータによると、2025年第1四半期にはDRAMとNANDがそれぞれBOMの約8%と5%を占めていたが、2026年第2四半期にはメモリとストレージで部品コストの約半分を占め、多くのセグメントでDRAMだけでも20%以上に達している。Omdiaは、2026年第1四半期の400ドル未満のスマートフォンでは、メモリコストが総BOMの約60%を消費したと推定している。

出荷台数の急落

価格ショックは、生産と販売の歴史的な縮小を引き起こしている。2026年上半期の世界のスマートフォンSoC出荷台数は、メモリコストの高騰、OEMによる慎重な在庫管理、交換サイクルの長期化により、前年比で15%減少した。Counterpointは2026年通年のスマートフォン出荷台数が約14%減少し、過去最大の年間減少率になると予想している。特にエントリーレベルへの打撃は深刻で、出荷は30%以上減少している。2026年第2四半期の世界のスマートフォン出荷台数は、CounterpointとIDCの両方のデータによると、2013年以来の低水準に落ち込んだ。IDCの5月の予測では、通年の減少率は13.9%で、出荷台数は10億9000万台になると見込まれている。

2027年にも2年連続となる1.1%の減少が見込まれ、メモリ供給が正常化する2028年にようやく5.5%の回復が予測されている。複数のアナリストは、業界が2027年も厳しい状態に直面する可能性があると警告している。

チップメーカーへの影響の偏り

危機はSoCベンダー間の競争環境を大きく変えた。MediaTekとQualcommは、2026年上半期の出荷台数が前年比で25%以上減少した。MediaTekの市場シェアは約38%から32%に、Qualcommは約27%から23%に低下した。一方、Apple、Samsung、Google、UNISOCはシェアを拡大し、同期間に出荷成長を記録した。AppleのSoC出荷は「力強い成長」を示し、シェアは前年同期の15%から19%に上昇した。GoogleのTensorも自社開発チップの採用が拡大し出荷を伸ばした。UNISOCは、BOMコスト削減のためにエントリーレベルのモデルが低コストの4Gプラットフォームに移行したことで成長した。

特筆すべきは、生成AI（GenAI）対応SoCが全体の減少傾向に逆行して24%の成長を記録したことだ。これは、OEMが低価格モデルの生産を削減する一方で、AI対応プレミアムデバイスを優先したためである。

製品への影響

消費者はすでに影響を感じ始めている。Googleはメモリコストの高騰を直接的な理由として、Pixel 11の価格を約100ドル値上げし、標準RAMを16GBから12GBに削減することを確認した。プレミアムスマートフォン（800ドル以上）ではBOMが100～150ドル増加し、メモリが部品コストの40%以上を占めると見られる。Counterpointは、200ドル未満の低価格帯スマートフォンの部品コストが2026年初頭に20～30%上昇し、ミッドレンジとプレミアムデバイスでは10～15%上昇したと報告している。IDCは、スマートフォンの平均販売価格が14%上昇し、2027年までに過去最高の523ドルに達すると予測している。IDCのシニアリサーチディレクターであるNabila Popalは、約1億7100万台を占める100ドル未満のセグメントは「恒久的に経済性が成り立たなくなる」と警告している。TrendForceは、多くのブランドが利益率を守るために最終製品の価格を引き上げざるを得ず、製品構成や仕様の調整が必要になると主張している。

終わりはいつか

見通しは依然として厳しい。メモリ供給の正常化は少なくとも2027年下半期以降になると見られ、一部の情報源は2028年まで緩和しないと警告している。IDCは、2027年に2年連続で1.1%減少した後、メモリ供給が正常化する2028年に5.5%の回復を見込んでいる。しかし、アナリストは、供給不足が解消された後も価格が危機前の水準に戻るとは予想していない。IDCのFrancisco Jeronimoは、「私たちが目撃しているのは一時的な締め付けではなく、半導体サプライチェーンの根本的な再構成である」と述べている。