サムスンとSKハイニクス、米国企業と総額9,500億ドルのAI半導体契約を発表

この契約により、SKハイニクスはエヌビディアの最先端AIアクセラレーター向けメモリにおいて最大のパートナーとしての地位を契約上も確保しました。また、SKグループ傘下のSKテレコムは、エヌビディアのVera RubinチップとHBM4を搭載した2ギガワット級のAIデータセンターを2027年の稼働目標で建設する計画を発表しています。

2. サムスン電子：ブロードコムと2,000億ドル

サムスン電子はブロードコムとの間で、次世代メモリ、ファウンドリ（半導体受託製造）、および先端AIパッケージング技術をカバーする2,000億ドル規模の覚書（MoU）を締結しました。この契約はサムスンにとって過去最大のファウンドリコミットメントであり、先端チップ製造とパッケージングにおいてTSMCへの直接的な競争を仕掛けることを明確に意図しています。この契約は2030年まで続き、AIおよびネットワーキング向けシリコンにサムスンの2ナノメートル以下のプロセス技術を活用することが報じられています。

業界への影響

AIチップ生産への影響： これらは単年度の供給契約ではありません。従来のメモリ調達契約は1年単位でしたが、今回は5年以上の長期契約（LTA）へと変革しました。これらの契約に含まれない企業は、同じHBM4や次世代メモリチップを入手するための道筋を数年にわたって失うことになります。SKハイニクスとエヌビディアの契約には正式な技術共同開発が含まれており、SKハイニクスはエヌビディアのVera Rubinスーパーコンピューター以降の製品に搭載されるメモリの設計にも関与することになります。

TSMCとの競争への影響： サムスンのブロードコム向け2,000億ドルのファウンドリ契約は、先端ロジックとパッケージング分野におけるTSMCの支配への直接的な挑戦です。TSMCの先端パッケージング技術「CoWoS」のキャパシティは2027年までほぼ予約済みとされており、これがボトルネックとなっていました。サムスンは自社のファウンドリとパッケージングの組み合わせでこのボトルネックを回避しようとしています。これはサムスンがTSMCから大規模なAIシリコン受注を奪おうとするこれまでで最も攻勢的な動きですが、サムスンはまだTSMCのファウンドリ市場シェアやプロセスノードの信頼性実績には追いついていないのが現状です。

米韓AIインフラパートナーシップへの影響： これらの契約は、より広範な「サンフランシスコAI宣言」とともに発表され、政府が支援する戦略的連携を象徴しています。韓国大統領室は、これらの契約が米韓のAIサプライチェーンを混乱から守るものだと明確に位置づけています。また、2ギガワット級のAIデータセンタープロジェクトも含まれており、このパートナーシップが単なるチップ供給を超えて、AIインフラ全体とクラウドコンピューティングにまで及ぶことを示しています。

まとめ

これらの契約は半導体史上最大の供給コミットメントであり、合わせて約1兆ドルに迫る規模です。SKハイニクスはエヌビディアにとって不可欠なHBMパートナーとしての地位を2030年まで確固たるものとし、将来のプラットフォームにおける共同開発の役割も確保しました。サムスンはブロードコムとの契約により、メモリ、ロジック、先端パッケージングの全領域においてTSMCに対する最も信頼性の高いファウンドリ挑戦を開始しました。米韓同盟は今や、記憶装置とロジックの両方において契約ベースの数千億ドル規模の深度を持ち、地政学的な混乱からサプライチェーンを守るという政府レベルの戦略的連携に支えられています。