DeepSeek創業者・梁文鋒、流出した4時間に及ぶ投資家会合でNVIDIAのCUDA支配崩壊を予告——中国半導体の歴史的変曲点とAGI最優先戦略を表明

NVIDIAのCUDAの牙城は「崩壊しつつある」

梁氏は、NVIDIAのソフトウェアエコシステム——長らく突破不可能な競争優位とされてきた——が急速に解体されつつあると力強く主張した。同氏は、AI自体が非NVIDIAハードウェア向けのコード記述をはるかに容易にしており、ロックイン効果を崩壊させていると述べた 。具体的には、TileLangのようなツールやAIによるコード生成が、CUDA向けに最適化されたワークロードを競合チップ上で動作するよう変換できると指摘した 。

梁氏はNVIDIAの支配力を「自らの墓穴を掘っている」と表現した。AIの台頭自体がCUDAからの乗り換えコストを下げているためだという 。同氏は、NVIDIAのエコシステムに意味のある亀裂が約1年以内に現れると予測した 。DeepSeek自身も、V3モデルの学習をNVIDIAハードウェア上で行ったが、NVIDIAのソフトウェアエコシステムには依存せず、シリコンレベルより上のほとんどすべてに自社の高水準コンパイラTileLangを使用したと明かしている 。

中国国内チップエコシステム：「歴史的な窓」

梁氏は、Huawei、Alibaba、Moore Threadsなど中国国内のAIチップには、ハードウェア面でもエコシステム適応の面でも根本的な障害はないと強調した。唯一の真の制約は生産能力の不足だと繰り返し述べている 。

同氏は、1年以内に実運用が進めば、国産チップは「使えない、使いにくい」という市場の認識が覆ると予測した 。NVIDIAと比較して1〜2倍の価格プレミアムがあっても許容できると述べている 。梁氏はこれを「歴史的な勝利」の機会と位置づけ、米国のチップ輸出規制が中国のエコシステムに代替品構築を強いており、これにより独自の機会の窓が開いたと論じた 。

DeepSeekのハードウェア制約とHuaweiとの提携

梁氏は、米中AIラボ間の主な差はアルゴリズムや人材ではなく、計算リソースへのアクセスであると率直に認めた。中国のラボは米国の輸出規制により、はるかに厳しいGPU供給制約に直面している 。

しかし同氏は、DeepSeekがすでにHuaweiと緊密に協力しており、数万基のHuawei 910Bおよびその後継となる「950」チップ上でプロダクションエコシステムを稼働させていることを明らかにした。これらのHuaweiクラスターの性能対価格比は、NVIDIAの高級製品であるGB200やGB300を「フラットに代替可能」だと述べた 。DeepSeekはこの取り組みのために約1万6000基のHuawei 950チップを確保している 。

梁氏は、約12ヶ月以内にDeepSeekにとってチップ供給がもはや制約ではなくなると予測した 。同社は将来、自社で大規模なAIコンピューティングクラスターを構築する計画もある 。

AGI最優先戦略：利益目標なし、脇目も振らず

この会合で最も印象的だったのは、梁氏が語ったDeepSeekの戦略だろう。同氏は、同社は「大金を稼ぐため、上場するため、あるいは現金化するため」に設立されたのではないと述べた 。AGIの達成こそが唯一の目標であり、ユーザー成長や短期的な収益よりも優先される 。

梁氏は、DeepSeekは最も先進的なモデルを引き続きオープンソースにするだろうと述べ、オープンな開発と商業的な収益化は矛盾しないと主張した 。同氏は「抑制とは、AGI達成の確率を高めるために使う戦略である」と述べている 。

梁氏は、現時点では「3D、動画生成、ワールドモデリング」、コンシューマー向けアプリ、エンタープライズ向け製品にリソースを投じないと明言した。製品はAGIへの道のりの「通過点」に過ぎないという 。現在の焦点はCoding Agentと継続的学習能力にあり、次なるフェーズでは自律的なモデル反復の達成を目指すと述べた 。

同社は収益最大化の目標も、短期的なIPO計画も、従来のビジネスKPIも持たずに運営されている——「KPIフリー、ビジョン駆動型」の組織である 。この投資家会合全体は、100億ドルの資金調達に際し、新たな投資家をこの非商業的でAGI最優先の理念に同意させるために設計されたものだった 。

重要な注意点

この議事録はDeepSeekの許可なく流出したものであり、同社による公式確認は行われていない 。ReutersとBloombergは複数の関係者を通じてその信憑性を確認したが、その裏付けには通常の留保事項が伴う 。内部コミュニケーションの流出物全般に言えることだが、この内容は特定の時点における創業者の思考のスナップショットとして読まれるべきであり、公式な会社見解として扱われるべきではない。