Meta、Anthropicと最大100億ドルのAI計算資源リース契約を協議中

SpaceXの戦略をなぞる形

MetaとAnthropicの協議は、SpaceXが最近結んだ計算能力リース契約と直接的に類似している。複数の情報源がMetaの動きを「SpaceXの戦略の踏襲」と表現している。

SpaceXとAnthropic/Googleの契約:

• Anthropic: 2026年5月6日、AnthropicはSpaceXと契約し、テネシー州メンフィスにあるColossus 1データセンター全体（xAIが構築、22万基以上のNVIDIA GPU、300メガワット超の電力を備える）の独占利用権を獲得。イーロン・マスクは後にSpaceXが6ヶ月間の短期リースに合意したと説明したが、延長も可能。
• Google: 2026年6月、GoogleはSpaceXと契約し、約11万基のNVIDIA GPUを2026年10月から2029年6月まで月額9億2000万ドルでリース。

並行関係: MetaもSpaceXも、自社のAI構築から生じる余剰計算能力を大量に抱える巨大インフラ保有者だ。両社はその余剰能力を遊ばせておく代わりに、AnthropicなどのAI企業に対する「大家」となり、余剰GPUクラスターを継続的な収益源に変えている。Meta-Anthropic契約が成立すれば、MetaはSpaceXがAnthropicに対して果たしたのと同じ役割を担うことになる。

Metaの広範な戦略：Meta Computeクラウド事業

MetaとAnthropicの協議は、Bloombergが2026年7月1日に初めて報じた、はるかに大規模な戦略的転換の一部である。

Meta Compute構想:

• Metaは、AI計算能力とAIモデルへのアクセスを外部顧客に販売するクラウドインフラ事業（内部名称「Meta Compute」）を開発中。
• これによりMetaはAWS、Microsoft Azure、Google Cloudと直接競合することになる。
• Metaは現在、AIモデルのホスティング（Amazon BedrockやVertex AIと競合）を提供するか、生の計算能力へのアクセス（CoreWeaveと競合）のみを提供するか、まだ検討中。
• 計画はまだ開発段階であり、戦略は最終決定されていない。

この戦略を支えるインフラ建設:

Metaは2025年だけで722億ドルを設備投資に費やし、2026年にはさらに大規模な投資を計画している。アルバータ州のデータセンターだけでも1ギガワット級のハイパースケール施設だ。この巨大な能力構築を背景に、Metaは自社で使い切れない計算能力を収益化しようとしており、データセンターをAIの原動力であると同時に収益資産として位置づけている。

交渉の現在の状況

2026年7月17日～18日時点：

• 状況: 両社は初期段階の協議中。NYT、Reuters、Bloombergはいずれも、協議は予備的なものであり「頓挫する可能性もある」としている。
• 重要な留保: NYTの報道は、協議は初期段階であり、契約に至らない可能性もあると明記している。
• 市場の反応: このニュースは広く報じられたが、MetaもAnthropicも交渉を確認もコメントもしていない。
• Anthropicの計算能力不足: これはAnthropicにとって数週間以内の2度目の同様の動き。直前にSpaceXのColossus 1契約を確保し、それ以前にはGoogleとの契約もあった。Anthropicがモデルの訓練と運用により多くのGPU能力を切実に必要としていることを反映している。

結論: 複数の信頼できる情報源によって積極的な交渉が確認されている点で、この取引は「現実のもの」だが、あくまで初期段階であり、最終決定されておらず、破談の可能性も残されている。