Google、AI用カスタムチップ「TPU」を外部販売へ——NVIDIAへの対抗策と最新パートナーシップの全貌

Google、AI用カスタムチップ「TPU」を外部販売へ——その戦略と実態を検証する

戦略転換：囲い込みから開放へ

Googleは長年にわたり、自社開発のTensor Processing Unit（TPU）をGoogle Cloud上のマネージドサービスとしてのみ提供してきました（TPU自体は2018年からクラウド経由で利用可能でした）。しかし、2025～2026年にかけて、その方針を大きく転換。2026年4月22日のGoogle Cloud Next '26で、TPUを厳選された第三者プロバイダーに外部販売する方針を初めて明確に表明。同年4月29日にはAlphabetの親会社が、自社データセンターにチップを組み込む選ばれた顧客への販売を正式に発表しました。

これは、GPU市場で圧倒的シェアを誇るNVIDIAに対抗するため、TPUの流通経路をGoogle Cloudの枠を超えて広げる戦略的な一手と位置付けられています。

具体的なネオクラウド契約

Fluidstack / TeraWulf（32億ドルのバックストップと14%の株式取得）

この契約は複雑で、しばしば混同されます。最も信頼性の高い情報源に基づく事実は以下の通りです。

• 2025年8月、ビットコインマイナーからAIホスティングに転換中のTeraWulfは、AIクラウドプロバイダーFluidstackと200MW超・10年間のホスティング契約を締結。GoogleはFluidstackのリース債務のうち18億ドルをバックストップし、引き換えにTeraWulfの株式約8%を取得するワラントを受け取りました。
• 2025年8月18日、Googleはさらに14億ドルのバックストップを追加。これにより総額約32億ドルとなり、GoogleのTeraWulfに対する株式保有率は約14%に上昇。筆頭株主となりました。
• 重要な補足：この32億ドルのバックストップと14%の株式は、FluidstackではなくTeraWulfに対するものです。GoogleはFluidstackと、TeraWulfのニューヨーク州レイクマリナー施設にTPUを設置する契約を結び、バックストップはFluidstackのリース債務を担保しています。
• FluidstackはTeraWulfと2件の10年間ホスティング契約を結んでおり、契約総額は67億ドル。2026年から収益化が始まり、Googleの財務保証がこれを支えています。

Crusoe

• GoogleはCrusoeを含む複数のネオクラウドに対し、データセンターへのTPUホスティングを提案。The Informationが2025年9月に報じています。ただし、最終契約条件が公表されたという情報は現時点ではありません。

CoreWeave

• GoogleはCoreWeaveにもTPU導入を打診しました。しかし、CoreWeaveはNebiusやLambdaとともに「GoogleのTPUをすぐに導入する予定はない」と公に表明しています。

Blackstoneとの合弁事業

2026年5月18日、BlackstoneとGoogleは、Google Cloud TPUを「コンピュート・アズ・ア・サービス」として提供する新たな米国拠点の企業を設立することで合意しました。主な条件は以下の通りです。

• Blackstoneの出資：初期資本として50億ドル
• キャパシティ目標：2027年までに500MWのTPU容量を稼働
• Googleの役割：TPUチップ、ソフトウェア、サービスを提供
• この取引は「AIインフラにおける1日最大の資金調達イベント」、そしてGoogleのTPUを核とする初のメジャーネオクラウドと評されています
• レバレッジを含めた総事業価値は約250億ドルに達する可能性があるとの報道もあります

Ironwood（TPUv7）のスペック

Googleの最新TPU世代「Ironwood（TPUv7）」は、2025年4月のGoogle Cloud Nextで発表されました。

• チップあたり192GBのHBM容量——Google Cloudの公式ドキュメントで確認
• 従来世代（Trillium：32 GiB/チップ）から6倍のHBM容量増加
• チップあたり7.37 TB/sのHBM帯域幅
• スーパーポッド構成で最大9,216チップ、共有メモリは1.77 PB
• デュアルダイアーキテクチャ、チップあたり4,614 TFLOPSのFP8性能
• スーパーポッド全体で42.5エクサフロップスのFP8演算能力

判明しているTPU顧客

• Anthropic——自社モデル「Claude」を支えるため、100万基以上のTPUチップ導入を確約
• Apple——業界内で外部TPU需要のテストを行っているとの噂
• Meta——数十億ドル規模のレンタル契約との文脈で名前が挙がる
• Safe Superintelligence (SSI)——顧客リストに含まれるが、具体的な契約条件の詳細は不明

MicrosoftおよびAmazonとの比較

• Microsoft——自社カスタムAIシリコン「Maia」はAzure内で独占使用。第三者クラウドへの提供実績なし。
• Amazon——自社開発のTrainium / InferentiaはAWS経由で利用可能だが、サードパーティのクラウド事業者への販売やライセンス供与は行っていない。

両社とも、Googleのような「カスタムAIチップの外部ネオクラウドへの販売」「サードパーティデータセンターでのホスティング」「自社シリコンを第三者にコンピュート・アズ・ア・サービスとして提供する合弁事業」といった戦略を発表していません。

注目すべき不確実性と反発

2026年7月時点で、主要ネオクラウドであるNebius、Lambda、CoreWeaveは「GoogleのTPUをすぐに購入する予定はない」と表明。これはGoogleの戦略にとって、流通面での大きなボトルネックとなる可能性があります。

※本記事は2025年8月～2026年7月時点の複数の報道・公式発表に基づいています。