シリコンフォトニクス、岐路に立つ：CORNERSTONE調査が明らかにする「製造インフラ不足」という46.5億ドル市場の死角

シリコンフォトニクス市場は、2035年までに465億ドル（約7兆円）規模に成長すると予測されています。しかし、パイロットラインやスケールアップの道筋への戦略的投資がなければ、この成長は危険にさらされます。本稿では、CORNERSTONE調査で特定された障壁、業界が直面する財務的影響、そしてEUチップス法2.0が、いわゆる「死の谷」を越えるためにどのような政策機会を提供するのかを詳しく解説します。

核心的な障壁：問題はイノベーションではなく、インフラ

CORNERSTONEの調査で最も注目すべき点は、シリコンフォトニクス分野のボトルネックが変化したことです。欧州のディープテックは一般に、助成金や初期段階の研究資金が不足しているわけではありません。問題は、その研究を産業生産に転換するための仕組みが脆弱なことにあります。CORNERSTONEの調査に先立ち、2026年6月に発表されたEUフォトニクス・ロードマップは、この点を「課題はイノベーションではない——科学から産業への移行である」と明確に表現しています。

CORNERSTONEのデータはこれを裏付けています。調査対象となった5カ国では、企業は試作品を作ることはできても、量産にスケールアップすることができません。調査によると、3分の2の企業が、研究用チップをファブ（工場）ラインに載せて量産規模に拡大できないことが明らかになりました。この製造アクセスギャップは、自社工場を建設する資本力のない若い企業や中小企業（SME）にとって最も深刻です。

特に英国では、国内100人の意思決定者を対象とした調査で、**76%**が国内スケールアップインフラの改善が企業成長を加速させると考え、**74%**が国内パイロットラインがイノベーションを加速させると回答しています。貿易障壁も問題を複雑にしており、**英国企業の32%**が海外製造における関税の影響を受けており、シリコンフォトニクスの国内自給能力への需要を一層高めています。

財務的影響：465億ドル市場の危機

経済的な影響は計り知れません。英国のフォトニクス（光エレクトロニクス）産業だけでも、市場規模は**185億ポンド（約3.5兆円）**に上り、英国の自動車産業とほぼ同じ労働者を雇用しており、製薬、鉄鋼、化学産業の2倍の雇用を生み出しています。

スケールアップインフラが不足すれば、この価値の多くが他国に奪われるリスクがあります。EUの政策エビデンスは、欧州が半導体の価値を獲得できるかどうかは、研究、イノベーション、スキル、設計、生産、そしてサプライチェーンのレジリエンスをエコシステム全体で強化できるかどうかにかかっていると示しています。

**欧州会計監査院（European Court of Auditors）**は、2026年6月に発表した特別報告書で、状況の緊急性を警告しています。同報告書は、欧州委員会に対し、「チップス法の戦略について緊急に現実検証を実施し、加盟国および業界と協力して短期的な是正措置を講じる」よう勧告しています。

政策の好機：EUチップス法2.0の可能性

CORNERSTONEの調査は、欧州半導体政策にとって極めて重要な時期に発表されました。2026年6月、欧州委員会は2023年の法改正に続くEUチップス法2.0を提案しました。この新たな枠組みは、欧州の半導体産業を強化し、戦略的依存を減らし、チップ需要を高め、EUにおける高度で主流なチップの設計と生産を支援することを目的としています。

チップス法2.0のいくつかの要素は、CORNERSTONE調査で特定された障壁に直接対応しています。

パイロットライン・インフラの強化

当初のチップス法には、「欧州のためのチップス・イニシアチブ（Chips for Europe Initiative）」という柱の下、研究インフラへの重点が含まれていました。EU理事会が2026年6月に発表した利害関係者からの意見では、強化されたパイロットライン・インフラと、異なる技術成熟度レベルにわたる研究から産業生産への明確な経路が求められています。新たなチップス法2.0は、パイロットラインの迅速な産業化と、成功したパイロット製造施設の商業的に実行可能な製造能力への転換を強調することで、これに応えています。

バリューチェーン全体のサポート

当初のチップス法に対する根強い批判の一つは、フロントエンド（前工程）のチップ製造に焦点が当てられすぎていることでした。利害関係者はEU理事会に対し、対象範囲を電子機器のバリューチェーン全体、つまりバックエンド（後工程）製造、パッケージング、プリント基板（PCB）にまで拡大するよう求めました。チップス2.0の提案は、その設計プラットフォームの範囲に集積フォトニクス、量子、AI/ニューロモルフィック技術を含めることで、この点に対応していると思われます。

商業化と市場普及の促進

2026年3月の実施対話では、欧州委員会エグゼクティブ・バイスプレジデントのヘンナ・ヴィルクネン氏が、欧州にはより包括的な半導体産業政策が必要であり、製造支援とチップ設計、スケールアップ、市場普及のためのより強力な措置を組み合わせる必要があると強調しました。業界団体SEMI Europeもこれに同調し、「ファースト・オブ・ア・カインド（FOAK：初号機）」の定義を改訂し、半導体バリューチェーンの全容をより適切に反映させるよう推奨しています。

英国固有の政策コンテクスト

CORNERSTONEの調査は5カ国に及びますが、EUのチップス法の枠組み外にある英国の立場を考慮すると、その調査結果は特に注目に値します。CORNERSTONEを擁するサウサンプトン大学は英国議会への回答書で、シリコンフォトニクスは「商業的に関連性が高く」、将来の通信、データセンター、AIに不可欠なエネルギー効率や、非常に高い帯域幅のインターコネクトをサポートするという利点を挙げています。

英国のフォトニクス分野は強固な基盤を持ち、欧州でトップ、世界では米国、中国に次いで第3位のイノベーション力を誇ります。しかし、調査データは、国内パイロットラインへの投資がなければ、英国は競争力を失うリスクがあることを示唆しています。CORNERSTONEセンターからの中心的政策提言は、英国固有のシリコンフォトニクス・パイロットラインの必要性を訴えています。

シリコンフォトニクスがAIと量子ハードウェアにとって重要な理由

シリコンフォトニクスは、単なる高速インターネットのためだけのものではありません。次世代コンピューティングの基盤技術としての地位を確立しつつあります。サウサンプトン大学の政策回答は、シリコンフォトニクスを「将来の通信、データセンター、AIに不可欠なエネルギー効率の高いデバイスを実現する技術」と位置づけています。CORNERSTONEセンター長のグレアム・リード教授はTechRadar Proに対し、シリコンフォトニクスは「重要なAIの課題を解決する」と述べ、国家規模のパイロットラインの必要性を強調しています。

この技術が提供する高帯域幅、低遅延のインターコネクトは、データセンターのエネルギー消費が重大な制約となっているAIインフラのスケールアップに不可欠です。研究によれば、集積フォトニクスはデータセンターのエネルギー消費を大幅に削減し、エッジAIを加速させる可能性があります。

前進への道筋：研究から産業の現実へ

CORNERSTONEの調査と関連する政策エビデンスからの核心的なメッセージは明白です。シリコンフォトニクスの商業化は、初期段階の研究活動だけでなく、製造アクセス、パイロットライン能力、そして研究から産業への移行経路に大きく依存しているということです。チップス法2.0と関連するEUの政策議論はこれらのギャップに対処する態勢にありますが、その機会の窓は開いているものの、永遠に開き続けるわけではありません。欧州会計監査院が警告したように、緊急の現実検証と是正措置が必要です。