中国製産業ロボットが国内市場で過半数に――次の壁は「腕」より生産ライン

中国の工場に導入される産業ロボットで、国内メーカーの存在感が大きくなった。エストンが引用するMIR DATABANKの集計では、国内ブランドのシェアは2020年の29％未満から、2025年には出荷台数ベースで約55％に上昇した。ただし、台数で過半数を取ったことと、あらゆる製造工程で優位に立ったことは別だ。9

過半数を示す数字は、集計方法に注意

国際ロボット連盟（IFR）によると、2024年に中国で新たに設置された産業ロボットのうち、中国メーカー製は57％。2023年の47％から伸び、この指標で初めて海外メーカー製を上回った。2 一方、2025年の約55％は出荷台数に基づく推計だ。9 設置台数と出荷台数は異なるため、二つの数字を同じ統計の連続した値として比較すべきではない。

エストンとイノバンスは、ロボットの「動かし方」にも強み

MIRに基づく報道では、2025年の中国市場における出荷台数でエストンが国内外の全ブランド中首位となった。出荷は約3万3400台、シェアは約10％。イノバンスは全体で3位、国内ブランドでは2位で、シェアは約**9.2％だった。水平方向の高速な搬送・組み立てなどに使われるSCARAロボットでは、イノバンスのシェアは約25％**に達した。937

両社の競争力はロボットアームだけにない。エストンは、動きを制御するサーボドライブ、サーボモーター、コントローラーなども手がける。26 イノバンスもACサーボや駆動装置に事業基盤を持つ。621 こうした技術は機器を組み合わせた提案に役立つが、製品を一体で提供できることは、全部品を国内で調達していることを意味しない。

部品の国産化は進むが、高精度品には課題

産業ロボットの中核部品には、コントローラー、サーボシステム、精密減速機がある。中国ではこれらの国産化が進む一方、一部の高精度減速機や高性能な駆動部品では海外サプライヤーへの依存が残る。1821 国内で作れるようになった部品でも、すべての顧客が求める精度、耐久性、性能を満たすかどうかは別途問われる。

高度な製造工程で問われるのは、生産システム全体

中国国内メーカーは、電子機器の製造や、コストが重視される搬送・組み立て工程で販売を伸ばしてきた。電池や太陽光発電関連の製造も、重要な市場だ。ただし、こうした実績だけで、自動車や半導体の製造工程全般で海外勢を置き換えたとは言えない。3834

ファナック、ABB、安川電機、KUKAは、実証された精度や信頼性、工程に関する知見が重視される領域で、なお有力な競合である。330 KUKAは中国の美的集団の傘下にあるが、通常は中国で新たに育った国内ロボットブランドではなく、既存の有力ブランドの一社として扱われる。6

次の争点は、アームを含む生産システム全体だ。要求の厳しい工程では、購入価格だけでなく、工程用ソフトウエア、実機を動かす前に動作を作成・検証するオフラインプログラミング、既存ラインとの連携が重要になる。機種を切り替えれば、プログラムの作り直し、作業者の再訓練、工程の再検証が必要になる場合もある。中国メーカーが高度な自動車・半導体製造へさらに広がるには、そうした切り替えコストを上回るだけの安定したシステム性能を示す必要がある。338