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Il rimbalzo dei titoli della memoria non ha cancellato i dubbi
Il 19 ottobre i titoli della memoria e dello storage sono risaliti nel pre market, mentre i futures sul Nasdaq 100 guadagnavano circa l’1,3%. Micron e SanDisk erano in rialzo di circa il 4%, SK Hynix del 5% e Western Digital e Seagate di oltre il 3%, dopo una settimana di forti perdite.
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Key takeaways
- Il 19 ottobre i titoli della memoria e dello storage sono risaliti nel pre market, mentre i futures sul Nasdaq 100 guadagnavano circa l’1,3%.
- Micron e SanDisk erano in rialzo di circa il 4%, SK Hynix del 5% e Western Digital e Seagate di oltre il 3%, dopo una settimana di forti perdite.
- Il rimbalzo ha segnalato un ritorno degli acquisti, ma non ha risolto i dubbi sulla spesa per l’intelligenza artificiale, sui costi di finanziamento o sulla concorrenza di CXMT.
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Prima dell’apertura dei mercati statunitensi di lunedì 19 ottobre, i titoli della memoria e dello storage hanno recuperato terreno dopo una settimana difficile. La spiegazione più immediata è il rimbalzo più ampio dei titoli tecnologici, che ha incoraggiato alcuni investitori a comprare dopo i ribassi: i futures sul Nasdaq 100 salivano di circa l’1,3% e tutti e cinque i titoli menzionati erano in rialzo. Il cambio di tono, però, non dimostra che i rischi alla base delle vendite siano scomparsi. 3
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Un rimbalzo dopo perdite pesanti
Le rilevazioni pre-market indicavano Micron e SanDisk in rialzo di circa il 4%, le azioni statunitensi di SK Hynix del 5% e Western Digital e Seagate di oltre il 3%. 3 Il recupero arrivava dopo forti cali: secondo un resoconto di mercato, venerdì Micron aveva perso il 5,6%, SanDisk il 6,8% e Western Digital e Seagate circa il 7%.
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Il calo del settore era stato significativo anche su un orizzonte più ampio. Dal 10 ottobre, alcuni dei principali fornitori di memoria avevano perso tra l’11% e il 26%, cancellando oltre 700 miliardi di dollari di capitalizzazione complessiva, secondo un articolo pubblicato il 16 ottobre. 35 In questo contesto, futures in rialzo hanno rappresentato un segnale positivo per il mercato e un possibile incentivo a comprare titoli scesi molto. Non indicano, però, un’unica causa specifica per il movimento di ciascuna società.
I dubbi che avevano alimentato le vendite restano sul tavolo
Gli investitori stavano valutando i timori sulla sostenibilità della spesa per l’intelligenza artificiale e sui costi per finanziare le infrastrutture necessarie, oltre alla pressione competitiva della cinese CXMT. 4
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40 Le notizie sui progressi di CXMT riguardo a un’architettura DRAM più densa, denominata 4F², e sui piani per un prodotto destinato alla memoria dei server hanno alimentato interrogativi sulla concorrenza futura. Questi annunci, da soli, non dimostrano che l’azienda sia già in grado di produrre su larga scala o di conquistare rapidamente quote di mercato.
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Anche le previsioni di CXMT e l’andamento delle sue azioni hanno offerto un quadro contrastante. La società ha prospettato un forte miglioramento dei risultati dei primi nove mesi dell’anno, ma lunedì il titolo è sceso di quasi l’8%. 3
34 Le due cose possono coesistere: le prospettive di una società e il giudizio degli investitori sul suo titolo non si muovono necessariamente nella stessa direzione. Il calo, da solo, non dimostra né che le previsioni abbiano provocato il rimbalzo dei titoli statunitensi né che i progressi di CXMT non rappresentino una minaccia competitiva.
I risultati di Western Digital come prossimo banco di prova
La pubblicazione dei risultati di Western Digital, prevista per il 22 ottobre, era il successivo appuntamento ravvicinato indicato nelle notizie sul rimbalzo. 6
8 Gli investitori potranno cercare indicazioni su alcuni punti: se la domanda di storage dei data center si traduce in ordini e consegne, se prezzi e margini reggono e se le previsioni della società confermano la tenuta della domanda. Eventuali commenti sui piani di spesa dei clienti o sulle difficoltà di finanziamento potrebbero inoltre aiutare a capire se i timori legati alle infrastrutture per l’IA stanno pesando sulla domanda di storage.
Sono aspetti da monitorare, non previsioni su ciò che l’azienda comunicherà. Il rimbalzo del 19 ottobre ha mostrato il ritorno di alcuni compratori dopo una brusca discesa; non ha chiuso il dibattito sugli investimenti nell’IA, sui prezzi della memoria o sull’impatto competitivo che CXMT potrebbe avere in futuro.
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