Corsa ai chip: Tesla, BYD e Google bussano alla porta di Samsung Foundry

Samsung Foundry si trova al centro di un profondo riassetto delle catene di fornitura globale, mentre i grandi nomi della tecnologia cercano alternative valide alle linee produttive avanzate di TSMC, ormai sature. Lo sviluppo più concreto è un contratto firmato da 16,5 miliardi di dollari con Tesla, ma sono in corso anche trattative con BYD e Google. Tuttavia, le voci su un possibile passaggio del processore server di punta di AMD alle linee Samsung non sono supportate da prove attuali: la produzione resta saldamente in mano a TSMC.

Tesla: il cliente di punta con un accordo da 16,5 miliardi

Tesla rappresenta la vittoria più importante e concreta per Samsung Foundry. A luglio 2025, l'AD Elon Musk ha annunciato che il nuovo stabilimento Samsung di Taylor, in Texas, sarà dedicato alla produzione del processore di nuova generazione AI6 per la guida autonoma . L'accordo ha un valore stimato di circa 16,5 miliardi di dollari e una durata fino al 2033 .

Il chip AI6 sarà realizzato con l'avanzato processo a 2 nanometri Gate-All-Around (GAA) , che promette di offrire prestazioni circa doppie rispetto al chip AI5 di Tesla, a parità di dimensioni . Lo stabilimento di Taylor, un investimento da 37 miliardi di dollari, ha celebrato la cerimonia di installazione dei macchinari il 24 aprile 2026 e punta alla produzione di massa su larga scala nella seconda metà del 2026 .

Musk ha poi chiarito che sia Samsung che TSMC produrranno versioni dei chip AI5 e AI6 di Tesla, garantendo alla casa automobilistica una base di fornitori diversificata. "Tesla li sta usando entrambi", ha confermato a novembre 2025 . Secondo alcune fonti, Samsung avrebbe anche accettato di permettere a Tesla di collaborare per massimizzare l'efficienza produttiva del sito di Taylor .

BYD: chip per la guida autonoma in fase di discussione attiva

Il gigante cinese dei veicoli elettrici BYD è in trattative con Samsung Foundry per la produzione di system-on-chip (SoC) per la guida autonoma, utilizzando sia il processo a 4nm che quello a 2nm. Le discussioni, riportate per la prima volta dal Seoul Economic Daily a giugno 2026, riguardano chip destinati ad alimentare i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) per BYD e potenzialmente per altre case automobilistiche cinesi .

BYD ha recentemente presentato il suo Xuanji A3, definito il primo chip cinese a 4nm per la guida intelligente, in grado di supportare la guida autonoma di Livello 3 e 4 . Tuttavia, BYD non dispone di capacità produttive interne a 4nm, e la più grande fonderia cinese, SMIC, incontra limiti significativi sui nodi avanzati. Fonti del settore sottolineano come la capacità a 7nm di SMIC sia in gran parte assegnata a clienti chiave come Huawei, lasciando la produzione restante concentrata su processi a 14nm e inferiori . Questo rende Samsung "l'alternativa più concretamente praticabile a TSMC" per le case automobilistiche cinesi, come affermato da un insider del settore .

Nessun contratto è stato ancora finalizzato. Se firmato, BYD diventerebbe il secondo grande cliente automobilistico di Samsung dopo Tesla.

Google: un piano di produzione condivisa per il TPU di nuova generazione

Google sta valutando Samsung per la produzione di un componente chiave della sua prossima TPU (Tensor Processing Unit) di decima generazione, nome in codice "Icefish". Secondo un rapporto di giugno 2026 del sito The Information, il piano proposto dividerebbe la produzione tra due fonderie :

• TSMC produrrebbe il die di calcolo principale con il suo processo a 1.4nm.
• Samsung realizzerebbe il die di I/O della memoria con il suo processo a 2nm, ovvero il componente che collega il processore alla memoria ad alta larghezza di banda (HBM).

L'accordo rappresenta un cambiamento strategico per Google. Sarebbe la prima volta che l'azienda affida parte della produzione delle sue TPU a qualcuno che non sia TSMC, una scelta dettata dai limiti di capacità dei nodi più avanzati di quest'ultima . Il die di I/O della memoria è un componente critico ma meno esigente in termini di prestazioni, il che rende il processo a 2nm di Samsung una soluzione perfettamente adeguata .

Le trattative sono ancora in fase preliminare, con una produzione di massa prevista non prima del 2028. Google, secondo i rumor, starebbe anche collaborando con MediaTek e discutendo una produzione su larga scala di TPU con Intel . Samsung attualmente fornisce oltre il 60% della memoria HBM per la TPU Ironwood di settima generazione di Google, un vantaggio non trascurabile in questa partita .

AMD e l'EPYC Venice: nessun accordo a 2nm con Samsung

Nonostante le voci persistenti, non ci sono prove che AMD abbia spostato la produzione del suo processore server di punta EPYC Venice presso Samsung Foundry. Il processore EPYC "Venice" di sesta generazione è entrato in produzione di volume sul nodo N2 a 2nm di TSMC, non su quello di Samsung .

A maggio 2026, AMD ha confermato che Venice, un processore Zen 6 a 256 core, è stato il primo prodotto HPC (High-Performance Computing) del settore a raggiungere la produzione sul nodo N2 . In un'intervista del marzo 2026, un Vicepresidente Senior di AMD ha dichiarato che "dal punto di vista di AMD, TSMC è attualmente il leader indiscusso nella tecnologia di processo a 2nm" .

Le speculazioni precedenti erano nate da rapporti del dicembre 2025 che parlavano di discussioni tra Samsung Foundry e AMD per un potenziale accordo a 2nm basato sul processo SF2P, con una decisione attesa per gennaio 2026 . Tali colloqui non si sono tradotti in un contratto confermato per Venice. AMD aveva già terminato la sua collaborazione a 4nm con Samsung Foundry a favore di TSMC per le CPU server EPYC, una decisione riportata a maggio 2025 .

Una singola fonte del febbraio 2026 che sosteneva che AMD avesse "ufficialmente confermato" il passaggio a Samsung appare in contraddizione con il peso schiacciante di prove più recenti e affidabili . Il consenso tra le fonti di settore più accreditate è chiaro: EPYC Venice è un prodotto TSMC.

Prospettive di redditività per Samsung Foundry

Nessuna delle fonti disponibili conferma esplicitamente un ritorno all'utile per Samsung Foundry nel terzo trimestre del 2026. Tuttavia, il panorama competitivo è notevolmente migliorato.

Il contratto AI6 con Tesla fornisce a Samsung il cliente di prestigio di cui aveva bisogno per giustificare l'investimento nello stabilimento di Taylor, in Texas. Prima di questo accordo, Samsung aveva ritardato la consegna dei macchinari e posticipato l'avvio operativo dell'impianto proprio a causa della mancanza di grandi clienti . Ora, la fabbrica di Taylor si sta preparando per una produzione ad alto volume a 2nm, con Tesla che, secondo alcune fonti, punta a una capacità di 40.000 wafer al mese .

Le ulteriori discussioni con potenziali clienti—con BYD per i SoC automobilistici e con Google per un die di I/O della TPU—segnano una domanda crescente per le offerte a 4nm e 2nm di Samsung. Gli analisti hanno osservato che, se l'ordine di Google venisse confermato, "l'inversione di tendenza verso il profitto per le divisioni fonderia e System LSI di Samsung Electronics" potrebbe accelerare .

Tuttavia, la strada verso la redditività dipende dalla firma degli accordi attualmente in fase di negoziazione e da un'esecuzione impeccabile dell'avvio produttivo per Tesla. Le prospettive sono più costruttive rispetto a un anno fa, ma un punto di svolta specifico verso l'utile nel Q3 2026 rimane uno scenario positivo, non un traguardo già acquisito.

Altre aziende: Nvidia e Groq

Alcuni rapporti indicano anche che Samsung Foundry sta producendo il chip acceleratore AI Groq LP30 per Nvidia utilizzando processi a 4nm e 8nm, ed è coinvolta nella produzione della piattaforma di guida autonoma Drive AGX Thor di Nvidia . Le discussioni su progetti di prossima generazione tra Nvidia e Samsung sarebbero in corso, anche se le fonti disponibili offrono dettagli limitati sulla portata o sullo stato di eventuali futuri contratti.