Nvidia e la strategia coreana: Jensen Huang e l'era di Vera Rubin

La lista degli invitati era un vero e proprio who's who dell'élite tecnologica coreana. Erano presenti il presidente di SK Group, Chey Tae-won, insieme all'alta dirigenza di Samsung Electronics, SK Hynix, LG Electronics e Naver . L'obiettivo dell'incontro non si limitava a consolidare i contratti per le memorie già esistenti, ma puntava a esplorare una cooperazione più ampia nei semiconduttori e in quelli che Huang chiama "physical AI" – l'intersezione tra intelligenza artificiale, robotica e mondo fisico .

Questa cena, per dare un contesto, è solo l'ultima di una lunga serie di gesti personali che Huang ha riservato ai suoi partner coreani. A febbraio 2026, aveva fatto una rara apparizione personale in un ristorante coreano di pollo fritto nella Silicon Valley, passando circa due ore a bere soju con oltre 30 ingegneri di SK Hynix e incitandoli a rispettare i tempi di consegna della memoria HBM4 .

Vera Rubin entra in produzione: l'ordine per le memorie diventa realtà

Poche ore prima della cena, durante il suo keynote al GTC Taipei – tenutosi in parallelo alla fiera Computex – Huang ha spazzato via ogni dubbio sullo stato del suo acceleratore AI di nuova generazione. "Vera Rubin è ora in piena produzione", ha dichiarato Huang, confermando che la piattaforma era passata dalla fase di roadmap alla produzione di massa .

Ha poi annunciato esplicitamente i nomi dei tre vincitori del contratto per la fornitura della memoria HBM4. "La memoria HBM4 è fornita da SK Hynix, Samsung Electronics e Micron", ha detto Huang, elencando le aziende sul palco . Questo riconoscimento pubblico ha chiuso una competizione a lungo osservata con attenzione tra i produttori di memorie. Secondo stime di settore diffuse dopo il keynote, SK Hynix si è aggiudicata la fetta più grande dell'allocazione per HBM4, con stime indicative che parlano del 60-70% del volume iniziale, mentre Samsung si è ripresa, assicurandosi circa il 25-30% .

Huang ha osservato che la scala della catena di fornitura per Vera Rubin è raddoppiata rispetto alla precedente generazione Grace Blackwell . La piattaforma Vera Rubin, progettata per alimentare la prossima ondata di agenti AI e carichi di lavoro di inferenza su larga scala, è oggi il singolo maggiore consumatore sul mercato di memorie HBM avanzate.

Una visita promessa a Seul e un rally in borsa

Il tour asiatico di Huang non si ferma a Taiwan. Durante i suoi impegni, ha dichiarato che la sua prossima tappa sarà Seul, una visita che intende consolidare ulteriormente le partnership appena celebrate . L'annuncio è significativo perché arriva a meno di un anno dal suo primo viaggio ufficiale in Corea del Sud dopo oltre un decennio, quando incontrò i vertici di Samsung e Hyundai Motor e dichiarò, durante il summit dei CEO dell'APEC a Gyeongju: "La Corea è la nazione leader mondiale nella tecnologia delle memorie. Sono fiducioso al 100% che Samsung Electronics e SK Hynix saranno partner a lungo termine di Nvidia" .

La combinazione tra la conferma dello stato di produzione di Vera Rubin, la blindatura della fornitura di HBM4 e il gesto simbolico della cena con i partner coreani ha avuto un impatto immediato sui mercati. La notizia della cooperazione approfondita e dell'ampliamento della collaborazione verso l'AI e la robotica ha innescato un rally dei titoli tecnologici sudcoreani, sulle aspettative di una domanda sostenuta e pluriennale alimentata dall'intelligenza artificiale .

Da una visita a sorpresa a uno stand a un'alleanza strategica

La relazione che nel 2026 appare così perfettamente orchestrata era visibilmente più spontanea solo un anno prima. Al Computex 2025, Huang aveva fatto una visita non annunciata allo stand di SK Hynix sul pavimento della fiera. Guidato personalmente da Kim Joo-seon, capo della divisione infrastrutture AI del produttore di chip, il CEO di Nvidia aveva ispezionato un campione di HBM4 commentando: "Che meraviglia" . Quella visita, per contestualizzare, avvenne appena otto giorni prima che emergessero notizie su un accordo di fornitura per HBM4 in via di definizione, con una produzione di massa pianificata per il quarto trimestre del 2025 nello stabilimento M15X di SK Hynix a Cheongju, allora quasi completato .

Al summit APEC dell'ottobre 2025, Huang aveva già prefigurato un impegno a lungo termine, dichiarando ai giornalisti: "Saremo partner stretti nella produzione di HBM4, HBM5, HBM97, e anche oltre", confermando che i campioni di HBM4 stavano "funzionando alla grande" . Il Computex 2026 è stato il momento in cui quella promessa a lungo termine si è trasformata in solidi contratti di produzione e in una celebrazione pubblica e molto personale della partnership.