Washington vuole più componenti nordamericani nell’hardware IA prodotto in Messico

Washington starebbe facendo pressione sul Messico perché accetti regole d’origine più severe per l’hardware destinato all’intelligenza artificiale esportato negli Stati Uniti. L’ipotesi è limitare la quota di componenti provenienti da fuori del Nord America in prodotti quali chip, server e apparecchiature collegate. L’obiettivo dichiarato è impedire a imprese cinesi e di altri Paesi di usare l’assemblaggio in Messico per aggirare i dazi statunitensi. 34

Per ora, però, si tratta di una posizione negoziale e non di una norma finale pubblicata. Le informazioni disponibili non chiariscono quale sarebbe la soglia percentuale, quali prodotti verrebbero inclusi, come avverrebbero i controlli, se ci sarebbe una fase transitoria né quando le nuove regole entrerebbero in vigore. 34

Che cosa cambierebbe con una soglia di contenuto nordamericano

In sostanza, gli Stati Uniti vogliono che una quota maggiore del valore o degli input di un prodotto IA provenga da Stati Uniti, Messico o Canada affinché il bene possa beneficiare del trattamento commerciale legato alla produzione messicana. Non basterebbe quindi guardare al luogo dell’assemblaggio finale: conterebbe di più l’origine dei componenti impiegati. 34

Per l’elettronica sarebbe un cambiamento rilevante. Con le regole attuali dell’USMCA — l’accordo commerciale fra Stati Uniti, Messico e Canada — molti prodotti non sono soggetti a uno specifico requisito generale di contenuto regionale. L’origine può essere stabilita invece attraverso il cambio di classificazione tariffaria. Per i server classificati nel codice HS 8471.50, per esempio, la regola vigente segue questo criterio e non impone una soglia ampia di contenuto nordamericano. 41

Una nuova soglia per l’hardware IA potrebbe dunque rendere più difficile ottenere il trattamento preferenziale per un bene assemblato in Messico ma composto in larga parte da parti cinesi o di altri Paesi asiatici. Le aziende potrebbero dover aumentare gli acquisti o la produzione in Nord America, oppure accettare il regime tariffario applicabile ai prodotti che non soddisfano le regole d’origine. L’impatto concreto dipenderà dal testo finale, qualora venga concordato.

Perché chip e server sono diventati centrali

Il commercio elettronico messicano ha assunto un peso molto maggiore. Nel primo trimestre del 2026 il Messico ha esportato 50 miliardi di dollari in computer e apparecchiature elettroniche, quasi il doppio rispetto a un anno prima, secondo Reuters. 21 Altre ricostruzioni indicano che l’hardware IA ha superato le automobili come principale categoria di esportazione messicana verso gli Stati Uniti. 51

Questa crescita trasforma le regole d’origine da questione doganale tecnica a tema strategico. Un sistema che consenta l’ingresso di una quota elevata di contenuto estero attraverso stabilimenti messicani può offrire ai produttori un vantaggio rispetto alle spedizioni dirette da Paesi colpiti da dazi statunitensi più elevati. La Casa Bianca ha stimato separatamente che Messico, India e Vietnam abbiano rappresentato circa 67 miliardi di dollari di merci dirette negli Stati Uniti e presumibilmente trasbordate dalla Cina nel 2025. 30

L’iniziativa si inserisce anche nella più ampia politica statunitense sulla sicurezza tecnologica. I controlli alle esportazioni Usa mirano a limitare l’accesso della Cina ai semiconduttori avanzati, alla capacità di produrli e alle capacità connesse di IA e calcolo avanzato. 49 La proposta sul Messico riguarda però l’origine commerciale e le filiere nordamericane: non va interpretata come un nuovo dazio definitivo su tutti i semiconduttori ordinari.

Il negoziato USMCA sullo sfondo

Il confronto sull’hardware IA si svolge nel quadro della revisione dell’USMCA. Nel terzo round bilaterale, il rappresentante commerciale statunitense Jamieson Greer ha incontrato la presidente messicana Claudia Sheinbaum; Greer e il segretario dell’Economia Marcelo Ebrard hanno discusso, fra gli altri temi, sicurezza economica, acciaio, alluminio e automobili. 1

Le regole d’origine sono già terreno di scontro nel comparto auto. Dopo divergenze sulle modifiche proposte al contenuto automobilistico, funzionari statunitensi e messicani hanno programmato ulteriori colloqui. 3 Le notizie sul negoziato più ampio indicano che il Messico cerca alleggerimenti su alcuni dazi Usa, mentre Washington chiede concessioni su contenuto automobilistico e investimenti cinesi. 1018

Ne potrebbe derivare un compromesso più vasto: Città del Messico potrebbe cercare condizioni migliori per auto, acciaio o alluminio, mentre gli Stati Uniti punterebbero a garanzie più forti contro componenti non nordamericani. Nessun pacchetto definitivo è stato annunciato.

Sheinbaum, Ebrard e Lutnick: quali ruoli hanno

• Claudia Sheinbaum: la presidente del Messico ha incontrato Greer durante il terzo round negoziale bilaterale sull’USMCA. 1
• Marcelo Ebrard: il segretario dell’Economia messicano è il principale interlocutore del Messico nei colloqui commerciali con l’USTR, l’ufficio del rappresentante commerciale Usa. 1
• Howard Lutnick: il segretario al Commercio degli Stati Uniti ha partecipato ai più ampi colloqui commerciali Usa-Messico, comprese discussioni sui dazi per auto e metalli. Le fonti fornite non dimostrano però che sia il negoziatore guida della specifica proposta sul contenuto IA. 9

L’impatto potenziale per produttori di chip e server

Per un’impresa che assembla in Messico server, schede o altre infrastrutture per l’IA usando input asiatici, la domanda fondamentale è semplice: quanta componente non nordamericana sarà consentita?

Finché i negoziatori non risponderanno, le aziende non potranno sapere se dovranno rivedere le distinte base, spostare fornitori, aggiungere produzione in Nord America o pagare dazi più alti. La misura potrebbe favorire investimenti regionali nella produzione di componenti; ma standard rigidi, accompagnati da tempi di adeguamento brevi, rischierebbero anche di aumentare costi e interrompere progetti pianificati su filiere elettroniche globali.

È inoltre prematuro affermare che soglie analoghe saranno estese ai dispositivi medici o ad altre categorie. Le fonti documentano una proposta incentrata sull’hardware IA, non un’estensione formale ad altri settori. 34

Il nodo Cina e l’incentivo politico

L’argomento politico per regole d’origine più dure è diretto: l’amministrazione Trump potrebbe sostenere di chiudere una via di aggiramento dei dazi e di spingere più produzione in Nord America. Il Messico, dal canto suo, ha interesse a proteggere investimenti ed espansione delle esportazioni legati al nearshoring.

Le preoccupazioni Usa sulla produzione cinese in Messico non riguardano soltanto le infrastrutture IA. Il senatore Bernie Moreno ha proposto di ampliare le restrizioni contro le case automobilistiche cinesi, includendo hardware, software e collaborazioni nel settore auto; è però un’iniziativa distinta dalla proposta riferita all’hardware IA. 22

I prossimi colloqui fra Stati Uniti e Messico chiariranno se l’idea diventerà una regola vincolante, un compromesso limitato a un settore o semplicemente una leva nel negoziato USMCA. Per i produttori di elettronica, il messaggio immediato non è un nuovo obbligo di conformità: è che l’approvvigionamento in Nord America sta diventando una variabile strategica sempre più importante per servire il mercato statunitense.