Samsung acciuffa Google e Neuralink nella guerra dei chip AI

La motivazione di Google è semplice: la capacità produttiva sui nodi più avanzati di TSMC è di fatto esaurita da Nvidia, Apple e altri grandi operatori del cloud (hyperscaler), lasciando troppo poco spazio per l'incremento produttivo del chip AI di Google . Aggiungere Samsung come seconda fonte è una mossa di diversificazione della catena di approvvigionamento, non un abbandono tecnologico . È interessante notare che The Information ha riportato per primo le trattative a giugno 2026, citando due persone vicine alla questione, e diversi media coreani hanno da allora descritto un accordo come "probabile" ma non ancora firmato .

Dettagli chiave a colpo d'occhio:

• Chip: TPU di decima generazione "Icefish" (co-progettato con MediaTek) .
• Ruolo di Samsung: Fabbricazione del die I/O a 2nm; TSMC manterrà il die di calcolo principale .
• Produzione prevista: Produzione di massa già nel 2028 .
• Stato: Negoziazioni attive; nessun contratto finale confermato pubblicamente .

Chip per interfaccia cervello-computer "O1" di Neuralink: Primo ordine in mano

Mentre l'accordo con Google sta ancora prendendo forma, Samsung Foundry si è già assicurata il suo primo ordine da Neuralink. Secondo quanto riportato da The Korea Economic Daily e altri media coreani, Samsung ha avviato lo sviluppo del processo e la produzione pilota per il chip impiantabile cerebrale di quarta generazione di Neuralink, nome in codice "O1", utilizzando il suo collaudato processo a 4nm SF4 .

L'impegno è iniziato alla fine del 2025, con i primi chip di test completati (tape-out) a maggio 2026 e la consegna prevista per la prima metà del 2027 . Se i test procederanno senza intoppi, la produzione di massa potrebbe seguire nella seconda metà del 2027 . Il progetto segna la prima volta che Neuralink ha esternalizzato un chip a Samsung, espandendo una catena di fornitura per la fabbricazione di wafer che in precedenza si basava su TSMC per l'impianto di terza generazione .

Questa vittoria fa parte di un approfondimento della relazione Samsung-Musk. Nel 2025, Samsung ha firmato un contratto colossale da 16,5 miliardi di dollari con Tesla per produrre i suoi chip di inferenza AI6 di nuova generazione nello stabilimento Samsung di Taylor, in Texas . L'accordo con Neuralink estende quella partnership alla neurotecnologia, offrendo a Samsung una nicchia nuova e altamente regolamentata per dimostrare la maturità del suo processo a 4nm .

Riepilogo dell'accordo Neuralink O1:

• Chip: Chip per interfaccia cervello-computer di quarta generazione "O1" .
• Processo: Samsung 4nm (SF4) .
• Tempistiche: R&S iniziata fine 2025; produzione pilota avviata a maggio 2026; produzione di massa possibile nella seconda metà del 2027 .
• Stato: Prima partnership wafer in assoluto Samsung–Neuralink; sviluppo in corso .

Il quadro generale: La strategia di inversione di tendenza di Samsung Foundry

Queste vittorie non sono casuali — si inseriscono direttamente in un deliberato piano di risanamento che Samsung Foundry sta eseguendo da quando il suo tasso di utilizzo è crollato a circa il 50% nel 2025 . Entro il primo trimestre del 2026, l'utilizzo era già tornato a circa l'80%, guidato dall'accordo con Tesla, un ordine a 8nm da Intel e le discussioni in corso con AMD per il 2nm . Gli impegni con Google e Neuralink riempirebbero ulteriormente la capacità e migliorerebbero il percorso dell'unità verso la redditività, che alcuni analisti ora si aspettano già nel terzo trimestre del 2026 .

Samsung sta attuando una strategia di processo a doppio binario:

• 2nm GAA (SF2) viene proposto per applicazioni di acceleratori AI ad alto volume e HPC (High Performance Computing). Il die I/O di Google Icefish sarebbe un cliente di punta che ridurrebbe il rischio del nodo di processo per altri clienti di logica .
• 4nm maturo (SF4) è posizionato per chip specializzati a volume inferiore, dove la resa comprovata e la stabilità contano più della densità di transistor finale, il che corrisponde esattamente alle esigenze di Neuralink .

Il messaggio di Samsung Foundry è inequivocabile: vuole essere vista come una fonderia credibile di seconda fonte per la logica avanzata, non solo un gigante delle memorie. Più aziende Big Tech diversificano le loro scommesse su TSMC, più Samsung ha da guadagnare, a patto che riesca a garantire rese e consegne puntuali. L'affare Google è ancora una trattativa aperta, e il progetto Neuralink è in fase di produzione pilota iniziale. Entrambi sono promettenti ma non ancora realtà ad alto volume. Se Samsung trasformerà queste teste di ponte in rampe di volume, il panorama delle fonderie apparirà significativamente diverso entro il 2028.