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Keysight vede un quarto trimestre sopra le attese grazie all’espansione dei data center AI
Keysight prevede per il quarto trimestre fiscale 2026 ricavi compresi tra 1,93 e 1,95 miliardi di dollari e un utile per azione rettificato tra 3,34 e 3,40 dollari, sopra le stime degli analisti di circa 1,81 miliardi... L’espansione dei data center per l’intelligenza artificiale sta aumentando la domanda di strumen...
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Key takeaways
- Keysight prevede per il quarto trimestre fiscale 2026 ricavi compresi tra 1,93 e 1,95 miliardi di dollari e un utile per azione rettificato tra 3,34 e 3,40 dollari, sopra le stime degli analisti di circa 1,81 miliardi...
- L’espansione dei data center per l’intelligenza artificiale sta aumentando la domanda di strumenti per progettare, validare, testare e simulare componenti elettronici e collegamenti ad alta velocità.
- Nel terzo trimestre fiscale, i ricavi sono arrivati a 1,846 miliardi di dollari e l’utile per azione rettificato a 3,07 dollari; la divisione Communications Solutions è cresciuta del 43%, mentre Electronic Industrial...
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Keysight Technologies ha fornito una previsione per il quarto trimestre fiscale 2026 nettamente superiore alle attese, mentre la rapida costruzione di data center dedicati all’intelligenza artificiale alimenta la domanda di software e strumenti per la progettazione, il test e la simulazione elettronica. La società prevede un utile per azione rettificato compreso tra 3,34 e 3,40 dollari e ricavi tra 1,93 e 1,95 miliardi di dollari. Le stime riportate da Reuters e da altre analisi di mercato indicavano circa 2,70 dollari per azione e 1,81 miliardi di dollari di ricavi. 1
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Una previsione per il quarto trimestre sopra il consenso
La guidance di Keysight per il quarto trimestre fiscale 2026 indica:
- Ricavi: 1,93–1,95 miliardi di dollari
- Utile per azione rettificato non-GAAP: 3,34–3,40 dollari
Il punto medio della previsione sui ricavi implica una crescita di circa il 37% su base annua, secondo il comunicato sui risultati della società. La stima si basa su un numero medio ponderato di circa 172 milioni di azioni diluite. 15
Il confronto con le previsioni di Wall Street è favorevole su entrambi i parametri. Reuters citava aspettative per circa 1,81 miliardi di dollari di ricavi e 2,70 dollari di utile per azione rettificato; un’altra rilevazione indicava invece 1,82 miliardi e 2,68 dollari. In entrambi i casi, la previsione di Keysight risulta sensibilmente più alta. 1
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Perché i data center AI stanno sostenendo Keysight
I data center progettati per l’intelligenza artificiale richiedono collegamenti sempre più veloci e complessi tra processori, memoria, apparati di rete e altri componenti. Prima che queste infrastrutture possano essere installate, i clienti devono progettare, verificare, testare e simulare l’elettronica e le interconnessioni ad alta velocità.
È questo il passaggio che sostiene la domanda per i prodotti Keysight. L’azienda fornisce software e apparecchiature utilizzati per la progettazione elettronica, i test e la simulazione da produttori di chip, società di telecomunicazioni e case automobilistiche, tra gli altri clienti. Reuters ha collegato il miglioramento delle prospettive alla rapida espansione dei data center AI. 1
L’effetto è emerso con particolare evidenza nelle attività legate alle comunicazioni. Durante la conference call sui risultati del terzo trimestre fiscale, Keysight ha dichiarato che lo slancio nelle comunicazioni commerciali era dovuto soprattutto alla crescita dell’ecosistema delle infrastrutture AI. Gli ordini della divisione Communications Solutions sono aumentati per il nono trimestre consecutivo, mentre i ricavi del segmento sono saliti del 43% su base annua, a 1,345 miliardi di dollari. 6
Communications Solutions è il principale motore della crescita
I risultati del terzo trimestre fiscale mostrano come il ciclo di investimenti nell’intelligenza artificiale si stia già riflettendo nei conti della società:
- Communications Solutions Group: 1,345 miliardi di dollari di ricavi, in aumento del 43% su base annua
- Electronic Industrial Solutions Group: 501 milioni di dollari, in crescita del 21%
- Ricavi complessivi: circa 1,846 miliardi di dollari, in aumento del 36,5%
- Utile per azione rettificato: 3,07 dollari
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Le comunicazioni commerciali hanno fornito un contributo particolarmente forte all’interno di Communications Solutions. Secondo una delle analisi, i ricavi di questa attività sono cresciuti del 56% su base annua, raggiungendo 1,01 miliardi di dollari. Le vendite nei comparti aerospaziale, difesa e pubblica amministrazione sono invece aumentate del 14%, a 339 milioni di dollari. 9
Anche il confronto con le stime è stato positivo. L’utile per azione rettificato di 3,07 dollari ha superato la previsione di 2,48 dollari, mentre i ricavi di circa 1,85 miliardi hanno battuto il consenso di 1,75 miliardi citato nelle analisi sugli utili. 5
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Cosa indicano i numeri sul ciclo di spesa per l’AI
La combinazione tra il forte superamento delle attese nel terzo trimestre, la crescita dei segmenti e una guidance per il quarto trimestre ben oltre il consenso suggerisce che gli investimenti nei data center AI si stiano trasformando in domanda concreta per le attività di test e simulazione necessarie a sviluppare sistemi più veloci. Communications Solutions è stato il canale di crescita più evidente, ma anche Electronic Industrial Solutions ha registrato un’espansione a doppia cifra. 6
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I dati non permettono però di stabilire quanto a lungo durerà questo ciclo di investimenti. Mostrano piuttosto che, fino al terzo trimestre fiscale 2026, la domanda legata alle infrastrutture AI è stata associata a un aumento degli ordini e dei ricavi nelle principali attività di test e comunicazione di Keysight, invece di rimanere soltanto una prospettiva futura. 1
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