Addio, navigazione umana: il traffico delle macchine ha già superato quello delle persone su Internet

Il CFO Thomas Seifert ha lanciato un avvertimento ancora più netto: entro cinque anni, il traffico non umano potrebbe superare quello umano di un fattore 1.000 .

Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, ha subito appoggiato la previsione su X, scrivendo che "il traffico Internet degli agenti AI supererà IMMENSAMENTE l'uso umano. Non c'è proprio paragone. La previsione di Cloudflare è accurata" .

La dichiarazione sull''Errore di Arrotondamento'

Durante la conference call per i risultati del Q2 2026, il 6 agosto 2026, Seifert è stato chiarissimo: "Se le tendenze attuali continueranno, pensiamo che tra cinque anni il traffico non umano sarà fino a 1.000 volte superiore a quello umano. In altre parole, gli umani saranno un errore di arrotondamento su Internet, non perché il traffico umano diminuisca, ma per la velocità con cui cresce il traffico non umano" .

Con una dose di onestà, Seifert ha ammesso di "aver sbagliato in ogni occasione" su questa previsione, dato che inizialmente aveva indicato il 2027 come data del sorpasso . Il team lo ha informato a maggio 2026 che "il traffico non umano ha ora superato il traffico umano online" .

Il CEO Matthew Prince ha confermato il traguardo: "Per la prima volta nella storia umana, nel Q2, più del 50% del traffico che attraversa la rete di Cloudflare non era umano" . Ad aprile 2026, i bot erano già responsabili di circa il 57% del traffico HTML sulla rete dell'azienda .

Cosa sta guidando l'impennata?

Il motore principale è la rapida adozione degli agenti AI: sistemi software autonomi che navigano sui siti web, accedono alle API ed eseguono compiti in modo indipendente. Una singola richiesta umana a un agente AI può innescare migliaia di richieste dalle macchine mentre l'agente raccoglie informazioni, confronta opzioni o esegue azioni . Ad esempio, un assistente AI per lo shopping potrebbe controllare 5.000 siti per conto di un utente, mentre un acquirente umano ne visiterebbe solo una manciata .

Il CTO di Cloudflare, Dane Knecht, ha successivamente proposto a Musk una partnership con Starlink per affrontare le sfide di rete poste dall'impennata del traffico AI, suggerendo che entrambe le aziende "dovrebbero costruirlo insieme" .

Ricavi e performance finanziaria del Q2 2026

Nonostante il cambiamento epocale, i conti di Cloudflare sono solidi. Il ricavo del Q2 2026 è stato di 696,1 milioni di dollari, in crescita del 36% rispetto ai 512,3 milioni dell'anno precedente . L'utile per azione (non-GAAP) è stato di 0,29 dollari, superando le stime degli analisti di 0,27 dollari .

L'azienda ha alzato le previsioni di fatturato per l'intero anno 2026 a un intervallo compreso tra 2,864 e 2,870 miliardi di dollari, rispetto alla guida precedente di 2,805-2,813 miliardi . Dopo la pubblicazione dei risultati, il titolo è salito del 17% nelle contrattazioni after-hours, toccando i 333,95 dollari .

Inoltre, durante l'Investor Day di giugno 2026, Cloudflare ha alzato il suo obiettivo finanziario a lungo termine dalla "Regola del 40" alla "Regola del 50" entro l'anno fiscale 2027, posizionando esplicitamente la piattaforma Workers come ambiente di deploy predefinito per gli agenti AI .

Lo scetticismo di Michael Burry

Non tutti sono convinti che il boom del traffico AI si traduca in un'economia sostenibile. L'investitore Michael Burry, famoso per aver scommesso contro il mercato immobiliare nel 2008, ha preso posizioni ribassiste contro aziende legate all'AI, tra cui Nvidia e Tesla . Secondo un report di Yahoo Finance, Burry "vuole sapere chi sta effettivamente pagando" per l'enorme aumento del traffico generato dai bot .

Questa domanda è centrale nel dibattito: mentre il volume delle richieste esplode, il modello di business per le interazioni machine-to-machine rimane ancora poco chiaro. Cloudflare sta sviluppando un'infrastruttura di pagamento per l'economia degli agenti, ma i dettagli sono ancora in fase di definizione .

Cosa significa per Internet

Il cambiamento ha implicazioni profonde: più traffico delle macchine significa costi infrastrutturali più elevati, maggiori sfide per la sicurezza informatica e una potenziale congestione per gli utenti umani . La stessa Cloudflare ha tagliato circa il 20% della sua forza lavoro (più di 1.100 posti di lavoro) a maggio 2026, ristrutturando le operazioni in funzione dell'adozione dell'AI .

Il sorpasso di Cloudflare è misurato in richieste, non in larghezza di banda, il che significa che il vero impatto sulla capacità della rete potrebbe essere ancora maggiore man mano che gli agenti AI gestiscono attività sempre più intensive in termini di dati .

La direzione è chiara, anche se i tempi rimangono incerti. Come ha ammesso Seifert, ha sbagliato prima d'ora, ma la tendenza su cui sta scommettendo si è già manifestata in anticipo rispetto alle sue stesse previsioni.