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Perché Amazon crede che Bedrock possa diventare grande quanto EC2
La tesi di Andy Jassy è che le aziende vorranno usare più modelli di IA, senza legarsi a un solo fornitore: Bedrock offre loro un punto d’accesso comune. La spesa delle società Fortune 500 su Bedrock è quasi sette volte quella di un anno fa e il volume di token è cresciuto di quasi 17 volte.
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Key takeaways
- La tesi di Andy Jassy è che le aziende vorranno usare più modelli di IA, senza legarsi a un solo fornitore: Bedrock offre loro un punto d’accesso comune.
- La spesa delle società Fortune 500 su Bedrock è quasi sette volte quella di un anno fa e il volume di token è cresciuto di quasi 17 volte.
- Il costo dell’inferenza e gli ingenti investimenti di Amazon restano elementi da tenere d’occhio, mentre AWS cresce rapidamente.
AI Prompt
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L’amministratore delegato di Amazon, Andy Jassy, ritiene che Bedrock possa diventare per AWS un business grande quanto EC2, il servizio centrale di cloud computing dell’azienda. La scommessa è che le imprese useranno diversi modelli di IA e apprezzeranno una piattaforma gestita che permetta loro di scegliere tra provider diversi, invece di dipendere da uno solo. La crescita nell’uso di Bedrock è notevole, ma indica slancio: non dimostra che i ricavi raggiungeranno quelli di EC2. 6
Perché Jassy vede una grande opportunità
Bedrock dà ai clienti accesso, tramite AWS, ai modelli fondazionali di diversi fornitori. Secondo Jassy, se le aziende useranno modelli diversi per attività diverse, il servizio che li mette a disposizione potrebbe diventare prezioso di per sé. L’amministratore delegato prevede che, entro due o tre anni, da sei a otto modelli saranno più o meno equivalenti, o comunque abbastanza capaci da coprire almeno il 95% dei carichi di lavoro. È una previsione, non un risultato già acquisito. 6
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I dati citati da Jassy suggeriscono che i clienti stanno aumentando l’uso di Bedrock: la spesa delle aziende Fortune 500 sulla piattaforma è cresciuta di quasi sette volte su base annua, mentre il volume complessivo di token è aumentato di quasi 17 volte. Jassy ha inoltre definito Bedrock il servizio multimiliardario con la crescita più rapida nella storia di AWS. 35
Queste cifre, però, non vanno confuse con la crescita dei ricavi. La spesa delle Fortune 500 non corrisponde ai ricavi totali di Bedrock, e il volume di token misura l’utilizzo, non il denaro incassato. Sono indicatori di adozione, ma non chiariscono se Bedrock sia già redditizio su larga scala né quanto velocemente potrebbe avvicinarsi alle dimensioni di EC2.
La scelta dei modelli e il lavoro necessario per usare l’IA
La possibilità di accedere a più modelli è centrale nella proposta di Bedrock. Se un’azienda vuole confrontare diversi provider o integrare più modelli nella stessa applicazione, un punto d’accesso condiviso può ridurre la dipendenza da un singolo fornitore. La previsione di Jassy — secondo cui diversi modelli saranno adeguati alla maggior parte dei carichi di lavoro — sostiene questa logica, ma non garantisce che i clienti sceglieranno Bedrock per gestirli. 6
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Amazon presenta anche le funzionalità di sicurezza e gestione operativa come parte dell’offerta per le imprese. Jassy ha detto che gli input e gli output di Bedrock non vengono condivisi con i fornitori dei modelli né usati per addestrarne i modelli di base. AgentCore, l’infrastruttura AWS per gli agenti di IA destinati alla produzione, è progettata per aiutare i team a collegarli ai sistemi aziendali, proteggerli, correggerne i problemi e gestirne la crescita. 17
Secondo la trascrizione della conference call sui risultati, decine di migliaia di clienti usano AgentCore e nel terzo trimestre vi sono stati distribuiti il doppio degli agenti rispetto ai tre trimestri precedenti messi insieme. È un altro segnale di attività attorno agli strumenti di IA di AWS, ma il numero di agenti distribuiti non dimostra, da solo, che i ricavi di Bedrock possano raggiungere quelli di EC2. 46
Il limite dell’adozione: il costo dell’inferenza
Per inferenza si intende il calcolo che un modello esegue per rispondere a una richiesta o svolgere un’attività. La trascrizione della conference call disponibile indica che l’inferenza genera già oltre la metà dei ricavi di AWS legati all’IA: è quindi una componente importante del business attuale. 17
Il costo, tuttavia, potrebbe frenare una diffusione più ampia. In un’intervista del 23 ottobre, distinta dalla conference call sui risultati, Jassy ha affermato che l’inferenza era ancora circa dieci volte troppo costosa per un’adozione diffusa nei software aziendali. Ha sostenuto che i chip sviluppati da Amazon potrebbero contribuire a ridurre i costi. Il commento descrive un ostacolo alla diffusione, non prova che i prezzi scenderanno abbastanza da generare la crescita necessaria a Bedrock. 18
La crescita di Bedrock nel quadro degli investimenti di AWS
Nel trimestre, i ricavi di AWS sono aumentati del 39,3%, arrivando a circa 46 miliardi di dollari: è il ritmo di crescita più rapido da quasi cinque anni. Il ritmo annualizzato di 184 miliardi di dollari è una proiezione calcolata sulla base del trimestre, non l’ammontare di ricavi già incassato da AWS nell’arco di un anno. Jassy ha inoltre previsto una crescita di AWS superiore al 40% sia nel 2027 sia nel 2028. 4
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Nel complesso, i risultati di Amazon sono stati inferiori alle attese degli analisti: ricavi per 201,94 miliardi di dollari contro 202,31 miliardi previsti e utile per azione di 1,89 dollari contro 1,96. La società ha registrato un flusso di cassa libero negativo per 42,4 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi, ha confermato un piano di investimenti di circa 220 miliardi nel 2026 e ha detto che nel 2027 prevede di spendere «sensibilmente di più». 1
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Il quadro mostra insieme l’opportunità e il rischio. La crescita di Bedrock sostiene la tesi di Jassy secondo cui la domanda aziendale di servizi di IA è in aumento; la crescita di AWS e i piani di spesa di Amazon mostrano quanto sia ampia la scommessa. Ma più token utilizzati, maggiore spesa dei clienti e previsioni ottimistiche non equivalgono alla prova che Bedrock diventerà grande quanto EC2. 1
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