Perché Meta ha abbandonato Samsung per i chip AI personalizzati

L’asse Broadcom-TSMC: la nuova rotta di Meta

Il futuro di Meta nel campo dei chip IA personalizzati è adesso saldamente ancorato a due soli nomi. La relazione con Broadcom, già partner primario per il design ASIC, è stata massicciamente ampliata ad aprile 2026. Un nuovo accordo pluriennale e multi-generazionale si estende fino almeno al 2029, con un impegno iniziale che supera i 2,3 miliardi di dollari e la fornitura da parte di Broadcom di una capacità di calcolo fino a 1 GW . L’amministratore delegato di Broadcom, Hock Tan, ha confermato pubblicamente la solidità del sodalizio durante la call sugli utili del primo trimestre 2026: «La roadmap dell’acceleratore personalizzato MTIA di Meta è viva e vegeta. Stiamo già consegnando» .

Questo lavoro di design prende forma in una roadmap produttiva altrettanto aggressiva accanto a TSMC. A marzo 2026, Meta ha annunciato l’intenzione di schierare quattro nuove generazioni di chip MTIA (Meta Training and Inference Accelerator) – MTIA 300, 400, 450 e 500 – entro la fine del 2027 . Un ritmo serrato di sei mesi, fino a quattro volte più veloce dei cicli standard del settore . L’MTIA 300 è già in produzione di massa, mentre l’MTIA 400 sta completando i test prima del rilascio nei data center . Cruciale il dettaglio: questi chip sono prodotti da TSMC, non da Samsung . Una conferma del fatto che i primi colloqui esplorativi del 2024 tra Meta e Samsung Foundry sono stati superati, man mano che la roadmap MTIA, fondata sulla certezza operativa, accelerava il passo.

Il divario tecnologico di Samsung: perché Meta ha scelto la strada più sicura

L’incapacità di Samsung di accaparrarsi questa commessa affonda le radici in un gap tecnologico e operativo con TSMC ormai ben documentato, che ha reso il colosso coreano un partner più rischioso per il silicio IA di importanza critica.

Il problema delle rese e il gap tecnologico

L’ostacolo principale per Samsung sono le scarse rese produttive sui suoi nodi avanzati a 3 nanometri (nm) e inferiori. Una debolezza che le ha reso difficile attrarre e mantenere clienti di peso . Samsung era stata la prima ad avviare la produzione a 3nm con tecnologia GAA (Gate-All-Around), ma rese inferiori alle attese hanno spinto clienti come Google e Qualcomm a rivolgersi a TSMC . Anche se oggi Samsung punta a un tasso di resa del 70% sul processo a 2nm di nuova generazione, TSMC continua ad allargare il proprio vantaggio tecnologico e di mercato .

Un mercato dominato da TSMC

Il dominio di TSMC è pressoché assoluto. L’azienda controlla oltre il 70% del mercato globale delle fonderie, mentre la quota di Samsung è scesa intorno al 7-8% . Le linee produttive avanzate di TSMC sono "esaurite" fino al 2028, con Apple e Nvidia che hanno già prenotato quasi tutta la capacità per i nodi a 3nm e per i futuri 2nm . Si è creato così un mercato dominato dal fornitore, dove TSMC genera profitti enormi trainati dai chip IA, surclassando di gran lunga i risultati della fonderia Samsung, e reinveste nel proprio business un capitale oltre cinque volte superiore .

A caccia di briciole

La saturazione della capacità produttiva di TSMC sarebbe normalmente un regalo per Samsung, ma i problemi di resa le hanno impedito di capitalizzare appieno questa opportunità. Samsung è stata costretta a tattiche aggressive, come offrire la propria memoria ad alta larghezza di banda (HBM) in bundle con i servizi di fonderia a condizioni di favore, per tentare di attirare clienti come MediaTek, strappandoli a TSMC . Pur avendo colto alcuni successi – come la produzione del chip AI6 di nuova generazione per Tesla, una possibile commessa a 2nm da AMD e l’ordine per il processore LPU "Groq 3" di Nvidia – questi non bastano a colmare il divario di credibilità con gli hyperscaler IA più grandi come Meta, che hanno bisogno di volumi imponenti e di massima affidabilità sui nodi più avanzati .

Il quadro generale: un intreccio di decisioni

La decisione di Meta di mettere in pausa il progetto con Samsung è la diretta conseguenza di queste forze interconnesse:

• Certezza operativa: Meta ha bisogno di una fornitura massiccia, rapida e affidabile di silicio IA per sostenere miliardi di interazioni quotidiane sulle sue piattaforme. I problemi di resa di Samsung avrebbero introdotto un rischio inaccettabile.
• Sinergia tra design e produzione: Concentrandosi su Broadcom per il design e TSMC per la fabbricazione, Meta sfrutta un’alleanza profondamente integrata, responsabile del co-sviluppo del primo acceleratore IA a 2nm del settore per il chip MTIA 500 .
• Evitare distrazioni: Portare avanti un percorso di sviluppo parallelo e meno certo con la divisione System LSI di Samsung avrebbe significato dividere l’attenzione e sprecare risorse.

La mossa di Meta è una scelta lucida di gestione del rischio, compiuta da un’azienda che spende decine di miliardi in infrastrutture per l’IA. Non dice che le ambizioni di Meta nel settore dei chip siano finite, ma al contrario dimostra quanto l’azienda le prenda sul serio. Meta sta scommettendo il proprio futuro nell’IA sui partner che possono garantirle la velocità e la certezza che la sua tabella di marcia impone, lasciando Samsung ai margini di uno dei programmi di chip personalizzati più importanti dell’intero settore.