Lo scontro per il controllo della rete nelle AI factory: Nvidia e Broadcom a confronto all'OCP APAC 2026

Approccio tecnico. Gli switch Spectrum-X Photonics basati su CPO integrano direttamente i motori ottici a fotonica di silicio nel pacchetto dell'ASIC, eliminando le gabbie dei transceiver pluggable . Lo switch di punta SN6800-LD è un apparato da 5U con 512 connettori MMC-12 che supporta fino a 2.048 porte a 200 GbE, raggiungendo una velocità di trasmissione aggregata di 409.6 Tbps . Nvidia offre anche la piattaforma InfiniBand Quantum-X800 per i domini di scale-up GPU-GPU, incluso lo switch Q3450-LD con 144 porte a 800 Gb/s .

Gilad Shainer, SVP del Networking di Nvidia, ha sostenuto al summit che, con la normalizzazione dell'offerta di GPU, lo strato di interconnessione è diventato il vincolo principale dell'infrastruttura AI . Nvidia accoppia strettamente la sua rete con le roadmap delle GPU: la piattaforma Vera Rubin è stata lanciata insieme a Spectrum-X Ethernet Photonics a metà del 2026 .

Rivendicazioni prestazionali. L'approccio CPO di Nvidia promette un'efficienza energetica circa 3.5 volte migliore e un'affidabilità circa 10 volte superiore rispetto alle tradizionali ottiche pluggable . La larghezza di banda di 409.6 Tbps dell'SN6800 deriva da quattro ASIC Spectrum-6 in un unico chassis, ciascuno dei quali aziona 32 motori ottici a fotonica di silicio . Nvidia afferma anche che Spectrum-X offre prestazioni di rete AI fino a 1.6 volte superiori rispetto all'Ethernet standard, mantenendo fino al 95% di efficienza di rete su cluster che superano i 10.000 GPU .

Implicazioni sui costi. Lo stack integrato di Nvidia ha un premio significativo: gli hyperscaler devono acquistare l'intero ecosistema di GPU, SuperNIC, switch, cablaggio e software per realizzare i guadagni prestazionali. Tuttavia, Nvidia sostiene che il costo totale di proprietà (TCO) è inferiore su scala estrema perché la CPO riduce il consumo energetico per porta di circa il 65% e diminuisce drasticamente i tassi di guasto ottico .

Scommessa strategica. Nvidia scommette che gli hyperscaler pagheranno per le massime prestazioni e per uno stack collaudato con un unico fornitore. La filiera produttiva per i suoi switch CPO passa in gran parte attraverso Taiwan, un punto che Shainer ha sottolineato al summit . Nvidia protegge strettamente il suo software di rete e lo lega alle roadmap delle sue GPU .

La visione di Broadcom: Ecosistema Ethernet aperto, silicio merchant, libertà di scelta per gli hyperscaler

Broadcom ha mostrato quello che definisce "l'unico portfolio Ethernet completo per AI scale-up, scale-out e scale-across" . La strategia dell'azienda è vendere silicio merchant che gli hyperscaler possano integrare nei propri progetti di switch.

Approccio tecnico. Il portfolio 2026 di Broadcom include quattro prodotti chiave:

• Tomahawk 6 — ASIC switch da 102.4 Tbps, in spedizione in volumi produttivi, con una variante CPO chiamata Tomahawk 6–Davisson
• Tomahawk Ultra — switching a latenza ultra-bassa che offre 250 ns di latenza cut-through per i domini di scale-up
• Jericho 4 — un router per fabric Ethernet per la connettività AI inter-data center, progettato per interconnettere oltre un milione di XPU attraverso più data center
• Thor Ultra — la prima NIC Ethernet AI da 800G del settore, un progetto completamente nuovo, costruito su misura per le reti backend AI e conforme alla specifica Ultra Ethernet Consortium (UEC) 1.0

Broadcom posiziona questi come chip merchant che gli hyperscaler possono integrare in switch white-box. L'azienda si allinea all'iniziativa ESUN (Ethernet Scale-Up Networking) dell'OCP e al framework Scale-Up Ethernet (SUE), fungendo da contrappeso basato su standard aperti alle tecnologie proprietarie NVLink e InfiniBand di Nvidia .

Rivendicazioni prestazionali. Tomahawk 6 eguaglia lo Spectrum-6 di Nvidia sulla capacità di switching grezza (102.4 Tbps). Tomahawk Ultra dichiara 250 ns di latenza porta-a-porta per il traffico di scale-up, un valore leader per Ethernet . Jericho 4 punta alla latenza inter-data center e a un'enorme scalabilità di routing; un singolo sistema scala fino a 36.000 HyperPort, ciascuno operante a 3.2 Tb/s . Thor Ultra fornisce una velocità effettiva NIC di 800 Gb/s con un "progetto completamente nuovo per i pattern di traffico AI" .

Implicazioni sui costi. La proposta di valore di Broadcom si basa su un costo per porta inferiore grazie al silicio merchant, alla concorrenza multi-vendor e all'assenza di vincoli verso un unico fornitore. Hyperscaler come Meta, Google e Microsoft possono progettare i propri switch attorno agli ASIC Broadcom, negoziare i prezzi in modo indipendente e mescolare fornitori per NIC e ottiche . Broadcom offre la CPO come riferimento aperto (Tomahawk 6–Davisson) piuttosto che come sistema vincolato .

Scommessa strategica. Broadcom scommette che gli hyperscaler — in particolare Meta, Google, OpenAI e Anthropic — preferiranno un ecosistema Ethernet aperto e basato su standard rispetto allo stack proprietario di Nvidia. Su scala di cluster multi-gigawatt, l'argomentazione è che gli hyperscaler vogliono controllare la progettazione della propria rete, disaggregare l'approvvigionamento hardware ed evitare il lock-in con un unico fornitore . L'uscita di Broadcom dal consorzio UALink a favore dell'iniziativa ESUN dell'OCP segnala il suo impegno per una governance aperta .

Differenze chiave a colpo d'occhio

Come si schierano i grandi hyperscaler?

Le evidenze del summit e le mosse recenti del settore suggeriscono un allineamento approssimativo:

• Meta è stata una sostenitrice vocale del networking AI basato su Ethernet aperto e costruisce storicamente i propri switch attorno al silicio Broadcom. L'allineamento di Broadcom con SUE/ESUN serve direttamente l'agenda di Meta .
• Google costruisce anch'essa reti personalizzate e ha da tempo una preferenza per il silicio merchant con standard aperti; Google è stata un'adozione precoce di Ethernet a 200G/400G basata su ASIC Broadcom.
• OpenAI e Anthropic — in quanto aziende di modelli AI piuttosto che operatori di infrastrutture — esternalizzano gran parte del loro networking ai partner cloud (Microsoft Azure per OpenAI, Google Cloud per Anthropic). La loro preferenza di rete è quindi mediata dalla scelta del loro fornitore cloud .
• Microsoft utilizza sia Nvidia InfiniBand internamente sia sta esplorando alternative Ethernet. Lo stack Azure si basa oggi su GPU Nvidia, ma l'approccio aperto di Broadcom offre un secondo percorso.

In conclusione

Nvidia sta vendendo una rete per AI factory chiavi in mano con le massime prestazioni. Broadcom sta vendendo agli hyperscaler gli strumenti per costruirne una propria. L'OCP APAC Summit 2026 ha chiarito che il mercato del networking AI si è biforcato in questi due schieramenti, e i vincitori saranno determinati non solo dalle specifiche tecniche, ma dal fatto che gli hyperscaler, su scala multi-gigawatt, valuteranno di più l'integrazione o la libertà di scelta.