Il conto da 40 miliardi per dire addio a Huawei e ZTE nelle reti Ue

Nel luglio 2026, GSMA Intelligence — il braccio di ricerca dell'associazione mondiale della telefonia mobile — ha pubblicato un rapporto che ha messo un prezzo netto sulle ambizioni europee di rimuovere le apparecchiature cinesi di telecomunicazione. Commissionato da sette grandi gruppi di operatori europei, tra cui Deutsche Telekom, Vodafone e Orange, lo studio ha stimato che la sostituzione delle apparecchiature dei cosiddetti "fornitori ad alto rischio" (Huawei e ZTE) in tutte le reti di telecomunicazione dell'UE costerebbe tra i 30 e i 40 miliardi di euro (34-46 miliardi di dollari) . La cifra ha subito acceso il dibattito, non ultimo perché è risultata da tre a quattro volte superiore alle stesse proiezioni della Commissione europea.

Come si confronta la stima della GSMA con i numeri di Bruxelles?

La Commissione europea aveva precedentemente stimato il costo in circa 10-13 miliardi di euro in totale su un periodo di transizione di tre anni, ovvero circa 3,4-4,3 miliardi di euro all'anno per gli operatori mobili . La forbice della GSMA — fino a 40 miliardi di euro — rappresenta un premio del 3-4x rispetto alle cifre massime della Commissione. Questo divario è al centro di un acceso contenzioso politico sul fatto che i costi di una graduale eliminazione di Huawei/ZTE siano gestibili o proibitivi.

La ripartizione dei costi per tipo di rete

Secondo il resoconto di Politico sui risultati di GSMA Intelligence, la stima totale si scompone come segue :

• Reti mobili (RAN/core): da 16 a 22 miliardi di euro
• Reti fisse: 5 miliardi di euro
• Reti di trasporto: da 9 a 12 miliardi di euro

Queste tre categorie sommate danno l'intervallo totale di 30-40 miliardi di euro.

Costi aggiuntivi legati alla concorrenza (2027-2030)

Oltre ai costi diretti di sostituzione, la GSMA prevede ulteriori 8,5 miliardi di euro in costi indiretti dal 2027 al 2030 a causa della ridotta concorrenza tra i fornitori. Il ragionamento è che escludere Huawei e ZTE ridurrebbe il mercato dei fornitori, portando a prezzi più alti da parte dei restanti venditori (principalmente Nokia ed Ericsson) e a una minore pressione concorrenziale sui prezzi delle apparecchiature .

Perché i critici dicono che i numeri sono troppo alti?

Diversi analisti e ricercatori indipendenti hanno duramente contestato le cifre della GSMA.

Hosuk Lee-Makiyama, direttore del Centro europeo per l'economia politica internazionale (ECIPE), ha dichiarato a Politico che le stime della GSMA sono "lorde, non incrementali" — sostenendo che il rapporto non deduce i costi di sostituzione che si sarebbero comunque verificati come parte dei normali aggiornamenti di rete . Il lavoro più ampio dell'ECIPE ha avvertito che i divieti generalizzati basati sulla sicurezza impongono costi sproporzionati agli operatori europei e rischiano di rallentare la diffusione del 5G senza corrispondenti vantaggi in termini di sicurezza .

In modo ancora più eclatante, la società di ricerca indipendente Strand Consult ha pubblicato una contro-analisi stimando il costo effettivo di sostituzione una tantum in soli 3,5 miliardi di dollari (circa 3,2 miliardi di euro all'epoca) — circa 1/16 della cifra della GSMA . L'analisi di Strand Consult, presentata all'ENISA (Agenzia dell'Unione Europea per la Cybersicurezza), sosteneva che la GSMA aveva notevolmente sopravvalutato sia il volume delle apparecchiature Huawei/ZTE già installate sia la complessità della sostituzione . Strand Consult ha notato che nei tre anni precedenti (al 2019), gli operatori europei avevano acquistato apparecchiature per reti di accesso radio (RAN) per circa 8,75 miliardi di dollari, di cui il 40% proveniva da Huawei e ZTE — suggerendo che la base sostituibile era molto più piccola di quanto implicato dalla GSMA .

Il nodo centrale della disputa è metodologico: gli studi commissionati dagli operatori producono cifre elevate che supportano le argomentazioni a favore di un indennizzo dell'UE o di un rinvio delle politiche, mentre gli analisti indipendenti e a favore della concorrenza producono cifre molto più basse che suggeriscono che il divieto sia gestibile.

Dubbi sulla credibilità della GSMA

Diversi fattori hanno sollevato perplessità sulla credibilità delle proiezioni di costo della GSMA:

• La membership include Huawei: La GSMA è un'associazione commerciale globale la cui membership include la stessa Huawei, insieme agli operatori europei che hanno commissionato il rapporto. Questo crea un conflitto di interessi intrinseco — la cifra headline del rapporto serve gli interessi politici sia di Huawei (che trae vantaggio da numeri elevati di "costo di rimozione" che potrebbero scoraggiare i divieti) sia degli operatori (che desiderano un indennizzo più alto da parte dell'UE) .

• Il precedente del 2019: Nel giugno 2019, la GSMA aveva previsto che il divieto ai fornitori cinesi dal 5G europeo avrebbe aggiunto 55 miliardi di euro (62 miliardi di dollari) ai costi e ritardato l'implementazione di 18 mesi . Quello stesso anno, Strand Consult pubblicò la sua contro-analisi stimando il costo effettivo di sostituzione in soli 3,5 miliardi di dollari — circa 1/16 della cifra della GSMA .

• Uno schema ricorrente: I critici sostengono che la GSMA abbia una costante tendenza a produrre stime di costo elevate che si allineano con gli interessi di lobbying dei suoi membri, mentre gli analisti indipendenti hanno ripetutamente prodotto cifre molto più basse .

Il più ampio contesto normativo dell'UE

Il dibattito sui costi si inserisce in un contesto normativo in rapida stretta.

Cybersecurity Act rivisto (proposta del gennaio 2026): La Commissione europea ha svelato una revisione del Cybersecurity Act dell'UE nel gennaio 2026, volta a consentire l'esclusione obbligatoria dei "fornitori terzi ad alto rischio" dalle reti di telecomunicazione mobile e da altre infrastrutture critiche . La legge è progettata per passare da raccomandazioni non vincolanti a divieti legalmente esecutivi.

Copertura in 18 settori: Uno studio separato di KPMG commissionato dalla Camera di Commercio Cinese presso l'UE (CCCEU) ha stimato che la graduale eliminazione dei fornitori cinesi in 18 settori critici dell'UE tra il 2026 e il 2030 costerebbe 367,8 miliardi di euro, illustrando l'enorme portata della spinta normativa più ampia .

Raccomandazione della Commissione del maggio 2026: Il 4 maggio 2026, la Commissione europea ha formalmente raccomandato agli Stati membri di escludere le apparecchiature Huawei e ZTE dalle loro infrastrutture di connettività, segnando un'escalation significativa rispetto alle precedenti linee guida volontarie verso regole vincolanti nell'ambito del nuovo quadro del Cybersecurity Act .

Parere dell'avvocato generale della Corte di giustizia dell'UE del marzo 2026: Coerentemente con la precedente giurisprudenza della Corte, il ragionamento conferma in generale che gli Stati membri possono imporre divieti ai fornitori basati sulla sicurezza nazionale ai sensi del diritto dell'UE, purché proporzionati e non discriminatori.

Impegno della Germania del 2024: La Germania ha concordato nel 2024 di rimuovere i componenti Huawei dalle sue reti 5G entro la fine del 2026, come parte di un accordo graduale tra il governo tedesco e operatori come Deutsche Telekom.

Un'ampia gamma di stime

Voce	GSMA Intelligence (luglio 2026)	Commissione europea	Strand Consult (2019)
Costo diretto totale	30-40 miliardi di €	10-13 miliardi di €	~3,5 miliardi di $ (3,2 miliardi di €)
Reti mobili	16-22 miliardi di €	N/D	N/D
Reti fisse	5 miliardi di €	N/D	N/D
Reti di trasporto	9-12 miliardi di €	N/D	N/D
Costi indiretti (2027-2030)	8,5 miliardi di €	N/D	N/D

La cifra di 30-40 miliardi di euro è da intendersi come un punto in un ampio spettro di stime credibili, non un costo oggettivo. La disputa non riguarda solo i numeri ma la metodologia e gli interessi: gli studi commissionati dagli operatori producono cifre elevate che supportano le argomentazioni a favore di finanziamenti UE o ritardi politici; gli analisti indipendenti e a favore della concorrenza producono cifre molto più basse che suggeriscono che il divieto sia gestibile. Mentre i policymaker dell'UE si muovono per rendere legalmente vincolanti le esclusioni dei fornitori, il costo reale diventerà chiaro solo una volta completata la prima ondata di sostituzioni.