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Dagli Stati Uniti a Hong Kong: come si è propagato il rally dei titoli cloud
Il 4 novembre Microsoft ha guadagnato il 6,68% e Amazon il 6,12%; insieme, le due società hanno aggiunto circa 424 miliardi di dollari di capitalizzazione. Il 5 novembre il rimbalzo si è esteso a Hong Kong, dove gli investitori si sono spostati dai titoli hardware verso le piattaforme internet cinesi.
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Key takeaways
- Il 4 novembre Microsoft ha guadagnato il 6,68% e Amazon il 6,12%; insieme, le due società hanno aggiunto circa 424 miliardi di dollari di capitalizzazione.
- Il 5 novembre il rimbalzo si è esteso a Hong Kong, dove gli investitori si sono spostati dai titoli hardware verso le piattaforme internet cinesi.
- La tesi di mercato: possibili limiti alla costruzione di nuovi data center potrebbero favorire i grandi operatori cloud già dotati di capacità, ma non si tratta di restrizioni già approvate.
AI Prompt
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Il rally partito a Wall Street dopo le elezioni di metà mandato statunitensi si è propagato a Hong Kong il giorno successivo, ma non ha coinvolto allo stesso modo tutto il settore dell’intelligenza artificiale. Gli investitori hanno premiato i grandi operatori cloud e le piattaforme internet, mentre chip e società legate alla costruzione di infrastrutture hanno incontrato maggiori pressioni. 1
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Da Wall Street ai listini di Hong Kong
Il 4 novembre, dopo che i Democratici hanno conquistato il controllo di entrambe le camere del Congresso, Microsoft è salita del 6,68% e Amazon del 6,12%. Alphabet ha guadagnato il 3,18%, Apple il 5,31% e Meta l’1,44%. 9
10 Il rialzo di Microsoft e Amazon ha portato circa 424 miliardi di dollari in più alla loro capitalizzazione di mercato combinata.
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Il 5 novembre la spinta è arrivata anche a Hong Kong. Gli investitori hanno ruotato dai titoli hardware verso le società tecnologiche e internet cinesi, contribuendo alla ripresa del mercato. 1 Nel corso della seduta, Alibaba era in rialzo del 7,65% e Tencent del 6,13%: sono valori rilevati durante la giornata, non rendimenti di chiusura.
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A fine seduta, l’indice Hang Seng ha chiuso in rialzo del 3,67% e l’Hang Seng Tech del 5,55%. 16
20 Il movimento ha avuto un contraltare: negli Stati Uniti i titoli dei semiconduttori hanno sottoperformato e in Corea del Sud le vendite sui produttori di chip hanno pesato sul Kospi.
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La scommessa sulla scarsità di capacità cloud
La spiegazione al centro del rally è una scommessa, non la conseguenza di nuove norme già in vigore. Gli investitori hanno valutato che eventuali limiti alla costruzione di altri data center potrebbero ridurre la concorrenza futura per i grandi operatori cloud, che dispongono già di capacità di calcolo. Se la domanda continuasse a superare l’offerta, queste società potrebbero avere più margine per aumentare i prezzi, secondo John Belton di Gabelli Funds. 15
La stessa ipotesi contempla anche una minore pressione a investire in nuove infrastrutture e un rischio più contenuto di eccesso di capacità. Per questo la reazione ha favorito piattaforme consolidate come Microsoft e Amazon più dei titoli legati all’espansione dell’hardware e dei data center. 5
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Il mercato, però, ha risposto anche ad altri fattori: alcune analisi hanno indicato il calo del petrolio, i rendimenti più bassi e le attese di una maggiore cautela nella spesa per l’IA. 2
8 Il dato più solido, quindi, è la rotazione tra segmenti tecnologici; non è invece dimostrato che i limiti ipotizzati verranno introdotti o che consentiranno davvero ai fornitori cloud di aumentare i prezzi.
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Il 4 novembre Microsoft ha guadagnato il 6,68% e Amazon il 6,12%; insieme, le due società hanno aggiunto circa 424 miliardi di dollari di capitalizzazione.
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Il 4 novembre Microsoft ha guadagnato il 6,68% e Amazon il 6,12%; insieme, le due società hanno aggiunto circa 424 miliardi di dollari di capitalizzazione. Il 5 novembre il rimbalzo si è esteso a Hong Kong, dove gli investitori si sono spostati dai titoli hardware verso le piattaforme internet cinesi.
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La tesi di mercato: possibili limiti alla costruzione di nuovi data center potrebbero favorire i grandi operatori cloud già dotati di capacità, ma non si tratta di restrizioni già approvate.
Sources
bloomberg.comHong Kong Stocks Roar Back as Value Rotation Boosts China Tech
financialexpress.comBig tech eyes $750 bn boost as US midterms fuel hopes of ...
en.sedaily.comDemocrats Sweep Midterms as Stocks Rally, Chip Shares Lag
au.investing.comDemocrats' midterm sweep fuels $750 billion Big Tech rally