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Palantir, ricavi record nel terzo trimestre: vola il business commerciale negli Stati Uniti
Ricavi a 2,313 miliardi di dollari, in aumento del 96% su base annua, ed EPS rettificato di 0,44 dollari: entrambi sopra le attese degli analisti. Per la prima volta, i ricavi commerciali negli Stati Uniti hanno superato quelli governativi: 984 milioni contro 953 milioni di dollari.
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Key takeaways
- Ricavi a 2,313 miliardi di dollari, in aumento del 96% su base annua, ed EPS rettificato di 0,44 dollari: entrambi sopra le attese degli analisti.
- Per la prima volta, i ricavi commerciali negli Stati Uniti hanno superato quelli governativi: 984 milioni contro 953 milioni di dollari.
- Palantir ha alzato le previsioni per il 2026, ma il valore totale dei contratti chiusi è cresciuto del 6%: un dato da seguire accanto ai ricavi.
AI Prompt
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Palantir ha superato per la prima volta i 2 miliardi di dollari di ricavi trimestrali e ha segnato un passaggio importante nella composizione del business: negli Stati Uniti, il segmento commerciale ha superato quello governativo. I risultati hanno battuto le stime e la società ha rivisto al rialzo le previsioni per il 2026. Un dato invita però a guardare oltre il titolo: il valore dei contratti chiusi è cresciuto molto meno dei ricavi. 1
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Ricavi record e utili sopra le attese
Nel trimestre chiuso il 30 settembre, Palantir ha registrato 2,313 miliardi di dollari di ricavi, in crescita del 96% rispetto allo stesso periodo del 2025 e del 20% rispetto al trimestre precedente. Gli analisti si aspettavano 2,18 miliardi. L’utile rettificato per azione è stato di 0,44 dollari, contro una stima di 0,41. 1
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I ricavi complessivi negli Stati Uniti hanno raggiunto 1,937 miliardi di dollari, con un aumento del 119% su base annua. Il segmento commerciale è cresciuto del 148%, a 984 milioni, superando per la prima volta i ricavi governativi statunitensi, pari a 953 milioni. 1
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Anche gli indicatori di redditività sono stati elevati: il risultato operativo rettificato è stato di 1,427 miliardi di dollari, con un margine del 62%; quello calcolato secondo i principi contabili GAAP è arrivato a 1,085 miliardi, pari a un margine del 47%. L’utile netto GAAP è salito a 1,128 miliardi, dai 475,599 milioni di un anno prima. Il punteggio Rule of 40, una misura che combina crescita dei ricavi e margine operativo rettificato, ha raggiunto 158%. 1
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Karp celebra la domanda e Palantir alza le stime
L’amministratore delegato Alex Karp ha definito «assolutamente impressionante» la crescita dei ricavi del 96% e ha descritto come «estremamente vorace» la domanda statunitense per le soluzioni di Sovereign AI di Palantir. 14 Nel comunicato sui risultati, ha detto che il movimento della Sovereign AI sta creando «la più drammatica dicotomia tra chi ha e chi non ha» che abbia visto in trent’anni di attività.
Per l’intero 2026, la società prevede ora ricavi compresi tra 8,530 e 8,534 miliardi di dollari, equivalenti a una crescita di circa il 91%. Il nuovo punto medio della previsione implica un aumento di nove punti percentuali rispetto al tasso di crescita atteso con la guidance precedente. Palantir stima inoltre ricavi commerciali negli Stati Uniti superiori a 3,559 miliardi, con una crescita annua di almeno il 143%. 1
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Per il quarto trimestre, la previsione sui ricavi è compresa tra 2,649 e 2,653 miliardi di dollari. È stata alzata anche la stima del flusso di cassa libero rettificato per l’intero anno, ora atteso tra 4,8 e 5 miliardi. 21
Il valore dei contratti cresce più lentamente
Il valore totale dei contratti chiusi nel terzo trimestre è stato di 2,918 miliardi di dollari, in aumento del 6% su base annua. Nel secondo trimestre era cresciuto del 49%, raggiungendo 3,373 miliardi. Anche il valore dei contratti commerciali statunitensi ha rallentato: +11% nel terzo trimestre, contro +153% nel secondo. 3
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Il divario tra ricavi in rapida crescita e valore dei nuovi contratti in aumento più contenuto rende utile seguire le prenotazioni future e il modo in cui si trasformano in ricavi. È un indicatore da monitorare, ma da solo non dimostra un indebolimento della crescita o della generazione di cassa.
Il flusso di cassa libero rettificato è stato di 1,216 miliardi di dollari, quasi invariato rispetto agli 1,220 miliardi del trimestre precedente; il margine è però sceso dal 63% al 53%. La cassa generata resta consistente, mentre il calo del margine è un altro dato da tenere d’occhio. 17
I risultati disponibili confermano il superamento delle stime e l’aumento delle previsioni, ma non offrono dati comparabili sufficienti per quantificare con precisione la reazione del titolo dopo la chiusura dei mercati o la performance di Palantir a ottobre rispetto all’Invesco QQQ Trust.
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Ricavi a 2,313 miliardi di dollari, in aumento del 96% su base annua, ed EPS rettificato di 0,44 dollari: entrambi sopra le attese degli analisti.
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Ricavi a 2,313 miliardi di dollari, in aumento del 96% su base annua, ed EPS rettificato di 0,44 dollari: entrambi sopra le attese degli analisti. Per la prima volta, i ricavi commerciali negli Stati Uniti hanno superato quelli governativi: 984 milioni contro 953 milioni di dollari.
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Palantir ha alzato le previsioni per il 2026, ma il valore totale dei contratti chiusi è cresciuto del 6%: un dato da seguire accanto ai ricavi.