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Memorie per l’IA, la domanda supera l’offerta: SK hynix guarda al 2030, Samsung al 2028
SK hynix considera di fatto prenotate le forniture di DRAM e HBM fino al 2029 e prevede che la domanda superi l’offerta fino al 2030; Samsung dice che le scorte di HBM per il 2027 sono esaurite e si aspetta un mercato... SK hynix ha registrato nel terzo trimestre ricavi per 104,6155 trilioni di won e un utile operat...
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Research answer
Key takeaways
- SK hynix considera di fatto prenotate le forniture di DRAM e HBM fino al 2029 e prevede che la domanda superi l’offerta fino al 2030; Samsung dice che le scorte di HBM per il 2027 sono esaurite e si aspetta un mercato...
- SK hynix ha registrato nel terzo trimestre ricavi per 104,6155 trilioni di won e un utile operativo di 83,3338 trilioni; secondo l’azienda, gli ordini di HBM superano di oltre due volte la disponibilità.[13][2]
AI Prompt
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Le recenti comunicazioni sui risultati trimestrali di Samsung Electronics e SK hynix convergono su un punto: la domanda di memorie legata all’intelligenza artificiale cresce più rapidamente dell’offerta, e la nuova capacità produttiva non arriverà abbastanza in fretta da colmare il divario. SK hynix prevede carenze fino al 2030; Samsung si aspetta condizioni di mercato tese fino al 2028. Sono previsioni delle aziende, non garanzie: inoltre, quando SK hynix parla di forniture «di fatto esaurite», include anche volumi ancora oggetto di trattativa con i clienti.10
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La previsione di SK hynix: domanda superiore all’offerta fino al 2030
SK hynix ha descritto come sostanzialmente prenotata fino al 2029 la produzione di DRAM e di HBM, la memoria ad alta larghezza di banda usata anche nei sistemi per l’intelligenza artificiale. L’azienda prevede inoltre che la domanda di memorie continui a superare l’offerta fino al 2030.10 Per la sola HBM, gli ordini sarebbero più del doppio della disponibilità.
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La società ha firmato accordi di fornitura a lungo termine con 14 clienti importanti. I contratti coprono oltre metà della capacità produttiva prevista per il 2027 e il 2028.8 C’è però una precisazione importante: la valutazione di SK hynix sulle forniture «di fatto esaurite» considera sia i volumi già coperti dagli accordi sia la domanda ancora in fase di negoziazione.
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I risultati danno la misura del momento favorevole per il settore. Nel terzo trimestre SK hynix ha riportato ricavi per 104,6155 trilioni di won e un utile operativo di 83,3338 trilioni, con un margine operativo del 79,7%.13
Samsung: HBM per il 2027 già prenotata, mercato teso fino al 2028
Samsung ha dichiarato di aver esaurito le forniture di HBM previste per l’anno successivo e che alcuni clienti importanti chiedono ulteriori volumi. La sua previsione sulla durata delle tensioni è più breve di quella di SK hynix: secondo Samsung, il mercato potrebbe restare teso fino al 2028.5
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La differenza tra le due scadenze va letta come una divergenza tra le previsioni delle aziende, non come la prova che la carenza finirà per tutto il settore nel 2028. SK hynix si aspetta che la domanda continui a superare l’offerta fino al 2030; Samsung indica condizioni tese fino al 2028.10
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Perché aumentare la produzione richiede tempo
Gli investimenti nelle infrastrutture per l’IA stanno alimentando la domanda di memorie per i data center, comprese le HBM. SK hynix ha collegato le prospettive di carenza alla crescita degli investimenti nell’IA e ai tempi e alla complessità necessari per ampliare la capacità produttiva.8
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Un altro elemento riguarda l’uso degli impianti: Samsung ha avvertito che le HBM competono con le DRAM tradizionali per la capacità dei wafer, i dischi di silicio su cui vengono prodotti i chip. La società stima che nel 2027 le HBM possano assorbire quasi il 30% della capacità dei wafer destinata alle DRAM, rispetto a circa il 20% nel 2026. Questo spostamento potrebbe limitare la capacità disponibile per le DRAM standard, anche mentre i produttori aumentano quella dedicata alle HBM.19
Perciò i piani di investimento, da soli, non bastano a risolvere rapidamente il problema: costruire nuovi stabilimenti richiede tempo e la capacità destinata a un tipo di memoria non può essere convertita automaticamente in un altro. SK hynix ha citato sia la crescente difficoltà dei processi produttivi avanzati sia i tempi necessari per realizzare nuovi impianti tra i motivi per cui l’offerta potrebbe restare indietro rispetto alla domanda.10
Che cosa significa davvero «forniture esaurite»
Le dichiarazioni delle due aziende indicano una forte visibilità della domanda e un numero consistente di impegni da parte dei clienti. Non dimostrano, però, che ogni chip previsto fino al 2029 sia già coperto da un contratto firmato: nel caso di SK hynix, la valutazione comprende anche richieste ancora in negoziazione.9 E le prospettive di carenze fino al 2028 o al 2030 restano previsioni, non risultati certi.
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Per chi acquista prodotti che richiedono molta memoria, il dato centrale è la durata del rischio: i produttori si aspettano che la domanda legata all’IA e i limiti di capacità persistano per anni. Le dichiarazioni non bastano invece, da sole, a stabilire quale sarà l’effetto sui prezzi di computer, smartphone o server.
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SK hynix considera di fatto prenotate le forniture di DRAM e HBM fino al 2029 e prevede che la domanda superi l’offerta fino al 2030; Samsung dice che le scorte di HBM per il 2027 sono esaurite e si aspetta un mercato... SK hynix ha registrato nel terzo trimestre ricavi per 104,6155 trilioni di won e un utile operativo di 83,3338 trilioni; secondo l’azienda, gli ordini di HBM superano di oltre due volte la disponibilità.[13][2]
Sources
biz.chosun.comSK hynix projects memory shortage through 2030, rebuts China threat
mt.co.krSamsung and SK hynix earn 190 trillion won in 3 months, yet to peak as customers line up for long-term contracts - MoneyToday
biz.heraldcorp.comSK hynix CEO says DRAM, HBM sold out through 2029, vows shareholder returns
en.sedaily.comHBM Demand Runs at Twice Supply, SK hynix CEO Says