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Perché i mercati emergenti sono saliti mentre il Brasile guardava al ballottaggio
Le azioni dei mercati emergenti sono salite per la seconda seduta consecutiva: rendimenti statunitensi più bassi, dollaro più debole e petrolio meno caro hanno sostenuto il clima di mercato. Flávio Bolsonaro ha ottenuto il 47% dei voti al primo turno, contro il 45,2% di Lula.
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Key takeaways
- Le azioni dei mercati emergenti sono salite per la seconda seduta consecutiva: rendimenti statunitensi più bassi, dollaro più debole e petrolio meno caro hanno sostenuto il clima di mercato.
- Flávio Bolsonaro ha ottenuto il 47% dei voti al primo turno, contro il 45,2% di Lula.
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Martedì gli asset dei mercati emergenti hanno guadagnato terreno: la pressione dei rendimenti statunitensi si è attenuata, il dollaro si è indebolito e il petrolio ha perso quota. In Brasile si è aggiunto un fattore politico: la performance al di sopra delle attese di Flávio Bolsonaro al primo turno ha portato gli investitori a rivedere le probabilità in vista del ballottaggio del 25 ottobre, senza però sciogliere l’incertezza sul risultato finale. 17
Perché il rialzo ha coinvolto i mercati emergenti
Rendimenti Usa più bassi e un dollaro meno forte possono rendere relativamente più interessanti gli investimenti nei mercati emergenti. Martedì un indice azionario dei Paesi in via di sviluppo è salito per la seconda seduta consecutiva. L’indice delle valute emergenti ha guadagnato terreno per parte della giornata, per poi chiudere pressoché invariato; nel complesso, però, la maggior parte delle valute è avanzata.
Anche il petrolio ha contribuito a un contesto più favorevole. Durante la seduta di martedì il Brent è sceso sotto i 100 dollari al barile: l’aumento delle esportazioni dal Medio Oriente e il piano del G7 di immettere sul mercato fino a 100 milioni di barili di greggio e diesel hanno attenuato i timori immediati sull’offerta. Le tensioni nel Golfo, tuttavia, non sono scomparse: le notizie continuavano a segnalare attacchi e incertezza sui flussi di forniture dalla regione. 6
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Il Sudafrica offre un esempio concreto dell’interesse degli investitori. Nell’asta settimanale di titoli di Stato sono arrivate richieste per 16,3 miliardi di rand, a fronte di 2,55 miliardi offerti: la domanda più forte degli ultimi quattro mesi. Anche il rand è salito; una delle rilevazioni ha indicato un rialzo di circa lo 0,7%.
Il voto in Brasile ha dato un’ulteriore spinta
Al primo turno Bolsonaro ha ottenuto il 47% dei voti, contro il 45,2% di Lula. Nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta, quindi entrambi si sfideranno al ballottaggio del 25 ottobre. Il risultato di Bolsonaro è stato più forte di quanto indicassero i sondaggi pre-elettorali. 17
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Gli investitori hanno letto l’esito come un cambiamento delle probabilità, non come una decisione definitiva. Lunedì l’indice principale della Borsa brasiliana, la Bovespa, è balzato del 7,7% e ha chiuso a un livello record di 206.911,89 punti: il maggior rialzo giornaliero dal marzo 2020. Martedì gli asset brasiliani sono rimasti al centro dell’attenzione: J.P. Morgan e Deutsche Bank hanno rivisto al rialzo la valutazione delle azioni brasiliane, mentre Derrick Irwin di Allspring ha definito una sorpresa positiva per gli investitori emergenti il rally dell’ETF sul Brasile.
La reazione riflette le aspettative del mercato su ciò che una possibile presidenza Bolsonaro potrebbe significare per le politiche economiche. Ma l’andamento dei prezzi non dimostra che verranno adottati un determinato piano fiscale o un’agenda favorevole alle imprese. Il ballottaggio è ancora da disputare: il rialzo di martedì segnala una diversa valutazione degli scenari politici, non la certezza su chi governerà il Brasile. 17
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Le azioni dei mercati emergenti sono salite per la seconda seduta consecutiva: rendimenti statunitensi più bassi, dollaro più debole e petrolio meno caro hanno sostenuto il clima di mercato. Flávio Bolsonaro ha ottenuto il 47% dei voti al primo turno, contro il 45,2% di Lula.