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Petrolio russo sotto pressione: i danni alle raffinerie rischiano di frenare anche l’estrazione
Gli attacchi ucraini non sono più soltanto un problema di raffinazione: fermate ripetute e ostacoli all’export peggiorano anche le prospettive per il greggio russo. L’effetto immediato è la minore disponibilità di prodotti raffinati, soprattutto diesel; nel tempo, limiti di stoccaggio e rotte di esportazione meno af...
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Key takeaways
- Gli attacchi ucraini non sono più soltanto un problema di raffinazione: fermate ripetute e ostacoli all’export peggiorano anche le prospettive per il greggio russo.
- L’effetto immediato è la minore disponibilità di prodotti raffinati, soprattutto diesel; nel tempo, limiti di stoccaggio e rotte di esportazione meno affidabili possono obbligare i produttori a tagliare i flussi dai g...
- Il blocco russo dell’export di diesel tutela il mercato interno, ma riduce l’offerta di diesel e gasolio trasportati via mare disponibile per gli acquirenti internazionali.
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La pressione sul sistema petrolifero russo si sviluppa in due fasi collegate. Gli attacchi con droni ucraini riducono anzitutto l’attività delle raffinerie e le esportazioni di carburanti. Ma se le fermate si protraggono e coincidono con danni o interruzioni a stoccaggi e infrastrutture portuali, diventa più difficile anche movimentare il greggio. Il rischio, allora, non è più una perturbazione temporanea della raffinazione: possono arrivare tagli alla produzione a monte.
La previsione per il 2026 è scesa a 494,2 milioni di tonnellate
Occorre distinguere due previsioni governative russe che vengono talvolta confuse. A maggio, lo scenario di base del ministero dell’Economia indicava per il 2026 una produzione di petrolio e condensati pari a 511 milioni di tonnellate. A settembre, una bozza governativa visionata da Reuters ha invece portato la stima a 494,2 milioni di tonnellate, il livello più basso in 17 anni, riducendo di 16-20 milioni di tonnellate rispetto alle stime di maggio anche le proiezioni per il 2026-2029.
La bozza ha inoltre abbassato le attese sulle esportazioni di carburanti nel 2026 e nel 2027. Secondo Reuters, tra le ragioni citate figurano le conseguenze della guerra in Ucraina, inclusi l’intensificarsi degli attacchi alle raffinerie e i colli di bottiglia nelle esportazioni.
Anche le previsioni indipendenti puntano nella stessa direzione, pur usando definizioni e metodi diversi. Rystad Energy prevede che la produzione russa di greggio si attesti in media a 8,95 milioni di barili al giorno nel 2026 e a circa 8,6 milioni di barili al giorno nel 2027: 90.000 barili al giorno in meno rispetto alla sua precedente previsione per il 2026. La revisione riflette le interruzioni nei terminali di esportazione della Russia occidentale e il crescente costo e la minore affidabilità delle spedizioni via mare. Anche l’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) ha tagliato le sue stime sull’offerta russa, indicando gli attacchi continui a raffinerie, depositi e infrastrutture di trasporto come fattori alla base di prospettive produttive più deboli.
Come le fermate delle raffinerie possono ridurre l’estrazione
Il fermo di una raffineria non implica automaticamente lo stop di un giacimento. Nell’immediato, il danno diretto è una minore trasformazione del greggio in diesel, benzina e altri prodotti.
Il problema diventa più grave quando il greggio non può essere reindirizzato con sufficiente rapidità. I produttori devono poter inviare i barili a un’altra raffineria, in un deposito, attraverso un oleodotto oppure a un terminale di esportazione. Se la lavorazione cala mentre stoccaggi, logistica, obblighi di approvvigionamento interno e capacità di export sono tutti sotto pressione, il greggio si accumula. A quel punto può rendersi necessario ridurre i flussi estratti dai pozzi.
Questo è il collegamento pratico fra la spiegazione del vice primo ministro Alexander Novak — che ha attribuito il calo della produzione alla «manutenzione non programmata» nelle raffinerie — e le previsioni di medio periodo più pessimistiche. A giugno Novak ha riconosciuto che la produzione petrolifera era diminuita dall’inizio dell’anno perché diverse raffinerie erano sottoposte a interventi non pianificati. La spiegazione può valere per singoli impianti; la questione più ampia è se riparazioni e misure di protezione riescano a tenere il passo con attacchi ricorrenti e se l’infrastruttura di esportazione resti in grado di assorbire il greggio spostato altrove.
La portata delle interruzioni è rilevante. Reuters ha calcolato che tra gennaio e maggio gli attacchi hanno messo fuori uso circa 700.000 barili al giorno di capacità di raffinazione in 16 raffinerie russe; alcune sono state colpite più di una volta.
Il diesel mostra l’impatto più immediato
L’effetto più visibile riguarda i prodotti raffinati. A luglio le esportazioni marittime russe di prodotti petroliferi sono diminuite di circa un terzo su base mensile, a circa 3,9 milioni di tonnellate, secondo dati LSEG e fonti di mercato citati da Reuters. 2 Separatamente, i dati di S&P Global hanno stimato le esportazioni marittime di prodotti raffinati di luglio in 1,18 milioni di barili al giorno, contro 1,51 milioni a giugno: il minimo della serie storica avviata nel 2016.
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Il calo è stato particolarmente marcato per diesel e gasolio. I dati Vortexa elaborati da Bloomberg indicano flussi di appena 80.000 barili al giorno nei primi sette giorni di agosto, un minimo pluriennale. 18 In precedenza, i dati Kpler mostravano carichi di diesel e gasolio pari in media a 234.000 barili al giorno nei primi dieci giorni di luglio, contro una media di circa 817.000 barili al giorno nel 2025.
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Questi numeri non vanno letti come una misura diretta della capacità di raffinazione danneggiata. Le minori esportazioni dipendono da una combinazione di minore lavorazione, carenze sul mercato interno, gestione delle scorte, vincoli logistici e politica commerciale. Nel loro insieme, però, mostrano che il problema ha superato le singole fermate di impianto e coinvolge il più ampio sistema di esportazione dei carburanti.
Il divieto di export privilegia l’offerta interna a scapito delle entrate estere
Mosca ha introdotto il divieto di esportazione del diesel l’8 luglio, dopo che gli attacchi alle raffinerie hanno contribuito a carenze interne di carburante e rincari. 20 Le restrizioni sono state poi estese fino al 30 settembre per diesel, combustibile marino e gasolio prodotti in Russia.
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La misura contribuisce a privilegiare la disponibilità domestica, ma limita le vendite all’estero di prodotti raffinati a più alto valore aggiunto. Rende inoltre il sistema più dipendente dalla capacità di stoccare il greggio, deviarlo verso altri impianti, lavorarlo altrove oppure esportarlo attraverso le rotte ancora operative. È questo compromesso a poter trasformare un problema di raffinazione in un problema di produzione quando il disservizio dura nel tempo.
Perché i mercati globali del diesel sono più esposti di quelli del greggio
L’impatto internazionale si concentra sui distillati medi — soprattutto diesel e gasolio — più che sul greggio in sé. Il fermo di una raffineria sottrae subito carburante utilizzabile al mercato, mentre il greggio può talvolta essere deviato o stoccato. Una minore disponibilità russa di diesel aumenta quindi la competizione per carichi alternativi anche nei Paesi che non acquistano più direttamente combustibile russo. 3
Reuters ha riferito che il divieto di luglio ha aggravato un quadro globale già ristretto e ha spinto in alto i prezzi dei carburanti. 3 La capacità sostitutiva non è immediata: gli esportatori alternativi devono fare i conti con l’economia delle raffinerie, la domanda interna, le specifiche qualitative dei prodotti e i vincoli del trasporto marittimo. Una forte contrazione dell’export russo di diesel, quindi, non può essere necessariamente rimpiazzata barile per barile nel breve periodo.
Cosa stabilirà se il calo sarà temporaneo
La tesi di Novak presuppone che le raffinerie ripartano e che il sistema logistico nel suo complesso si stabilizzi. Lo scenario negativo incorporato nella bozza governativa, nelle revisioni dell’AIE e nella previsione di Rystad dipende invece dall’esito opposto: nuovi attacchi, riparazioni più lente, stoccaggi limitati, terminali compromessi e spedizioni marittime più costose o meno affidabili.
Il punto centrale è dunque un meccanismo di pressione in due tempi. I danni alle raffinerie riducono subito produzione ed export di carburanti; se l’interruzione persiste, possono poi imporre restrizioni alla produzione di greggio quando mancano vie abbastanza flessibili per collocare i barili che non vengono più lavorati. Gli ultimi tagli alle previsioni suggeriscono che questo rischio sia ormai entrato nelle prospettive petrolifere russe di medio periodo, invece di essere considerato soltanto un temporaneo problema di manutenzione.
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