Tuttavia, la quota di veicoli elettrici venduti da marchi cinesi (inclusi quelli prodotti fuori dalla Cina) è salita al 14,2% in tutta l'Europa occidentale, raggiungendo il 17% in alcuni dati di aprile . Il parametro si è spostato dal luogo di produzione al marchio — e questa distinzione è cruciale. I dazi hanno colpito più duramente i marchi occidentali come Tesla, BMW e Volvo che producevano in Cina, mentre i marchi cinesi hanno trovato altre strade per il mercato .

La svolta sulle ibride plug-in: la scappatoia che spiega gran parte della crescita

Il fattore più importante è che i dazi UE sono stati inizialmente applicati solo alle auto elettriche a batteria, non alle ibride plug-in (PHEV). I costruttori cinesi hanno puntato con decisione su questa falla .

• I marchi cinesi hanno conquistato il 34% del mercato europeo delle PHEV nel giugno 2026 — più di una su tre nuove ibride plug-in vendute — rispetto a quasi zero due anni prima .
• BYD ha superato Tesla nelle immatricolazioni europee nel primo semestre 2026 (174.144 unità contro 170.351 di Tesla) in gran parte immettendo sul mercato ibride plug-in a prezzi accessibili che non subivano dazi UE aggiuntivi .
• Dall'inizio del 2025, con dazi effettivi di circa il 27% sulle BEV made in China, i costruttori cinesi hanno spinto aggressivamente le PHEV, escluse dalla misura .

È stata una corsa deliberata e preventiva. I marchi cinesi hanno accelerato le spedizioni di PHEV in previsione di un'estensione dei dazi, motivo per cui la loro quota è balzata al 34% a giugno — una finestra che sapevano si sarebbe chiusa .

Il Regno Unito: un porto franco verso l'Europa

Il Regno Unito non ha imposto dazi aggiuntivi sulle auto elettriche cinesi, creando un'enorme asimmetria regionale che i costruttori cinesi hanno sfruttato aggressivamente .

• I marchi cinesi hanno raggiunto circa il 15% di tutte le vendite di auto nuove nel Regno Unito all'inizio del 2026, rispetto all'1,3% di cinque anni prima .
• BYD ha quasi raddoppiato le vendite nel Regno Unito nel primo semestre 2026, superando le 37.000 unità, superando Tesla come marchio di EV più venduto in Gran Bretagna .
• Il Regno Unito ha rappresentato una quota sproporzionatamente grande delle immatricolazioni cinesi di EV in tutta Europa . I marchi cinesi hanno anche conquistato un record del 16,5% del mercato britannico nel solo giugno 2026 .
• Anche l'Italia ha visto un'impennata di acquirenti cinesi di EV, contribuendo al record complessivo .

Poiché il Regno Unito non applica dazi aggiuntivi — né sulle BEV né sulle PHEV — è diventato il principale mercato europeo più economico per le auto cinesi . BYD, Geely, Chery e altri hanno investito pesantemente nelle reti di concessionarie britanniche e nelle campagne di marketing .

La Corea del Sud: una testa di ponte produttiva emergente

I costruttori cinesi stanno rispondendo alle barriere tariffarie dell'UE stabilendo basi produttive fuori dalla Cina che potrebbero potenzialmente qualificarsi per un accesso senza dazi o a dazi ridotti in Europa .

• Chery ha effettuato un investimento strategico nel costruttore sudcoreano KG Mobility .
• Geely ha utilizzato partnership produttive in Corea — incluso il rapporto con Renault Korea — per produrre veicoli che potrebbero essere esportati in Europa con un'origine non cinese .
• La Corea del Sud ha un accordo di libero scambio con l'UE, quindi i veicoli assemblati lì da fabbriche di proprietà o in partnership con cinesi potrebbero beneficiare di dazi EV più bassi o nulli .

Questa strategia è ancora in fase iniziale — la maggior parte delle vendite all'inizio del 2026 proveniva ancora da veicoli fabbricati in Cina o assemblati in Europa — ma rappresenta una via di elusione tariffaria a medio termine . Le partnership produttive sudcoreane, gli accordi di co-sviluppo e le collaborazioni per la produzione locale vengono perseguiti non solo per l'Europa ma anche per aggirare i dazi statunitensi .

L'UE corre per chiudere queste scappatoie

L'UE sta cercando di chiudere la scappatoia delle PHEV e aggiungere ulteriori restrizioni:

• Nel giugno 2026, la Commissione Europea ha completato il lavoro preparatorio per imporre dazi compensativi sulle ibride plug-in made in China, in attesa dell'approvazione della maggioranza degli Stati membri .
• L'UE ha anche proposto regole sul contenuto locale "made in Europe" che richiederebbero l'assemblaggio finale nell'UE e oltre il 70% dei componenti del veicolo (escluse le batterie) originario del blocco, per qualificarsi per appalti pubblici, sussidi governativi e altri benefici pubblici .
• Con un quadro separato, i costruttori possono negoziare esenzioni tariffarie per singoli modelli. Volkswagen ne ha ottenuta una per la sua Cupra Tavascan prodotta in Cina in cambio di un prezzo minimo e un contingente annuale, e i costruttori cinesi hanno iniziato a perseguire accordi simili .

La corsa è iniziata: i costruttori cinesi si stanno espandendo rapidamente nella finestra prima che queste misure entrino pienamente in vigore .

Vantaggi strutturali oltre l'arbitraggio tariffario

Oltre a queste tre vie di fuga — il vuoto normativo delle PHEV, il mercato britannico senza dazi e la produzione all'estero — i costruttori cinesi hanno beneficiato di vantaggi strutturali più profondi:

• Un vantaggio di costo di circa il 30% rispetto ai rivali europei, che consente loro di assorbire parte dei dazi e comunque sottocostare i concorrenti locali .
• Sconti aggressivi sulle BEV, sfruttando le economie di scala e l'integrazione verticale (soprattutto nelle batterie) per offrire prezzi più bassi .
• Software e funzionalità superiori che hanno guidato la domanda dei consumatori anche a prezzi maggiorati dai dazi .

Come ha detto un analista del settore: "I dazi non hanno avuto un grande impatto" sulla crescita dei marchi cinesi, perché il vantaggio di costo e l'attrattiva del prodotto sono sufficientemente grandi che anche un dazio effettivo del 27% sulle BEV non ha fermato l'avanzata .

Cosa significa

I dazi UE hanno ridotto il volume di BEV spedite direttamente dalla Cina, ma non sono riusciti a fermare la crescita complessiva dei marchi cinesi a causa di tre vie di fuga strutturali: il vuoto normativo delle PHEV, il mercato britannico senza dazi e lo spostamento verso la produzione all'estero (sia in Europa sia tramite partnership in Corea del Sud). L'UE sta ora correndo per chiudere ciascuna di queste scappatoie — estendendo i dazi alle PHEV e introducendo regole sul contenuto locale — ma i costruttori cinesi hanno guadagnato uno slancio cruciale sul mercato nella finestra in cui le regole erano incomplete.

Tuttavia, la quota di veicoli elettrici venduti da marchi cinesi (inclusi quelli prodotti fuori dalla Cina) è salita al 14,2% in tutta l'Europa occidentale, raggiungendo il 17% in alcuni dati di aprile . Il parametro si è spostato dal luogo di produzione al marchio — e questa distinzione è cruciale. I dazi hanno colpito più duramente i marchi occidentali come Tesla, BMW e Volvo che producevano in Cina, mentre i marchi cinesi hanno trovato altre strade per il mercato .

La svolta sulle ibride plug-in: la scappatoia che spiega gran parte della crescita

Il fattore più importante è che i dazi UE sono stati inizialmente applicati solo alle auto elettriche a batteria, non alle ibride plug-in (PHEV). I costruttori cinesi hanno puntato con decisione su questa falla .

• I marchi cinesi hanno conquistato il 34% del mercato europeo delle PHEV nel giugno 2026 — più di una su tre nuove ibride plug-in vendute — rispetto a quasi zero due anni prima .
• BYD ha superato Tesla nelle immatricolazioni europee nel primo semestre 2026 (174.144 unità contro 170.351 di Tesla) in gran parte immettendo sul mercato ibride plug-in a prezzi accessibili che non subivano dazi UE aggiuntivi .
• Dall'inizio del 2025, con dazi effettivi di circa il 27% sulle BEV made in China, i costruttori cinesi hanno spinto aggressivamente le PHEV, escluse dalla misura .

È stata una corsa deliberata e preventiva. I marchi cinesi hanno accelerato le spedizioni di PHEV in previsione di un'estensione dei dazi, motivo per cui la loro quota è balzata al 34% a giugno — una finestra che sapevano si sarebbe chiusa .

Il Regno Unito: un porto franco verso l'Europa

Il Regno Unito non ha imposto dazi aggiuntivi sulle auto elettriche cinesi, creando un'enorme asimmetria regionale che i costruttori cinesi hanno sfruttato aggressivamente .

• I marchi cinesi hanno raggiunto circa il 15% di tutte le vendite di auto nuove nel Regno Unito all'inizio del 2026, rispetto all'1,3% di cinque anni prima .
• BYD ha quasi raddoppiato le vendite nel Regno Unito nel primo semestre 2026, superando le 37.000 unità, superando Tesla come marchio di EV più venduto in Gran Bretagna .
• Il Regno Unito ha rappresentato una quota sproporzionatamente grande delle immatricolazioni cinesi di EV in tutta Europa . I marchi cinesi hanno anche conquistato un record del 16,5% del mercato britannico nel solo giugno 2026 .
• Anche l'Italia ha visto un'impennata di acquirenti cinesi di EV, contribuendo al record complessivo .

Poiché il Regno Unito non applica dazi aggiuntivi — né sulle BEV né sulle PHEV — è diventato il principale mercato europeo più economico per le auto cinesi . BYD, Geely, Chery e altri hanno investito pesantemente nelle reti di concessionarie britanniche e nelle campagne di marketing .

La Corea del Sud: una testa di ponte produttiva emergente

I costruttori cinesi stanno rispondendo alle barriere tariffarie dell'UE stabilendo basi produttive fuori dalla Cina che potrebbero potenzialmente qualificarsi per un accesso senza dazi o a dazi ridotti in Europa .

• Chery ha effettuato un investimento strategico nel costruttore sudcoreano KG Mobility .
• Geely ha utilizzato partnership produttive in Corea — incluso il rapporto con Renault Korea — per produrre veicoli che potrebbero essere esportati in Europa con un'origine non cinese .
• La Corea del Sud ha un accordo di libero scambio con l'UE, quindi i veicoli assemblati lì da fabbriche di proprietà o in partnership con cinesi potrebbero beneficiare di dazi EV più bassi o nulli .

Questa strategia è ancora in fase iniziale — la maggior parte delle vendite all'inizio del 2026 proveniva ancora da veicoli fabbricati in Cina o assemblati in Europa — ma rappresenta una via di elusione tariffaria a medio termine . Le partnership produttive sudcoreane, gli accordi di co-sviluppo e le collaborazioni per la produzione locale vengono perseguiti non solo per l'Europa ma anche per aggirare i dazi statunitensi .

L'UE corre per chiudere queste scappatoie

L'UE sta cercando di chiudere la scappatoia delle PHEV e aggiungere ulteriori restrizioni:

• Nel giugno 2026, la Commissione Europea ha completato il lavoro preparatorio per imporre dazi compensativi sulle ibride plug-in made in China, in attesa dell'approvazione della maggioranza degli Stati membri .
• L'UE ha anche proposto regole sul contenuto locale "made in Europe" che richiederebbero l'assemblaggio finale nell'UE e oltre il 70% dei componenti del veicolo (escluse le batterie) originario del blocco, per qualificarsi per appalti pubblici, sussidi governativi e altri benefici pubblici .
• Con un quadro separato, i costruttori possono negoziare esenzioni tariffarie per singoli modelli. Volkswagen ne ha ottenuta una per la sua Cupra Tavascan prodotta in Cina in cambio di un prezzo minimo e un contingente annuale, e i costruttori cinesi hanno iniziato a perseguire accordi simili .

La corsa è iniziata: i costruttori cinesi si stanno espandendo rapidamente nella finestra prima che queste misure entrino pienamente in vigore .

Vantaggi strutturali oltre l'arbitraggio tariffario

Oltre a queste tre vie di fuga — il vuoto normativo delle PHEV, il mercato britannico senza dazi e la produzione all'estero — i costruttori cinesi hanno beneficiato di vantaggi strutturali più profondi:

• Un vantaggio di costo di circa il 30% rispetto ai rivali europei, che consente loro di assorbire parte dei dazi e comunque sottocostare i concorrenti locali .
• Sconti aggressivi sulle BEV, sfruttando le economie di scala e l'integrazione verticale (soprattutto nelle batterie) per offrire prezzi più bassi .
• Software e funzionalità superiori che hanno guidato la domanda dei consumatori anche a prezzi maggiorati dai dazi .

Come ha detto un analista del settore: "I dazi non hanno avuto un grande impatto" sulla crescita dei marchi cinesi, perché il vantaggio di costo e l'attrattiva del prodotto sono sufficientemente grandi che anche un dazio effettivo del 27% sulle BEV non ha fermato l'avanzata .

Cosa significa

I dazi UE hanno ridotto il volume di BEV spedite direttamente dalla Cina, ma non sono riusciti a fermare la crescita complessiva dei marchi cinesi a causa di tre vie di fuga strutturali: il vuoto normativo delle PHEV, il mercato britannico senza dazi e lo spostamento verso la produzione all'estero (sia in Europa sia tramite partnership in Corea del Sud). L'UE sta ora correndo per chiudere ciascuna di queste scappatoie — estendendo i dazi alle PHEV e introducendo regole sul contenuto locale — ma i costruttori cinesi hanno guadagnato uno slancio cruciale sul mercato nella finestra in cui le regole erano incomplete.