La crisi della memoria DRAM spinge Apple verso la CXMT cinese, scatenando tensioni politiche e aumenti di prezzo

Sfide politiche e della supply chain

• Lista nera del Pentagono. CXMT è inserita nell'elenco Section 1260H del Dipartimento della Difesa statunitense delle "società militari cinesi", rendendo qualsiasi acquisto da parte di un'azienda USA giuridicamente e politicamente rischioso .
• Ultimatum del Senato bipartisan. A fine luglio 2026, il senatore Chuck Schumer e un gruppo bipartisan di colleghi hanno inviato ad Apple una lettera in cui le chiedevano di impegnarsi entro il 21 agosto 2026 a non acquistare mai chip da CXMT o dall'altro fornitore cinese YMTC .
• Pressioni sull'amministrazione. Apple ha fatto pressione sul Dipartimento del Commercio e su altre agenzie per ottenere garanzie scritte di poter acquistare da CXMT senza penalità, ma non è stata concessa alcuna approvazione .
• Sicurezza nazionale vs pragmatismo della supply chain. I legislatori avvertono che l'uso di chip CXMT renderebbe Apple "dipendente da un avversario degli Stati Uniti per componenti cruciali", mentre Apple sostiene che la carenza le lascia poche alternative .

Come la carenza di DRAM causata dall'AI sta colpendo i lanci e i prezzi di Apple

• Primi aumenti di prezzo generalizzati in decenni. Il 25 giugno 2026, Apple ha aumentato i prezzi del 15-29% su Mac, iPad, HomePod, Apple TV e Vision Pro, una mossa che Tim Cook ha definito "riluttante" e attribuito direttamente all'aumento dei costi della memoria causato dall'AI .
• Prossimi rincari per gli iPhone. La gamma iPhone di settembre 2026 è stata risparmiata a giugno, ma gli analisti prevedono ampiamente aumenti di prezzo per l'iPhone nel prossimo ciclo. Cook ha avvertito che i vincoli di fornitura influenzeranno le vendite di iPhone, Mac e iPad a settembre .
• Redditività sotto pressione. Già a gennaio 2026, Apple aveva detto agli investitori che l'aumento dei prezzi dei chip di memoria aveva iniziato a intaccare la redditività. A maggio, Cook ha dichiarato che i costi della memoria avrebbero avuto "un impatto crescente" nei trimestri a venire .
• Nessuna fine in vista. Gli analisti di Kearney's PERLab prevedono che la carenza durerà almeno fino al 2028-2030. I produttori di memoria non possono produrre abbastanza DRAM sia per i data center AI che per i dispositivi consumer contemporaneamente .