Samsung corre ai ripari: produzione DRAM +15% entro il 2026 per far fronte alla carenza mondiale

La carenza di DRAM e il raddoppio dei prezzi

• Prezzi quasi raddoppiati: I prezzi delle DRAM sono effettivamente raddoppiati nel primo trimestre del 2026, e TrendForce ha previsto ulteriori aumenti superiori al 50% nel secondo trimestre . Il chip DDR4 8Gb di riferimento ha raggiunto il massimo storico di 20 dollari per unità a maggio 2026, con un aumento del 25% rispetto al mese precedente .
• Apple colpita duramente: Apple sta pagando a Samsung circa il doppio per i chip di memoria LPDDR5X utilizzati nella produzione dell'iPhone 17 . Samsung e SK Hynix hanno negoziato aumenti di prezzo per le LPDDR dell'80-100% per la fornitura di memoria per iPhone del primo trimestre 2026 di Apple . L'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, ha riconosciuto che gli aumenti di prezzo sono inevitabili su tutta la linea di prodotti Apple .

La lobby di Apple per accedere alle DRAM cinesi

• A dimostrazione della gravità della crisi di approvvigionamento, Apple sta facendo attivamente pressione sull'amministrazione Trump per ottenere il permesso di acquistare DRAM da ChangXin Memory Technologies (CXMT) — un'azienda cinese inserita nella lista nera del Pentagono — e da Yangtze Memory Technologies .
• Secondo quanto riportato, Apple ha iniziato testare i chip DRAM di CXMT per i dispositivi venduti in Cina . L'analista Ming-Chi Kuo ha definito la mossa meno come un tentativo di risparmiare e più come un modo per "sopravvivere a una crisi di approvvigionamento sempre più grave guidata dall'IA", avvertendo che il divario tra domanda e offerta di memoria continuerà ad allargarsi fino al 2027 .

Il più ampio piano di espansione dei semiconduttori di Samsung

• Mega-fabbrica P5 di Pyeongtaek: Samsung ha anticipato la posa della prima pietra per P5 Fab 2 dall'inizio del 2027 a luglio 2026, con un'accelerazione di sei mesi . P5 è una doppia fabbrica (Fab 1 + Fab 2), ciascuna in grado di produrre circa 300.000 wafer da 12 pollici al mese, per un totale combinato di circa 600.000 wafer al mese — grossomodo l'intera attuale capacità produttiva DRAM di Samsung. L'investimento totale è di circa 120 trilioni di won (circa 82,7 miliardi di dollari) . P5 Fab 1 è prevista per l'installazione delle attrezzature a metà 2027, Fab 2 per il 2029 .
• Nuovo impianto DRAM a Giheung: A luglio 2026, Samsung ha annunciato i piani per costruire un nuovo impianto DRAM nel sito di Giheung per far fronte alla domanda guidata dall'IA .
• Fonderia in Texas: Samsung continua a sviluppare i suoi siti di fonderia, inclusa la sua fabbrica di logica avanzata a Taylor, Texas (linee S5/S6), sebbene l'impianto in Texas sia concentrato sulla logica/fonderia piuttosto che sulle DRAM . L'espansione complessiva riguarda sia la memoria che la fonderia per affrontare le carenze in vari settori.

Prospettive del settore: carenza che si estende fino al 2027-2030

• L'IDC ha descritto una "carenza di chip di memoria senza precedenti" con effetti a catena per i produttori di dispositivi che potrebbero protrarsi fino al 2027 .
• Un'analisi del Kearney PERLab del 2026 ha previsto che la carenza potrebbe durare almeno fino al 2030, poiché la domanda dei data center per l'IA sta dirottando la capacità HBM e DRAM lontano dai mercati delle commodity .
• Anche con le espansioni aggressive, gran parte della spesa a breve termine è destinata alla conversione delle linee esistenti e alla costruzione di infrastrutture per camere bianche, piuttosto che all'installazione immediata di attrezzature per aumentare la produzione di wafer. Ciò significa che un vero sollievo dell'offerta è ancora lontano anni .