Liang Wenfeng (DeepSeek) mette a nudo la strategia: "Il fossato CUDA di Nvidia si sta sgretolando", investire sull'AGI e sui chip cinesi

Il fossato CUDA di Nvidia 'si sta sgretolando'

Liang ha argomentato con forza che l'ecosistema software di Nvidia, a lungo considerato un vantaggio competitivo inespugnabile, viene rapidamente smantellato. Ha affermato che l'IA stessa ora rende molto più facile scrivere codice per hardware non-Nvidia, annullando il vantaggio del lock-in . Ha citato in particolare strumenti come TileLang e la generazione di codice basata sull'IA che possono tradurre carichi di lavoro ottimizzati per CUDA per essere eseguiti su chip concorrenti .

Liang ha definito il dominio di Nvidia come autolesionista: "Nvidia sta scavando la propria fossa", ha detto, perché l'ascesa stessa dell'IA riduce i costi di migrazione da CUDA . Ha previsto che entro circa un anno appariranno crepe significative nell'ecosistema di Nvidia . DeepSeek stessa ha addestrato il suo modello V3 su hardware Nvidia senza fare affidamento sull'ecosistema software di Nvidia, utilizzando invece il proprio compilatore di alto livello, TileLang, per quasi tutto ciò che sta al di sopra del silicio .

L'ecosistema di chip domestici della Cina: 'Una finestra storica'

Liang è stato categorico: i chip IA domestici cinesi, di Huawei, Alibaba, Moore Threads e altri, non devono affrontare ostacoli fondamentali a livello hardware o di adattamento dell'ecosistema. Ha ripetutamente affermato che l'unico vero vincolo è la capacità produttiva insufficiente .

Ha previsto che entro un anno l'implementazione nel mondo reale ribalterà la percezione del mercato secondo cui i chip domestici sarebbero "inutilizzabili o difficili da usare" . Anche un premio sul prezzo dell'1-2× rispetto a Nvidia sarebbe accettabile, ha detto . Liang ha inquadrato questa come un'opportunità di "vittoria storica", sostenendo che i controlli statunitensi sulle esportazioni di chip hanno costretto l'ecosistema cinese a costruire alternative, creando una finestra unica .

I vincoli hardware di DeepSeek e la partnership con Huawei

Liang ha apertamente riconosciuto che il divario principale tra i laboratori IA statunitensi e cinesi è l'accesso alla potenza di calcolo, non l'algoritmo o il talento. I laboratori cinesi devono affrontare un'offerta di GPU molto più limitata a causa delle restrizioni all'esportazione degli Stati Uniti .

Tuttavia, ha rivelato che DeepSeek ha già collaborato strettamente con Huawei, eseguendo il suo ecosistema di produzione su decine di migliaia di chip Huawei 910B e i successivi "950". Ha affermato che il rapporto prezzo-prestazioni di questi cluster Huawei può già "sostituire alla pari" i prodotti Nvidia di fascia alta come GB200 e GB300 . DeepSeek si è assicurata circa 16.000 chip Huawei 950 per questo sforzo .

Liang ha previsto che entro circa 12 mesi, la disponibilità di chip non dovrebbe più essere un vincolo per DeepSeek . L'azienda prevede anche di costruire in futuro i propri grandi cluster di calcolo IA .

Strategia incentrata sull'AGI: niente obiettivi di profitto, niente distrazioni

Forse la parte più sorprendente dell'incontro è stata l'articolazione da parte di Liang della strategia di DeepSeek. Ha detto che l'azienda non è mai stata fondata per "fare un sacco di soldi, quotarsi in borsa o incassare" . Invece, il raggiungimento dell'AGI è l'obiettivo unico, prioritario rispetto alla crescita degli utenti e ai ricavi a breve termine .

Liang ha dichiarato che DeepSeek probabilmente manterrà open source i suoi modelli più avanzati, sostenendo che lo sviluppo aperto e la monetizzazione commerciale non sono in contraddizione . "La moderazione è una strategia utilizzata per aumentare la probabilità di raggiungere l'AGI", ha detto .

Ha affermato esplicitamente che DeepSeek non investirà risorse in "3D, generazione video, modellazione del mondo", app consumer o prodotti enterprise in questa fase. I prodotti esistono solo come trampolini di lancio verso l'AGI . L'attenzione attuale è su un Coding Agent e sulle capacità di apprendimento continuo, con la fase successiva che mira a raggiungere l'iterazione autonoma del modello .

L'azienda opera senza obiettivi di massimizzazione dei ricavi, senza piani di IPO a breve termine e senza KPI aziendali convenzionali: è un'organizzazione "senza KPI, guidata dalla visione" . L'intero incontro con gli investitori è stato progettato per allineare i nuovi investitori con questa filosofia non commerciale e incentrata sull'AGI durante la raccolta fondi da 10 miliardi di dollari .

Avvertenze importanti

La trascrizione è stata divulgata senza l'autorizzazione di DeepSeek e non è stata verificata ufficialmente dall'azienda . Reuters e Bloomberg ne hanno confermato l'autenticità tramite fonti vicine alla vicenda, ma l'attribuzione porta con sé la consueta riserva . Come per qualsiasi comunicazione interna trapelata, il contenuto dovrebbe essere letto come un'istantanea del pensiero del fondatore in un momento specifico, non come una dichiarazione formale dell'azienda.