Il nuovo business cloud di Meta: un contratto da 10 miliardi di dollari per l'affitto di potenza di calcolo AI ad Anthropic

Come Segue lo Schema di SpaceX

Le trattative tra Meta e Anthropic ricalcano direttamente gli accordi di affitto di capacità di calcolo recentemente conclusi da SpaceX. Multiple fonti descrivono la mossa di Meta come un proseguimento della 'strategia di SpaceX' .

Gli accordi di SpaceX con Anthropic e Google:

• Anthropic: Il 6 maggio 2026, Anthropic ha firmato un accordo con SpaceX per l'accesso esclusivo all'intero data center Colossus 1 a Memphis, Tennessee — una struttura costruita da xAI con oltre 220.000 GPU NVIDIA e una potenza di 300+ megawatt . Elon Musk ha in seguito chiarito che SpaceX si è impegnata solo per un contratto di sei mesi, sebbene l'accordo possa essere esteso .
• Google: A giugno 2026, Google ha firmato un accordo con SpaceX per affittare circa 110.000 GPU NVIDIA per 920 milioni di dollari al mese, da ottobre 2026 a giugno 2029 .

Il parallelo: Sia Meta che SpaceX sono costruttori di infrastrutture su larga scala con una capacità di calcolo in eccesso derivante dai propri investimenti in AI. Invece di lasciare che questa capacità rimanga inutilizzata, stanno diventando 'proprietari di casa' per Anthropic e altre società AI — trasformando i cluster GPU in surplus in flussi di entrate ricorrenti . L'accordo Meta-Anthropic renderebbe Meta un 'proprietario di casa' per Claude di Anthropic, lo stesso ruolo che SpaceX ha già ricoperto .

La Strategia Più Ampia di Meta: Il Business Cloud Meta Compute

Le discussioni con Anthropic fanno parte di un importante cambiamento strategico riportato per la prima volta da Bloomberg il 1° luglio 2026 .

L'iniziativa Meta Compute:

• Meta sta sviluppando un business di infrastruttura cloud, chiamato internamente Meta Compute, che venderà accesso a potenza di calcolo AI e modelli AI a clienti esterni .
• Questo metterebbe Meta in diretta concorrenza con AWS, Microsoft Azure e Google Cloud .
• Meta sta ancora valutando se offrire hosting di modelli AI (in competizione con Bedrock e Vertex AI) o solo accesso a potenza di calcolo grezza (in competizione con CoreWeave) .
• I piani sono ancora in fase di sviluppo e la strategia non è ancora definitiva .

L'investimento infrastrutturale che guida questa strategia:

Meta ha speso 72,2 miliardi di dollari in capex solo nel 2025 e prevede di spenderne ancora di più nel 2026 . Il centro dati in Alberta da solo è una struttura hyperscale da 1 gigawatt . Con questa enorme capacità, Meta cerca di monetizzare qualsiasi potenza di calcolo non utilizzata internamente — trattando i propri centri dati sia come motore per la propria AI che come asset generatore di entrate .

Stato Attuale delle Trattative

Al 17-18 luglio 2026:

• Stato: Le società sono in trattative preliminari. Il NYT, Reuters e Bloomberg caratterizzano tutte i colloqui come preliminari e 'potrebbero fallire' .
• Cautela: Il rapporto del NYT sottolinea esplicitamente che le discussioni sono in una fase iniziale e potrebbero non tradursi in un accordo .
• Reazione del mercato: La notizia è stata ampiamente riportata ma né Meta né Anthropic hanno confermato o commentato le trattative .
• La fame di potenza di calcolo di Anthropic: Questa è la seconda mossa del genere in poche settimane per Anthropic. Poco prima, si era assicurata l'accordo per il Colossus 1 di SpaceX, e prima ancora aveva accordi con Google — a testimonianza del bisogno impellente di Anthropic di maggiore capacità GPU per addestrare ed eseguire i propri modelli .

Conclusione: L'accordo è reale nel senso che le trattative attive sono confermate da molteplici fonti autorevoli, ma è in fase iniziale, non finalizzato e potrebbe ancora naufragare.