Nvidia assume in Cina per la robotica: la sfida per dominare l'AI fisica

Il momento globale della robotica umanoide

Previsioni degli analisti e endorsement:

• Morgan Stanley (giugno 2026) ora prevede spedizioni di soli umanoidi in Cina per 50.000 unità nel 2026 e stima che il mercato cinese possa crescere fino a 38 miliardi di dollari entro il 2035 .
• Kaiso Research valuta il mercato globale a 2,64 miliardi di dollari nel 2024, con una previsione di 38,4 miliardi di dollari entro il 2035 a un CAGR del 30,6% .
• Mordor Intelligence stima 3,93 miliardi di dollari nel 2026, con un raggiungimento di 17,8 miliardi di dollari entro il 2031 (CAGR del 35,26%) .
• Counterpoint Research stima circa 16.000 installazioni globali nel 2025 e distribuzioni cumulative che supereranno le 100.000 unità entro il 2027 .
• I finanziamenti cumulativi del settore hanno superato 9,8 miliardi di dollari entro il 2025, con investimenti in accelerazione .

Le partnership strategiche di Nvidia (una rete in rapida espansione):

Nvidia ha anche presentato il suo modello linguistico visivo Gr00t al CES 2026, un modello fondamentale che consente ai robot umanoidi di convertire gli input dei sensori in controllo del corpo . TechCrunch ha descritto la strategia di Nvidia come quella di diventare "l'Android della robotica generalista" — una piattaforma completa (chip + simulazione + modelli fondamentali) su cui altri produttori di robot costruiscono .

Previsioni di mercato contrastanti e attori concorrenti

Concorrenti chiave e obiettivi di produzione:

• Tesla Optimus: Obiettivo di 10.000 unità a un prezzo di 20.000-30.000 dollari ciascuna, sfruttando la scala produttiva automobilistica .
• Figure AI: Impianto BotQ con capacità iniziale di 12.000 unità/anno .
• Agility, UBTECH, Boston Dynamics, Apptronik, AgiBot, Leju: Attori commerciali attivi nel periodo 2025-2030 .

Incertezza del mercato: Le stime pubblicate per le dimensioni del mercato nel 2025 variano notevolmente, da 0,6 miliardi a 5,6 miliardi di dollari, a seconda della definizione (solo hardware vs. stack completo) e della fonte . Il settore è pre-commerciale ma in rapida evoluzione, con i costi degli attuatori che sono diminuiti di dieci volte e gli strumenti di simulazione che comprimono i cicli di sviluppo da mesi a giorni .

In conclusione: La campagna di assunzioni di Nvidia in Cina non è un evento isolato: è il braccio di acquisizione di talenti di una strategia globale per possedere il livello della piattaforma (Isaac Sim, modelli GR00T, hardware Jetson) di un settore che gli analisti ritengono crescerà da circa 3 miliardi di dollari oggi a quasi 40 miliardi di dollari entro il 2035, sostenuta da partnership con ogni grande produttore di robot, fornitore di chip e investitore del settore.