La raccolta di 75 miliardi di dollari è stata più del doppio del precedente record detenuto da Saudi Aramco, che aveva raccolto 25,6 miliardi di dollari (o 29,4, a seconda del calcolo) nella sua IPO del 2019 . La sola differenza tra la raccolta di SpaceX e il record di Aramco è stata superiore all'intera IPO di Aramco
. Il New York Times ha sottolineato che, al netto dell'inflazione, la raccolta di Aramco era di circa 38 miliardi di dollari, il che significa che l'IPO di SpaceX è stata comunque circa 2 volte più grande
.
Il titolo è salito di oltre il 30% subito dopo la quotazione, prima di assestarsi, e ha scambiato sopra la soglia dei 2.000 miliardi di capitalizzazione per gran parte della seduta .
Dopo la campanella di chiusura, le azioni SpaceX hanno continuato a salire nelle contrattazioni fuori orario, con un rialzo di circa il 3,5% a $166,76, aumentando ulteriormente la valutazione della società .
L'IPO è stata guidata da 21 banche, con Goldman Sachs e Morgan Stanley come capofila . I sottoscrittori detengono un'opzione greenshoe (di over-allotment) per offrire ulteriori 83.333.333 azioni al prezzo IPO di $135, il che frutterebbe circa altri 11,25 miliardi di dollari se esercitata completamente
.
Si dice che gli ordini per l'affare abbiano superato i 250 miliardi di dollari — circa da 3,5 a 4 volte i 75 miliardi raccolti — rendendola una delle IPO più sovrascritte della storia .
In una rottura radicale con le convenzioni delle IPO, Elon Musk aveva inizialmente cercato di destinare fino al 30% delle azioni SpaceX agli investitori retail (individuali) — almeno il triplo della tipica allocazione al dettaglio . Questa mossa è stata descritta come un "riscrivere il manuale delle IPO" da parte di Musk, sfruttando la sua forte base di fan al dettaglio per stabilizzare il titolo dopo la quotazione
. Tuttavia, alla vigilia dell'IPO, SpaceX ha ridotto l'allocazione al dettaglio a una percentuale poco sopra il 20%, comunque significativamente al di sopra dello standard del 5-10% per le grandi IPO
. Gli investitori retail avevano presentato ordini per oltre 70 miliardi di dollari nei giorni precedenti l'operazione
.
La partecipazione di Musk in SpaceX — combinata con le sue quote in Tesla, xAI e altre iniziative — ha spinto il suo patrimonio netto oltre la soglia del trilione di dollari il giorno del debutto, facendolo diventare ampiamente riconosciuto come il primo trilionario al mondo . Il fattore scatenante preciso è stato l'impennata post-IPO della capitalizzazione di mercato di SpaceX sopra i 2.000 miliardi di dollari, che ha aumentato drasticamente il valore della proprietà di Musk nella società.
Le enormi dimensioni dell'IPO hanno immediatamente innescato dinamiche di acquisto forzato da parte degli indici. Diverse fonti hanno notato che il debutto di SPCX l'ha messa in linea per l'inclusione nei principali indici:
Dopo il debutto, diversi analisti hanno emesso note di cautela:
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